中航产融子公司：AVICCP2.37502/09/26要约接受金额约为2.7亿美元，并将提前赎回剩余债券

​久期财经讯，Blue Bright Limited发布有关AVICCP 2.375 02/09/26要约、同意征求结果及提前赎回选择权行使通知的公告。

该债券由Blue Bright Limited发行，中航工业产融控股股份有限公司(AVIC Industry-Finance Holdings Co., Ltd.，简称“中航产融”，600705.SH)提供无条件且不可撤销担保担保。

要约结果

要约于2025年8月15日晚上11点(北京时间)截止(“投标截止日期”)。发行人特此公告如下：

-截至投标截止日期，根据要约有效投标的债券本金总额达267,550,000美元;

-发行人决定接受购买本金总额为267,550,000美元的债券(“获接纳债券”)，此为根据要约有效投标的全部债券;

-结算日期预计为2025年8月29日左右。届时，发行人将按备忘录中详述的方式，以现金支付投标对价(金额等于(i)每1000美元本金获接纳债券的1000美元购买价，加上(ii)该等债券的应计利息)，所有获接纳债券将予以注销;以及

-所有获接纳债券注销后，剩余未偿还债券的本金金额为32,450,000美元(“剩余未偿债券”)。

同意征求结果

2025年8月26日会议结束后，发行人特此公告如下：

-特别决议案一在第一次会议上正式通过;

-特别决议案二在第二次会议上正式通过;

-会议的资格条件均已达成;以及

-因此，补充信托契约于2025年8月26日签订，特别决议中提及且列于补充信托契约中的对债券条款及信托契约的拟议修订，自2025年8月26日起生效。

提前赎回选择权的行使

2025年8月26日，发行人已向剩余未偿债券的持有人发出通知，表明发行人决定根据债券条款，于2025年9月3日(“选择性赎回日期”)行使赎回全部剩余未偿债券的选择权。

在选择性赎回日期完成所有剩余未偿债券的赎回后，剩余未偿债券将被注销，届时将不再有已发行债券。据此，发行人将港交所申请撤回债券的上市地位。