长沙金霞新城发展发行1.45亿美元债券，息票率5.300%

​久期财经讯，长沙金霞新城城市发展有限公司(Changsha Jinxia New District City Development Co., Ltd.，简称“长沙金霞新城发展”)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：长沙金霞新城城市发展有限公司

担保人：湖南金霞发展集团有限公司(Hunan Jinxia Development Group Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：1.45亿美元

期限：3年期

初始指导价：6.00%区域

最终指导价：5.300%

息票率：5.300%

收益率：5.300%

发行价格：100

交割日：2025年3月13日

到期日：2028年3月13日

资金用途：用于偿还发行人的离岸债务

其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴证国际(B&D)、中泰国际、农银国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人：华夏银行香港分行、光银国际、中信银行国际、中金公司、中信建投国际、浙商银行香港分行、民银资本、信银资本、国信证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、永赢国际、东方证券香港、申万宏源香港、淞港国际证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3010296914