Carbon Streaming Corporation（简称“Carbon Streaming”或“公司”）欣然宣布，其已完成公司104,901,256份特别认股权证（简称“特别权证”）的非经纪人私募（简称“私募”），每份特别权证的价格为1.00美元，公司获得的总收益为1.049亿美元。

亮点：

· Carbon Streaming完成了104,901,256份特别权证的非经纪人私募融资，每份特别权证的价格为1.00美元，收益为1.049亿美元。

· 本次非经纪人私募完成时未支付经纪人佣金。

· 每份特别权证将自动行使一份公司普通股（“普通股”）和一份完整的普通股购买认股权证（“认股权证”），有效期为62个月，每份认股权证的行权价格为1.50美元。

· 公司拥有超过1.4亿美元（1.78亿加元）的现金储备，无公司债务，财务状况良好，有能力执行其投资策略。

· 公司预计将在30天内完成其在Neo交易所公司（Neo Exchange Inc.，简称“NEO交易所”）的首次上市，并将在获得最终批准后发布新闻稿并进行网络直播。

Carbon Streaming总裁兼首席执行官Justin Cochrane评论道：“对Carbon Streaming来说，这是非常重要的一天。我非常感谢本次私募的参与者对公司的大力支持以及对公司愿景的认同。此次配售所得资金为公司提供了额外的现金资源，让我们能够继续在碳信用额度领域构建独特的、多样化的自然和技术解决方案组合。随着我们对一些原本难以开发的项目进行投资并以此来加速和扩大碳补偿市场，Carbon Streaming已经为成为各方首选战略合作伙伴做好了充分准备。”

私募：

每份特别权证应在下面两个日期中的较早者当天下午5:00（多伦多时间）自动行使，而无需对公司的一个单位（定义见下文）付出额外对价，但在某些情况下可做出调整，(a)加拿大证券监管机构签发最终招股说明书收据之日后的第三个营业日，该收据将确认在行使特别权证时要发行的单位；以及(b)自交割日起第四个月零一天。此外，特别权证持有人可在交割日后四个月零一天之前行使其持有的任何或所有特别权证，在这种情况下，在该等行使中发行的单位将受到转售限制。

作为特别权证标的的每个单位（简称“单位”），应包括公司资本中的一股普通股和公司的一份认股权证。每份认股权证将于发行之日起六十二(62)个月后到期（“认股权证到期日”），在此之前认股权证的持有人有权以每股认股权证股份1.50美元的价格购买一股普通股（“认股权证股份”）。

公司拟将私募净收益用于资助收购更多的碳补偿项目，以发展Carbon Streaming的碳信用投资组合，并用于营运资本和一般企业用途。此次私募所得，加上公司2021年3月31日第三季度的现金余额3,540万加元，为执行公司的投资战略提供了强有力的财务保障。

此次私募利用了最先进的DealMaker技术私募软件。该软件在不到五周的时间内安全高效地完成了1,800多名全球投资者的投资，且无需支付经纪人佣金。Carbon Streaming首席财务官Conor Kearns表示：“DealMaker是未来的融资工具。Carbon Streaming的投资者可以期待未来几年内我们业务的各个方面都将有更多类似的创新。

根据本次私募发行的所有特别权证（以及所有标的单位、普通股和认股权证）自交割日起将有四个月零一天的法定持有期。

关于此次私募，公司同意尽其商业上合理的努力以达成：(a)在此新闻稿发布之后，尽快在加拿大某些省份提交初步招股说明书并取得收据；以及(b)在此之后尽快在所有这些省份提交最终招股说明书并取得收据，以允许在行使特别权证时可自由交易在加拿大发行的单位。公司拟于稍后日期申请将根据本次私募发行的普通股和认股权证在NEO交易所上市。

正如之前所宣布，NEO交易所已有条件批准根据2021年3月24日宣布的私募发行的普通股和普通股购买权证的上市，前提是公司在2021年9月23日或之前满足NEO交易所的所有上市要求，包括最低分配要求。

在公开上市之前，Carbon Streaming的管理层将提供更为详细的企业信息更新。

根据第61-101号多边文书——《保护特殊交易中的少数证券持有人权益》(“MI 61-101”)，由于公司某些内部人士认购了特别权证，此次私募构成“关联方交易”。这些交易不受MI 61-101中规定的正式估值和少数股东批准要求的限制，因为内部人士根据私募认购的任何特别权证的公允市场价值不超过公司市值的25%。

本新闻稿并不构成在美国出售或邀请购买证券的要约，若此类要约、邀请或出售在任何司法管辖区属非法行为，则不得在该司法管辖区出售证券。这些证券尚未且不会根据经修订的《1933年美国证券法》（“1933年法案”）或任何州证券法进行注册。除非根据1933年法案和美国任何州的任何适用证券法注册，或适用注册要求豁免，否则不得在美国发售或出售。