私募排排网财富管理合伙人齐索是一位经验丰富的理财精英，作为行业“老兵”的他在银行、三方机构等体系积累了丰富的财富管理经验。齐索透露，他成功的秘诀就是始终坚守“客户利益至上”的指导思想来从事财富管理工作，因为理念一致而选择加入私募排排网财富管理合伙人的他，在私募排排网赋能下，现在展业变得越来越高效轻松。他认为好的平台和模式对于理财师而言非常重要，建议理财师选择合适的平台和模式。

私募排排网财富管理合伙人齐索小时候就是大家眼中“别人家的孩子”，各方面表现都非常优秀，而且擅长深度思考。毕业后凭借优异的表现在校招中脱颖而出进入到了银行体系工作，三年多的时间完成了财富管理行业初步的经验积累。但随着他对财富管理行业的了解越来越深入之后，齐索开始不满足现状。

他认为银行虽然是一个不错的平台，但是这样的工作太安逸了，让喜欢做一些有挑战性事情的他无法获得动力。于是2017年的时候，齐索毅然离开了这份惹人羡慕的工作，去到了国内一家头部的三方机构，接受了一份充满挑战的工作。

有了挑战的齐索变得充满斗志，但同时也是收获颇丰。在三方机构的工作经历让他在抗压能力、专业能力、营销模式上有了质的飞跃。齐索表示，其一、银行工作其实是非常安全的状态，客源稳定、收入稳定，银行企业带给员工的安全度非常高;其二、有银行做背书，客户信任度非常高;其三、银行做营销都是标注化的模式，只需要把产品介绍给客户就可以了。

“这一切优势在当我进入第三方机构工作之后就变得不复存在，当来到三方机构之后，考核指标会压得你踹不过气来，而且要再想获得客户的信任就更需要通过个人的专业能力来打动客户，营销技巧和为人处世在工作中也变得更加重要。”齐索如实说。但这样的挑战让他成长更快，齐索说：“如果不是这段经历，我都不知道我自己原来可以做那么多事情。”

“作为一名优秀的理财师，肯定不能跟财富管理行业大的发展趋势相抗衡。”于是，当认定未来趋势是标准化产品的时候，齐索选择离开了工作多年的三方机构。他表示，这家三方机构主要以投资非标资产为主，一级、二级、保险等条线产品都有；虽然有涉及到二级市场，但产品比较匮乏。但资管新规出来后，投资者的理财方向也开始变化，国家层面也是在往标准化产品引导，因此权益市场才是未来理财的大趋势。

谈及财富管理行业，齐索毫不掩饰对这个行业的热爱。他认为，财富管理是一个伟大的行业，理财师可以通过自身的专业度和认知，为客户财富实现保值增值；如果能获得客户的认可，这更是一件非常有成就感的事情。同时齐索也非常看好财富管理行业的发展前景，他认为财富管理是一条康庄大道，理财师在这个行业是可以不断积累自己人脉和专业能力的，并且这些会随着时间的延长变得越来越有价值，因此财富管理未来的道路只会越走越宽，自身价值也会得到提升。

当你非常热爱一个行业的时候，你在这个行业取得成功就是迟早的事情。事实也的确如此，现在的齐索已经成长为了一位优秀的理财师，被多家机构争抢。但最终他决定加盟私募排排网成为一位财富管理合伙人。对此，齐索毫不掩饰的表示，“客户利益至上”是他这么多年来在财富管理行业摸爬滚打总结出来的指导思想，而私募排排网推出的财富管理合伙人模式的理念就是让理财师专注于为客户创造价值，理念的吻合，让他对私募排排网财富管理合伙人充满信心。

齐索进一步解释称，以私募排排网推出的免认购费而言，表面上看，免认购费模式只是给客户省了1个点的费用而已，但实际上这个举动产生的连带效应远不止1个点那么简单，因为这个行为让财富管理机构的经营模式发生了重大改变：有认购费的时候，财富管理机构和理财师只要把产品卖出去就会有利益分成，但现在不一样了，没有了前端认购费的前提下，财富管理机构和理财师把自身利益跟客户利益捆绑到了一起，必须真真切切的为客户筛选出优质的产品，从客户角度出发，只有客户赚钱，机构和理财师才能赚钱，多方共赢。

“很庆幸我又一次在职业生涯中做出了正确的决定，私募排排网提供给财富管理合伙人的支持远超我的预期。”齐索对加入排排网财富管理合伙人感到庆幸。同时，齐索结合自身的展业发表了对私募排排网采访管理合伙人平台的一些看法。

其一、私募排排网财富管理合伙人这种模式就是在打造一个理财精英团队，因为这个模式并不适合所有的理财师，它其实对理财师提出了更高的门槛要求，筛选出的合伙人都是更具有独立思想的精英理财师，因此能加入到这个团队对于理财师而言就是一笔财富，让你能够跟中国最优秀的理财师一起共同工作，为理财师创造了一个相互学习交流的平台。

其二、私募排排网提供的定期培训、线上私募路演和客户成功经理团队服务，让理财师对行业整体的认知和专业程度得到了质的提升。

其三、私募排排网提供了中后台、尽调报告和私募研究工具组合大师等支持，让理财师的工作目标变得更加简单，理财师只需要找到更多能够信任自己或者私募排排网的客户，然后帮助他们做好财富管理，少了很多低效或者无效的会议，让理财师能更加专注于帮助客户创造价值。

其四、私募排排网后续为客户提供的视角、增值服务、产品等更加丰富了，让客户的体验变得更好了，大大提升了客户对理财师的认可度。

在谈及理财师如何才能适应财富管理行业日新月异的发展时，齐索总结认为，作为一位优秀的理财师，一方面要学会判断行业发展趋势，另一方面自身要不断变强，还有就是选择好的平台。

从财富管理行业发展来看，过去10年整个财富管理行业经历了一个粗犷式的快速发展，很多非持牌机构、P2P等也把自己定义为财富管理，因此让人觉得财富管理是一个门槛非常低的行业，只要是有资源的销售都能被称作理财师，在很多平台都能卖出产品。

但实际上并非如此，齐索表示，财富管理行业的隐性门槛是非常高的，真正适合理财师的平台少之又少，因此选对好平台对理财师发展来说非常重要。目前参与财富管理行业的机构很多，银行、信托、券商、传统三方、互联网三方等，其实不同赛道背景里面都会有几家机构会脱颖而出，理财师需要找到一个适合自己的平台才能发挥自己的优势。

最后，齐索还表示，管理管理行业未来对理财师的要求只会越来越高，对理财师会有一个基础要求和更高要求，所谓的基础要求是就道德逻辑、价值观要过硬，更高要求就是指对理财师的专业度要求，要求理财师要对同行熟悉、对整个社会发展熟悉，在谈咨上要能做到跟客户进行高质量的沟通。还有就是要求理财师要足够勤奋和活跃，大部分客户都不会主动去找理财师沟通，客户的需求需要理财师通过勤奋沟通来挖掘。