弘缠院:巴菲特所持苹果股票增值550亿美元!科技股“盛宴”何时了?
7月7日,根据金融服务机构The Motley Fool提供数据,伯克希尔哈撒韦董事长兼首席执行官、“股神”沃伦-巴菲特所持苹果公司股票的价值已经飙升至910亿美元以上,在伯克希尔哈撒韦目前的整个股票投资组合中的占比达到了43%,创下历史新高。
伯克希尔哈撒韦持有苹果公司2.45亿股股票,在其在外流通股票总量中占比5.5%。 伯克希尔·哈撒韦对苹果的投资回报颇丰,从2019年年初,其价值已经增加了550亿美元。
从去年到现在这一支股票就带来了550亿美元的收益,折合人民币大约3862亿元,毕竟苹果股价这一年来大涨了将近90%,从200美元涨到了375美元。
巴菲特近来也对苹果赞誉有加,表示:“这可能是我所知道的世界上最好的业务,也是除了保险和铁路业务外,我们最看重的业务。”
今年以来,以亚马逊、苹果、微软及谷歌母公司Alphabet为首的大型科技公司引领美股反弹行情,这四家企业截至7月7日收盘市值均超过万亿美元,年内涨幅分别62%、27%、33%以及11%。
而另一方面,巴菲特偏好的价值型企业却在疫情期间表现萎靡,投资组合中头寸第二大的美国银行今年以来跌幅达到34.76%,同期标普500下跌2.65%。
天下没有不散的宴席,科技股的“狂欢”也终将回落至估值合理区间。但从目前来看,尽管近几年成长股越来越“贵”,而价值股的价格越来越具吸引力,但支撑本轮成长股跑赢价值股的逻辑短期内却很难改变。
根据财富管理公司Brewin Dolphin和Thomson Financial Datastream的数据,自1995年以来,价值型基金的回报率为624%,而同期增长型基金的回报率为1,072%。在新冠疫情的推动下,美国大型科技公司持续领跑市场,进一步加剧二者早已存在的差距。
The Motley Fool认为,巴菲特投资苹果主要有三个原因:第一:巴菲尔钟爱的公司必须具有三方面能力:持久的竞争优势、响当当的品牌以及强有力的管理团队。第二:围观新iPhone发布前的苹果商店你就明白,这个品牌的力量有多强大。苹果是美国智能手机市场的领跑者,在GlobaStats截至2020年6月的数据中,苹果控制着超过58%的流动店铺市场份额。不管苹果推出什么产品,几乎都有教徒一般的顾客排队抢购。该品牌拥有持久的力量,这也是2016年苹果最初吸引巴菲特的原因。第三:另外还有蒂姆·库克的因素。作为苹果的CEO,他在乔布斯突然隐退的九年时间里,大师般地运作着整个公司。在这段时间里,苹果股价惊人上涨了688%,估计没有一个股东会有怨言。
交银国际董事总经理洪灝则认为,全球范围内,价值股跑输成长股的程度已经达到了历史极端。因此,价值股、周期股应该开始跑赢。对于价值投资者来说,这是一个长期布局的机会。
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