新城发展(01030.HK)：对FUTLAN4.4507/13/25发起现金购买要约，并同步发行新票据

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久期财经讯，6月12日，新城发展控股有限公司(Seazen Group Limited,简称：“新城发展”，01030.HK)发布有关以现金购买其尚未偿还的FUTLAN 4.45 07/13/25(ISIN: XS2281036249)(以下简称“2025年7月票据”)的要约公告。

背景

公司正就2025年7月票据提出现金购买要约(简称"2025年7月要约")，以现金购买全部有效投标的2025年7月票据，购买价格为每1,000美元本金的2025年7月票据支付1,000美元(须遵守2025年7月收购要约中规定的要约限制条款)，该要约的条款及条件载于2025年7月购买要约文件。并已向合资格持有人提供了2025年7月的购买要约，其中列出了条款、新发行条件及其他条件。

2025年7月票据在新交所上市。公司对2025年7月票据的义务由公司若干现有子公司提供担保。截至本公告日期，2025年7月票据3亿美元的本金总额仍未偿还。

目前，公司正同步进行高级票据的发行("新票据")(该发行称为"同步新债发行(Concurrent New Money Issuance)")。此次同步新债发行并非2025年7月票据购买要约的一部分，而是依据一份独立的发行备忘录进行。2025年7月票据购买要约须满足多项条件，其中包括新发行条件。

2025年7月票据购买要约

若进行任何调整，公司将视情况进行向下取整以确保所购买的2025年7月票据的最低本金金额为20万美元，并在此基础上以1,000美元的整数倍递增。然而，若适用调整将导致以下任一情形，公司有权选择全部接受或拒绝相关2025年7月票据的投标：(i) 本公司接受的某一合格持有人所持2025年7月票据的本金金额低于20万美元;或(ii) 因按比例分配导致未购买的2025年7月票据本金金额低于20万美元。所有因调整而未被接受的所有2025年7月票据将从要约中剔除。

指示性时间表

要约开始日期：2025年6月12日

新票据的定价日：2025年6月12日或左右

截止日期：2025年6月24日伦敦时间下午4时

公布结果：在截止期限届满后，尽快在合理可行的情况下公布

要约结算日期：2025年6月27日或左右