资本策略地产(00497.HK)：CSIPRO5.4507/21/25收购要约最高接受金额为1.5亿美元

​久期财经讯，5月21日，资本策略地产有限公司(CSI Properties Limited，简称“资本策略地产”，00497.HK)发布CSIPRO 5.45 07/21/25(ISIN：XS2360202829)的要约的最终结果。

要约届满

本公司谨此宣布，要约于二零二五年五月二十日下午四时正(伦敦时间)届满。

购买二零二五年票据的要约的最终结果

本公司谨此宣布要约的最终结果。本公司谨此厘定并宣布，最高接纳金额为 150,000,000美元。

根据或指定为以下指示而有效交回的二零二五年票据本金总额：

(i) 优先指示，金额为106,212,000美元;及

(ii) 非优先指示，金额为123,078,000美元。

由于有效交回的二零二五年票据本金总额高于最高接纳金额，因此，根据收购要 约备忘录，对根据或指定为非优先指示有效交回的二零二五年票据将采用 28.181%的比例。本公司已全权酌情决定接纳购买(i)所有根据优先指示有效交回 的本金总额为106,212,000美元的二零二五年票据;及(ii)根据或指定为非优先指示 有效交回的本金总额为43,788,000美元的二零二五年票据。按收购要约备忘录所 述方式进行比例调整交回的各二零二五年票据须约整至最接近1,000美元的面值。 此外，于任何有关比例调整中：

(A) 本公司将尽合理努力根据或指定为非优先指示按有关方式向每份有效交回的 二零二五年票据的应用比例基准，以致使(i)相关合资格持有人以最低面值至 少200,000美元的本金转让二零二五年票据予本公司;及(ii)相关合资格持有 人二零二五年票据的剩余金额(即根据相关非优先指示因比例调整而未获本 公司接纳购买的二零二五年票据本金)为(x)最低面值至少200,000美元;或(y)0 美元，因此，根据下文(B)规定，本公司保留调整任何相关非优先指示适用的 比例系数的权利(惟无义务);及

(B) 倘于应用比例基准后(于上文(A)段所述的任何调整前)，根据非优先指示应 接纳自合资格持有人购买的二零二五年票据本金将少于最低面额200,000美元， 本公司已全权酌情决定根据收购要约备忘录选择接纳最低面额200,000美元。 因比例基准而未获接纳的所有二零二五年票据将于结算日期退还予相关持有人。

要约的完成及结算及接纳购买二零二五年票据受收购要约备忘录中所载列的若干 条件(包括但不限于融资条件)约束。于本公布日期，融资条件已获达成。要约的 结算日期预期将为二零二五年五月二十六日或前后。