传新城系拟对两只美元债开展要约收购

​据媒体消息，6 月 11 日，新城发展美元债处于发行前询价阶段，询价区间 11% - 13%，预计发行额度 2.5 亿 至 3 亿美元。

为应对即将到期的美元债，新城系通过发债筹集资金的同时，也同步储备了自有现金。新城发展将会对7月到期的3亿美元债券FUTLAN 4.45 07/13/25全部要约收购，同时新城控股也将对10月到期的3亿美元债FTLNHD 4.625 10/15/25发起部分要约收购。

同时，新城系还利用持有物业吾悦广场进行融资，以替换债务。新城控股正在推进由中债增担保的中期票据，发行额度大概在15亿至20亿元；同时还有4个资产包在和金融机构沟通融资事宜，这些融资的用途均是偿还美元债。

据了解，此前上交所已经受理“国金资管-吾悦广场持有型不动产资产支持专项计划”，拟发行金额为5.63亿元。#新城##美元债# #回购#