三峡集团发行7亿美元债券，息票率3.60%，最终认购超4.7倍

​久期财经讯，中国长江三峡集团有限公司(China Three Gorges Corporation，简称“三峡集团”，标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(BOOKSTATS)

条款如下：

发行人：Three Gorges Finance I (Cayman Islands) Limited

担保人：中国长江三峡集团有限公司

担保人评级：标普：A+ 稳定，穆迪：A1 负面，惠誉：A 稳定

预期发行评级：A1(穆迪)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券

币种：美元

规模：7亿美元

期限：3年期

初始指导价：T+70 bps区域

最终指导价：T+16 bps

息票率：3.600%

收益率：3.621%

发行价格：99.941

交割日：2025年10月28日

到期日：2028年10月28日

控制权变更回售：101%

资金用途：用于融资目的

其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：中国银行、工商银行、德意志银行、农银国际、摩根大通(B&D)

联席牵头经办人和联席账簿管理人：星展银行、渣打银行、建设银行、瑞银集团、法国外贸银行、三菱日联证券、招商永隆银行、中信建投国际、花旗集团

联席经办人：中信银行国际、中信证券

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

ISIN： XS3199981872

认购情况

债券最终认购金额33亿美元

投资者地域分布：亚太地区96.00%，欧洲、中东和非洲4.00%。

投资者类型：银行66.00%，资产管理公司/基金管理公司13.00%，公共机构/主权财富基金/中央银行10.00%，私人银行8.00%，经纪/其他3.00%。