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镇江交产拟发行3年期美元可持续发展债券,初始指导价5.29%区域

​久期财经讯,镇江交通产业集团有限公司(Zhenjiang Transportation Industry Group Co., Ltd.,简称“镇江交产”,中诚信亚太:BBBg+)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(IPG)

条款如下:

发行人:镇江交通产业集团有限公司

发行人评级:中诚信亚太:BBBg+

预期发行评级:无评级

发行规则:Reg S

类型:固定利率、高级无抵押可持续发展债券

币种:美元

期限:3年期

初始指导价:5.29%区域

交割日:2025年7月16日

资金用途:根据国家发改委证书对现有离岸债务进行再融资,同等金额将用于集团合格社会项目的融资和/或再融资

其他条款:港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:东方证券香港、中信证券、中金公司(B&D)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:建银国际、国泰君安国际、淞港国际证券、南洋商业银行、华夏银行香港分行、海通国际、中信建投国际、中信银行国际、农银国际、中国银河国际、光银国际、金信期盈证券、民银资本、溢胜证券亚洲

第二方意见提供人:中诚信绿金

独家社会结构顾问:东方证券香港

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行

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