创兴银行拟发行PNC5人民币AT1资本证券，初始指导价4.55%区域

​久期财经讯，创兴银行有限公司(Chong Hing Bank Limited，简称“创兴银行”，穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定)拟发行以人民币计价的、PNC5、无固定期限非累积次级AT1资本证券。(IPG)

条款如下：

发行人：创兴银行有限公司

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定，惠誉：BBB 稳定

预期发行评级：BB-(惠誉)

类型：无固定期限非累积次级AT1资本证券，归属于2,000,000,000美元中期票据以及永续资本证券计划，发行人发行的永续资本证券将构成发行人的直接、无抵押及次级债务，且在任何时候均具有同等受偿地位且不享有任何优先权。

发行规则：Reg S

币种：人民币

发行规模：人民币基准规模

期限：PNC5

初始指导价：4.55%区域

交割日：2025年9月23日

资金用途：为维持发行人的资本充足率，以支持业务增长

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为200万人民币/1万人民币;香港特区法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信证券(B&D)、中银国际、越秀证券、浦银国际、创兴银行、创兴证券

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、北银国际、交银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、中信建投国际、招银国际、招商永隆银行、民银资本、信银资本、广发证券(香港)、国泰君安国际、海通国际、工银国际、兴业银行香港分行