难攻也难守!沪上某知名百亿私募规模遭腰斩,两家广东私募重仓茅台成百亿!
2021年虽然是牛年,但是A股并不牛气,热门赛道轮番调整,抱团股节节溃败。市场震荡之际,既有不少基金净值逼近清盘线,也有不少私募逆势向上,业绩大增且规模攀升。
根据私募排排网的数据,截至8月初,国内百亿私募数量已经达到89家,再创历史新高。近期新增的百亿既包括千象资产、因诺资产、黑翼资产等量化私募,也不乏清和泉资本等股票多头,更有国新新格局短短两个月就晋级百亿。
与去年同期相比,百亿私募数量短短一年时间增长了75%,新的百亿私募纷纷诞生,也有部分百亿私募规模缩水,暂别百亿阵营。
业绩平淡核心人物变动,重阳、于翼掉出百亿
百亿私募的成长路径并不复杂,以淡水泉、星石投资为首的老牌私募,凭借的是长期业绩的优秀与投资的不断净化;以希瓦资产、石锋资产等为代表的新生代百亿私募,以进取型风格在数以千计的私募管理人中取胜;而和谐汇一、宁泉资产的快速发展,则与核心人物的光环密不可分。
除此之外,股东背景的强大,对于私募的发展也是大有裨益,比如平安道远投资、上汽颀臻(上海)资产的实控人均为上市公司,短短两个就规模百亿的国信新格局则来自千亿央企。
百亿私募中,股票多头依旧占比最高,量化对冲次之,宏观策略、固收私募数量也占据一定比重。股海沉浮,行业风格轮动,虽然百亿私募数量整体呈现增长趋势,但是百亿私募成员却是有进有出。
2021年,有中欧瑞博、汐泰投资、万方资产、同犇投资、泰旸资产等私募纷纷迈过百亿大关,也有重阳投资、于翼资产掉出百亿。
重阳投资成立于2009年,作为中国最早一批开启阳光私募进程的管理人,重阳投资也是私募行业的标杆。由于公司创始人裘国根以挖掘价值低估公司为特点,近几年投资风格与市场并不契合,虽然从成立以来的累计收益来看,重阳投资依旧大幅跑赢大盘,但是最近几年收益平平。
不过在重阳投资掉出百亿行列后,实控人同为裘国根的重阳战略升至百亿规模,最新数据显示,重阳投资目前规模在50-100亿元。
不仅传统百亿私募规模下滑,新生百亿同样面临规模考验。在去年7月份规模突破百亿的于翼资产,近期规模遭遇腰斩,最新管理规模不足50亿元。规模的急速下滑,或与公司核心人物陈忠的变动有关。
虽然核心投研的离职往往在短时间内对公司冲击较大,但也并非意味这家公司一定不行。从于翼资产的近期发展来看,公司也是引入了公募派基金经理骆海涛,并由其负责投研、投资工作。资料显示,骆海涛曾任平安资管战略资产配置团队负责人,负责近万亿资产配置方案,还曾但任嘉合基金权益投资部兼研究部副总监、基金经理。
两家广东私募重仓押注茅台成百亿,净值曲线惊奇相似
虽然私募基金并无单票10%的限制,但是不少百亿私募处于合规、风控的考量,也同样会对单票持仓,甚至持仓行业比例进行严格的限制,在实际投资中也是适度分散。但也有私募剑走偏锋,单票重仓茅台,最终走向百亿规模。
作为高端消费品,茅台在高端白酒市场已经具有极强的垄断地位。得益于股价的翻倍上涨,贵州茅台还是A股公认的价值投资的典范,虽然一直不断被质疑,股价却是趋势向上。
在私募圈,与茅台颇有渊源的基金经理就包括但斌、林园、董宝珍等。由于私募的持仓无需公开,基金经理是否持有茅台争议不断,但是有两家广东私募不仅真金白银买茅台,还成为百亿私募。
在贵州茅台的前十大流通股东中,有两只私募基金产品尤为引人关注,分别是“金汇荣盛三号”与“瑞丰汇邦三号”,分别由金汇荣盛财富、瑞丰汇邦担任管理人。此前,金汇荣盛财富已经百亿,在8月初随着瑞丰汇邦的加入,两家重仓茅台的私募管理规模双双突破百亿。
从贵州茅台的中报数据来看,截至6月底,上述两家广东私募合计持有贵州茅台191亿市值的股票。瑞丰汇邦资产在2018年四季度首次进入贵州茅台前十大流通股,此后持仓市值一直攀升,截至二季度末,“瑞丰汇邦三号”持有429.84万股茅台,持股市值达88.41亿元,是茅台的第九大流通股东,瑞丰汇邦资产近期也是成功晋级百亿私募。
同样重仓茅台的还有来自深圳的金汇荣盛财富,虽然比瑞丰汇邦资产晚两个季度进入前十大流通股东,但是持有茅台的数量更多,去年四季度持仓茅台的市值更是迈过百亿门槛,公司也在去年10月份也是成功站上百亿规模。
作为两家知名度并不高的私募公司,却因为重仓茅台突破百亿规模,也是引起市场关注。虽然从股权信息来看,金汇荣盛财富与瑞丰汇邦并无任何关联,但是从业绩与最大回撤的对比来看,两只基金走势却是出奇的一致。
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