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开封发投集团发行1.034亿美元可持续发展债券,息票率6.50%

久期财经讯,开封市发展投资集团有限公司(Kaifeng Development Investment Group Co Ltd.,简称“开封发投集团”)发行Reg S、3年期、以美元计价的可持续发展债券。(PRICED)

条款如下:

发行人:开封市发展投资集团有限公司

发行类型:固定利率、可持续发展债券,根据并归属于可持续发展融资框架发行

发行规则:Reg S

币种:美元

发行规模:1.034亿美元

期限:3年期

最终指导价:6.50%

息票率:6.50%

收益率:6.50%

发行价格:100

交割日:2025年6月4日

到期日:2028年6月4日

资金用途:根据发行通函所述的可持续发展融资框架及国家发改委证书,用于项目建设和补充营运资金

控制权变更回售:101%

其他条款:港交所、卢森堡交易所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券香港、天风国际

联席账簿管理人和联席牵头经办人:浦发银行香港分行、光大银行香港分行、建银国际、BIL、海通国际、民银资本、霁海国际证券香港、东吴证券香港、兴证国际、汇生证券、中信证券、中泰国际、瑞丰国际证券、能敬资本、圆通环球证券、星河证券、申投证券、星空证券、国泰证券香港、港达证券、世润资本、丹山资本、溢胜证券亚洲、中环国际证券、香港万峰证券、中源国际资本、上古亚洲资产管理、富中证券、华瑞证券

第二方意见提供人:中诚信绿金

独家可持续发展结构顾问:东方证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

ISIN:XS3051927757

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