你有客户吗，你有高端客户吗，你有完善的金融知识吗，你有持续拓客的手段吗？

我们经常可能会碰到这样的问题：为什么同样的努力和付出，为什么别人的收入比你高？为什么同样的产说会，别人的增员效果比你的好？而且，别人进行业比你晚，起点比你低，但是知道他的人更多。明明他不如你，但别人，特别是客户却更喜欢他，说他比你好，比你更专业，比你更用心，比你工作更努力，比你更有爱心。而事实并非这样。

还有，我们都在谈开拓高净值客户，高净值客户看重什么？如何让客户更信任你？如果客户要将更多的财富交给你管理，如果你希望客户心甘情愿为你的服务支付更高的费用，你如何建立自己独有的价值？使你所提供的服务与这种价值相称。

大市场环境下要做的是告别产品推销模式，为客户做需求诊断面谈分析，财务调查，给出综合理财方案建议。RFP的体系是很符合需求。

RFP面授课程特色

step1 基础能力

从RFP考试技能需求出发，讲授必备7大财务策划基础知识板块，帮助学员掌握通过必备7大理财规划能力。

step2 知识精讲

课程囊括了RFP协会规定的所有考点，深入浅出的讲述 RFP知识，建立完备知识体系。

step3 实战演练

大咖师资利用多年实战经验，帮助学员进行专项规划情景演练，更好掌握实战技能。

step4 督促学习

现场随学随问，与专业讲师零距离互动，所遇难题即刻解决。面授课程有效杜绝偷懒，破解自学积极性不够难题，学习效果翻倍！

课程设置

RFP内容是全面理财规划，涵盖比较全面，且投产比较高，因为它更注重的理论基础上的实操，要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划。

课程优势

RFP是提供帮助个人/家庭实现理财目标的解决方案的，而客户的理财方案大类来分无非是：资产增值、子女教育、退休养老、保险规划、资产传承、资产保全、税务筹划等内容，而RFP的课程设置完全以此为基础。

RFP里面有五门课程，第一门基础财务策划，是帮助大家掌握基础的理财概念，投资策划实务、保险及退休策划、税务及财产传承规划及财富管理的法律智慧，则是分别解决专项理财目标，而第五门课程财务策划实战操作指引，则是将所有上述专项规划进行系统整合，因为家庭的理财目标一般不止一个，需要系统掌握。所以，RFP课程设计的逻辑正好是满足客户理财目标的逻辑，是非常系统且专业的内容。

适用人群

RFP是资金去向，也就是资金运用端证书，关注个人/家庭理财，适用于银行理财经理、客户经理、保险业务员、券商理财顾问、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。

RFP致力于打造专业理财精英，所以学习RFP，就不能是纯粹的技术上的专业，而应该是市场应用的专业。要把专业的内容用真正通俗易懂的语言讲出来用起来，怎么样是通俗易懂？理论教学变为案例教学，工具教学，工具应用，才能更好的将知识转变为生产力。

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