绿城中国(03900.HK)发行1.5亿高级美元票据,息票率5.95%
久期财经讯,绿城中国控股有限公司(Greentown China Holdings Ltd,简称:“绿城中国”,03900.HK)发行Reg S、3NC2、固定利率的高级美元票据。(PRICED)
条款如下:
发行人:绿城中国控股有限公司
担保人:发行人在中国境外成立的若干受限子公司
发行人评级:穆迪:Ba3 稳定,标普:BB- 稳定
预期发行评级:无评级
发行规则:Reg S
类型:固定利率、高级票据
期限:3NC2
发行规模:1.5亿美元
息票率:5.95%
收益率:5.95%
发行价格:100
控制权变更回售:101%
资金用途:为现有债务再融资
发行人赎回选择:可于2023年12月22日当天或之后随时按101%赎回
交割日:2021年11月22日(T+5)
到期日:2024年12月22日
其他条款:最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法
清算机构:欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:瑞士信贷(B&D)、汇丰银行、广发证券
ISIN:XS239047220
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