弘缠院:纯晶圆代工市场增长强劲!市场严重缺货,交货还要等半年?
9 月 24 日消息,据国外媒体报道,在连续 5 年增长之后,全球纯晶圆代工市场规模在去年有下滑,但研究机构预计,今年又将恢复增长。
根据市调机构IC Insights最新预估,受惠於5G智能手机及电信装置销售动能畅旺,带动应用处理器及相关芯片出货强劲,全球纯晶圆代工市场的规模在今年将达到 677 亿美元,较去年的 570 亿美元增加 107 亿美元,同比增长 19%,也就意味着在他们看来,这一市场在今年将恢复增长。
如果实现,则19%的增长将标志着纯晶圆代工市场自2014年的18%增长以来最强劲的增长率。在2019年之前,纯晶圆代工市场上一次于2009年下降(-9%)。
如图所示,IC Insights预计在整个预测期内不会再出现纯晶圆代工市场下降的情况。有趣的是,在过去的16年中,纯晶圆代工市场在9年中增长了9%或以下,而在其它7年中均以两位数的速度增长。显然,在过去的15年中,纯晶圆代工市场经历了一系列的繁荣和萧条,但总体保持稳健地增长态势。
预计到2020年,纯晶圆代工占代工总销售额的81.4%,低于2014年的89.3%。从2019年到2024年,纯晶圆代工的复合年增长率(CAGR)预计为9.8% ,比2014年2019年的6.0%复合年增长率高出3.8个百分点,并且超过了同一预测期内整个IC市场预期7.3%的复合年增长率。
据了解,2019 年,全球纯晶圆代工市场的规模曾有下滑,当年的规模为 570 亿美元,较 2018 年的 578 亿美元减少 8 亿美元,同比下滑 1.38%。
在 2019 年之前,全球纯晶圆代工市场已连续 5 年增长。研究机构的数据就显示,2014 年全球纯晶圆代工市场的规模为 427 亿美元,同比增长 18%;2015 年增至 456 亿美元;2016 年超过 500 亿美元,达到 504 亿美元;2017 年进一步增加,增至 548 亿美元。
此外,台湾IC设计业者透露,因应晶圆代工产能吃紧,近期陆续有晶圆代工厂告知今年第4季与明年首季将调涨价格,涨幅依产品别、双方合作关系,以及下单量与是否为急单而定。由于晶圆代工产能太满,部分IC客户交期也延长,由原本约2.5至3个月延长为3至4个月,甚至得等半年以上。
据台媒消息称,因中芯国际或面临美国制裁的传闻,大陆境内的晶圆代工厂被政府要求优先供应大陆IC设计公司的产能,以便提前储备芯片库存。大陆晶圆厂因此产能全开,甚至出现“抱现金加价要产能”的现象,并蔓延至台湾台积电、联电、世界先进等。
晶圆代工厂近期陆续要和客户谈最新一季价格,在新价格还未拍板之际,大陆IC设计业者便提早主动加价预定产能,甚至抱现金卡位,凸显晶圆代工产能供不应求盛况。
晶圆代工产能不足,金属氧化物半导体场效晶体管(MOSFET)相关业者受影响最大,不仅遭遇晶圆代工厂涨价还可能面临要不到产能、供货受阻的问题,就算加价投片顺利拿到芯片,也无法适时将成本反映给客户,面临「两面挨闷棍」的难题,这些状况将陆续浮现。
半导体业界人士透露,各大晶圆代工厂面临产能吃紧时,都有一套调度产能、安排客户的机制。一般来说,长期合作且投片量大的客户列为优先照顾对象;投片量小、价格相对低,或合作关系较普通的IC设计厂,面临产能不足时,加价换产能是一种方式,但也可能就算加价,也会被晶圆厂说抱歉,拿不到充裕产能
另外,晶圆代工业者指出,较高阶的MOSFET产品,利用制程技术与IC较为相近,因此产能也受到排挤。MOSFET业者则指出,确实在目前的供需情况下,有代工业者提出涨价要求,但考量到客户合作关系,目前先以成本优化与推出新产品等策略来应对,还没有打算把相关成本反应给客户。现如今市场不稳定,IC卡的供应量不足,价格也持续上涨。
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