国泰基金年金业绩优异近三年含权组合业绩第一

2025 年 6 月 13 日，人力资源和社会保障部公布了2025年一季度全国企业年金数据，此次披露方式有所变化，以“近三年累计收益率”这一新指标取代传统“当年”口径，凸显监管层对长期投资理念的引导。在最新公布的数据中，国泰基金在企业年金投资管理领域交出了优异答卷。

政策导向引领，关注长期价值

今年以来，《关于推动中长期资金入市工作的实施方案》等多项政策文件密集出台，明确要求对养老金、企业年金等长期资金建立三年以上长周期考核机制。证监会主席吴清在国新办发布会上强调，实施长周期考核能有效熨平短期波动对业绩的影响，是引导中长期资金入市的“关键制度突破”。人社部副部长李忠亦表示，将“更加注重基金中长期收益，健全长周期考核机制”。

政策导向的深刻调整，推动企业年金投资管理从“短期博弈”向“长期价值”的战略转型。人社部“长钱长投”的政策精髓，是将长期价值创造置于投资管理核心，国泰基金卓越的业绩表现正是对这一理念的最佳注脚。

秉持“长钱长投”理念，交出优异答卷

在人社部“长钱长投”的政策指引下，国泰基金作为22家年金投管人之一，凭借专业的投资管理能力，交出了一份优异的答卷。

具体来看，在单一计划中，国泰基金含权类组合近三年收益率为11.86%，在22家投管人组合中位列第一；固定收益类组合近三年收益率为12.02%，在全市场位列第五。在集合计划产品中，国泰基金含权类组合近三年收益率为11.13%，位列全市场第一；固定收益类组合近三年收益率为11.48%，位居市场第三。

尤为值得瞩目的是，国泰基金是22家年金投管人中唯一一家在单一计划固收、单一计划含权、集合计划固收、集合计划含权四类组合产品近三年累计收益率均突破10%大关的管理机构。“全能型”的卓越表现，充分印证了国泰基金在多元化投资策略与全资产类别管理上的深厚积淀。

政策为舵，专业为帆

国泰基金在企业年金投资管理领域取得的优异成绩，得益于其专业的投研能力、严谨的风控体系以及对长期价值投资的坚守，同时也离不开监管政策的正确引领。长周期考核机制的建立，为企业年金投资管理营造了良好的环境。未来，国泰基金将继续秉持“长钱长投” 理念，不断完善长周期投资管理体系，深化投研能力建设，致力于成为中国养老保障事业的坚实后盾，为委托人与受益人创造更多长期稳健回报。

数据来源：人社部。时间截至2025/3/31。

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