中国太保拟发行155.56亿港元零息可转换债券

9月10日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司(601601.SH/02601.HK，下称“中国太保”)发布公告称，2025年该公司与经办人签署认购协议，根据认购协议，(其中包括)该公司已同意向经办人发行或根据经办人指示发行，且经办人已单独(而非共同)同意认购并支付或促使认购人认购并支付债券(即155.56亿港元于2030年到期的零息可转换债券)，惟须受认购协议所载若干条件规限。经办人已开展入标定价，关于债券的条款(包括但不限于本金金额和初始转换价)已在入标定价后确定。

拟由中国太保发行的债券本金总额为155.56亿港元，可于条款及条件所载情形下转换为H股。初始转换价为每股H股39.04港元(可予调整)。假设债券按每股H股39.04港元的初始转换价悉数转换且不再发行其他股份，则债券将可转换为约3.98亿股转换股份，约占中国太保现有已发行H股数目的14.36%及现有已发行股本的4.14%。

待债券发行完成后，中国太保拟将发行债券所得款项净额用于(i)支持保险主业；(ii)支持“大康养、人工智能+、国际化”三大战略实施；(iii)补充营运资金等一般企业用途。

公开资料显示，中国太保成立于1991年，是中国综合性保险集团，在“A+H+G”（上海A股：601601；香港H股：02601；伦敦G股：CPIC）三地上市。

财务数据方面，2025年上半年，中国太保实现营业收入2004.96亿元，同比增长3.0%；实现归母净利润278.85亿元，同比增长11.0%。截至2025年上半年末，中国太保管理资产规模达3.77万亿元，较上年末增长6.5%。

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