漳州九龙江集团拟发行3年期美元转型债券,初始指导价5.10%区域
久期财经讯,漳州市九龙江集团有限公司(Zhangzhou Jiulongjiang Group Co., Ltd.,简称“漳州九龙江集团”,标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 稳定,联合国际:A- 稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押转型债券。(IPG)
条款如下:
发行人:漳州市九龙江集团有限公司
发行人评级:标普:BBB- 稳定,惠誉:BBB- 稳定,联合国际:A- 稳定
预期发行评级:BBB-(标普)
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级无抵押转型债券
币种:美元
规模:美元基准规模
期限:3年期
初始指导价:5.10%区域
交割日:2025年7月9日
到期日:2028年7月9日
资金用途:根据国家发改委证书和转型计划,对未偿还的离岸债务进行再融资
其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人:国泰君安国际、兴业银行香港分行(B&D)
联席账簿管理人及联席牵头经办人:农银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中金公司、浙商银行香港分行、民生银行香港分行、中信建投国际、集友银行、中信证券、民银资本、招银国际、招商永隆银行、信银资本、广发证券、华夏银行香港分行、华泰国际、工银国际、澳门国际银行、南洋商业银行、浦发银行香港分行、国金证券香港、东吴证券香港
第二方意见提供人:标普
独家ESG结构顾问:国泰君安国际
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
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