嵊州交投发行1.42亿美元债券，息票率5.40%

​久期财经讯，嵊州市交通投资发展集团有限公司(Shengzhou Communications Investment and Development Group Co., Ltd.，简称“嵊州交投”)发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

条款如下：

发行人：嵊州市交通投资发展集团有限公司

担保人：嵊州市投资控股有限公司(Shengzhou Investment Holdings Co., Ltd.)

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

币种：美元

发行规模：1.42亿美元

期限：3年期

初始指导价：5.70%区域

最终指导价：5.40%

息票率：5.40%

收益率：5.40%

发行价格：100

交割日：2025年3月17日

到期日：2028年3月17日

资金用途：用于偿还现有的离岸债务

控制权变更回售：101%

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、国金证券香港

联席牵头经办人和联席账簿管理人：中信银行国际、中国银河国际、中金公司、中信建投国际、兴证国际、民银资本、信银资本、国信证券香港、国泰君安国际、国元证券香港、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行、天风国际

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN：XS3019554305