OC&C发布《中国调味品市场洞察》：复合品类领跑增长，健康与地域风味催生精细化新局

国际战略咨询公司欧晰析企业管理咨询（下称：OC&C）最新发布的《中国调味品市场洞察》指出，中国调味品市场正以4%的年均复合增长率保持稳健扩容。与此同时，在消费者需求日益多元、餐饮赛道竞争加剧的双重驱动下，调味品行业正逐步告别“一品多用”的传统粗放模式，全面迈向场景化、健康化的精细发展新阶段。

面对这一宏观行业格局，OC&C 战略咨询大中华区合伙人江宜璁（Leo Chiang）分析，当前调味品行业已进入存量博弈阶段，竞争壁垒持续抬升。过去三年国内调味品在营企业数量的持续下滑和“出多于进”的现状，都印证了市场整合并购正在提速。在渠道端，我们也看到了新旧动能的转换：B2B餐饮虽是市场基本盘，但B2C零售渠道增长势能强劲，即时零售、直播电商等新业态正在为品牌创造新的增长空间。

场景细分：从“一酱通用”到“一菜一酱”

当前，消费需求逐步脱离万能型调味产品，向细分烹饪场景倾斜：一方面消费者追求差异化、新鲜感的特色风味；另一方面，“快-手菜”等便捷烹饪方案备受青睐。这两大诉求共同推动了“一菜一酱”等专用型复合调味品的演进。过去一年内，具有浓郁风味的汤底调味料（如贵州酸汤、冬阴功汤）及小龙虾调味料，在天猫平台的销售额同比分别增长88%和41%。

零售端与餐饮端对调味品的需求对比

包装创新：拓展功能属性，优化烹饪体验

包装不仅是产品的物理容器，也逐渐成为优化烹饪体验、拓展使用场景的交互媒介。报告显示，品牌正通过包装的“功能性创新”提升消费体验，例如“海天蚝油挤挤瓶”通过可控漏斗设计实现精准控量，满足健康控盐的需求；“安南日式咖喱”则采用分步包装，降低新菜谱烹饪门槛；“虎邦辣酱”推出15g至45g的迷你规格，以适应外卖、一人食等场景需求。

调味品包装创新及产品示例

健康化升级：全方位重塑品类矩阵

消费者对健康的持续关注，正在推动调味品产品属性的迭代。报告指出，健康化升级正全方位重塑调味品矩阵，主要体现在核心成分减量（如减盐、减糖）、倡导清洁标签（如零添加）、原料升级以及有机认证四个方面。以头部企业为例，太太乐与厨邦相继推出了减盐鸡精与减盐生抽，味事达与恒顺推出零添加酱油和零添加料酒。

调味品健康化升级形式及产品示例

风味迭代：口味需求多元，地域特色备受瞩目

近年来，区域特色风味的崛起正成为调味品创新的重要源泉。江西、云南、贵州、湖南等地方菜系持续升温，不仅催生了一批区域性连锁餐饮品牌的扩张，也带动了特色调味品的增长。报告显示，2024年至2025年间，江西菜、云贵菜餐厅门店分别增长17%和15%，远高于行业平均水平。在线上渠道，贵州红酸汤酱料、西南鱼腥草辣椒酱、江西辣椒酱等区域风味产品已成为热门品类，其中西南鱼腥草辣椒酱在过去三年的线上销量显著增长540%。

新兴地域风味调味品线上销售表现

消费端层出不穷的产品创新背后，离不开复合调味赛道的高速发展支撑。2019‑2025年，复合调味料实现8%的年均复合增速，大幅高于基础调味品3%的增速。B端连锁餐饮对于标准化的现实诉求，叠加C端的便捷烹饪需求，共同构成复合调味品赛道扩张的核心驱动力。对此，江宜璁（Leo Chiang）指出：“中国调味品市场已走过单纯依靠人口红利和渗透率提升的粗放增长阶段，全面迈入存量博弈与结构化升级的新周期。面对这一深刻变革，品牌应紧抓‘便捷化、健康化、风味地域化以及包装创新化’四大维度，以敏捷的产品创新响应不断细分的消费诉求。”