关于大盘
沪指涨0.47%,深成指跌0.11%,创业板指跌0.33%。北向资金全天净卖出6.27亿。沪深两市成交额9264亿。

板块方面,贵金属、化工、建筑装饰、化肥、房地产等板块涨幅居前,虚拟数字人、养殖业、新冠治疗、中药等板块跌幅居前。

日内最强概念板块是磷肥、建筑节能、新疆基建、房地产。地产与基建是相辅相成的,地产是地方的收入,基建是地方的支出,地产政策放松后资金一直在做基建增强的预期,所以也可以看到市场上涨的板块里更多的也是地产向基建的扩展路径。资金流向风口还是以地产和基建为主。

近期管理层多次提到全市场注册制,意味着推出的时间已经临近。相对利好的还是券商,可以保持关注,周末发酵情况来看,基建主要聚焦新疆、海南、安徽三个地方。一季度全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成。周末消息面也整体平稳,主旋律依然围绕超跌以及低价板块展开。

盘后消息:
1、强化全面注册制在年内实行的消息;
2、《“十四五”交通领域科技创新规划》出台。
3、广东广州:4月11日起 全市中小学校暂停线下教学。
4、中国海洋石油新股申购将于4月12号申购。
5、氢能领域,北京大兴区发布“氢十条2.0”,最高支持金额均达到2000万元。
6、一季度全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成。
7、国家拟开展年内第四批中央冻猪肉储备收储工作.
8、蔚来:5月10日起ES8、ES6及EC6各版本车型起售价上调10000元。
9、联合国粮农组织:3月全球食品价格飙升至历史新高。
10、水利部:1-3月水利投资完成1077亿元,同比增长35%;2022年全年可完成水利投资约8000亿元。
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【利好公告】

1、清水源300437)2022年第一季度预计盈利6600万元-8500万元,同比增长1818.27%-2370.50%;

2、兄弟科技002562)预计2022年一季度归母净利1亿元-1.30亿元,同比增长798.89%-1068.56%;

3、九洲集团300040)预计第一季度归属于上市公司股东的净利润为4000万元-4500万元,同比增长22.69%-38.02%。

4、大商股份600694)年度分红拟10派20元,现金分红比例109.54%。

5、稳健医疗300888)拟以7.28亿元收购隆泰医疗55%的股权。隆泰医疗的主营业务为高端伤口敷料(包括硅胶泡沫、水胶体、硅凝胶、水凝胶、薄膜敷贴及造口等产品)的研发、生产和销售。

6、万华化学600309)拟231亿投建高性能新材料一体化项目。

7、龙蟠科技603906)拟19亿元投建磷酸铁锂正极材料生产基地项目。

题材机会:

1、俄乌战争冲击加大,美国农业部再度下调乌克兰谷物出口预估。

相关种植企业:大北农荃银高科登海种业等。

2、巨无霸REIT来袭,两日认购规模超840亿。

相关企业:光大嘉宝蓝光发展东湖高新云南旅游等。

3、钟南山建议以异种疫苗序贯接种 国产疫苗进度领先。

相关企业:智飞生物300122)、沃森生物300142

4、北京出台燃料电池车新政策 行业普及进程将提速。

相关企业:亿华通(688339)、美锦能源000723

5、海南自贸区(港)建设4周年 免税产业有望加快发展。

相关企业:海南发展002163)、乾景园林603778

6、我国纯碱出口有望超预期 行业景气有望上行

相关企业:远兴能源000683)、山东海化000822

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市场空间

6板:中国武夷海南瑞泽

5板:国统股份

4板:南山控股

3板:新华联北新路桥、中天精装、大理药业

2板:新疆交建、三和管桩、蓝光发展宁波富达、汇通集团、南京公用北部湾港、皇台酒业

热点题材

1、基建:

外媒报道的14万亿计划被辟谣,但今年基建的确有看点,在逻辑上也要好于地产。

基建投资将扛起今年稳增长的大旗,甚至不排除复刻2009年4万亿刺激计划下,基建投资年度增速高达50%以上的局面。

人气高标:光大嘉宝蓝光发展南山控股

REITs :东湖高新中国海诚 中环环保 天保基建中国武夷 国统股份 蓝光发展 光大嘉宝

(房地产信托投资基金)周五被市场资金挖掘出来,周末还在继续发酵,按照惯例周一大概率会分化,所以对于这种题材还是要做好去弱留强。

水利:全国央企包括中国电建,水利施工领域市占率超60%,其次还有中国交建、区域龙头企业包括粤水电、安徽建工等

水泥:

海南瑞泽6板,宁波富达、三和管桩二板、四川金顶反包首板、鄂尔多斯首板。

建筑节能:荣安地产 、华蓝集团涨停,晶雪节能、全筑股份先锋新材

基建龙头企业估值持续修复机会,关注中国交建中国中铁中国铁建苏交科中国建筑

工程机械:厦工股份三一重工中联重科有走出底部的趋势。

周末发酵情况来看,基建主要聚焦新疆、海南、安徽三个地方。

新疆:

国统股份:中国铁路物资集团有限公司

北新路桥:新疆生产建设兵团建设工程(集团)有限责任公司

新疆交建:新疆国资

八一钢铁:中国宝武钢铁集团有限公司

青松建化:阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司

海南:海南瑞泽海南发展海南高速海峡股份、等

安徽省基建总投资额达到7.7万亿,2022年计划投资额1.65万亿。约为新疆3倍,2022年计划投资额是新疆5倍多。

安徽:

设计总院:安徽交通控股集团

安徽建工:安徽建工集团

建研设计:安徽国有资本运营

海螺型材:安徽海螺集团

2、农药,化肥:

一是涨价还在延续,国外国内价格倒挂;另外后续还要放开出口

化肥:华鲁恒升兴发集团新洋丰、亚钾国际、云天化鲁西化工云图控股

农药:扬农化工广信股份利尔化学新安股份江山股份利民股份长青股份

3、黄金:

矿山停工致产量下降,下游产品价格上涨。

赤峰黄金,银泰黄金,山东黄金西部黄金湖南黄金金贵银业中金黄金登云股份

4、旅游:

旅游:可以博弈题材继续发酵,五一快到了。

龙头云南旅游,后排:凯撒旅业、曲江文旅岭南控股

5、医药:

周末YQ继续反复,上海数据还在往上走,广州也开始紧张,经济压力不言而喻。医药方向可能存在回流的预期。重点关注细分方向中成药。

6、注册制:

周末又出了关于全面注册制这块的消息,利好证券和创投概念。
券商留意国盛金控、华林证券、中银证券。

创投:鲁信创投创业黑马鲁银投资金融街。创投这块有一些票由于叠加Riets概念可能走的比较好。

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点评

基建;国家发展改革委有关负责人日前表示,适度超前开展基础设施投资,扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。

经济下财政上,基建行情加速上涨。其中重点关注安徽板块,安徽省总投资额7.7万亿,2022年新投资1.65万亿,均位列各省的基建项目投资全国第一,远超新疆的2700亿!

2022年,安徽省投资项目总数达8897个,与去年第一批计划项目相比增加超1000个;年度计划投资1.66万亿元,同比增长11.8%。

媒体报道:4月1日-4月8日,安徽省、黑龙江省、河南省、内蒙古自治区、甘肃省等地合计开工4385个重大项目,总投资额合计20844亿元。

交建股份

市政基础设施服务
1、公司位于安徽,公司主营业务为公路、市政基础设施建设领域相关的工程施工、勘察设计、工程检测等服务。公司已参与的市政施工业务中,通常包含了上述基础工程,代表项目有“王建沟上游生态修复工程”、“方兴大道十五里河湿地工程”等。

2、公司承揽的市政基础设施工程有很多是地下管网建设,近期承接的代表性大型地下管网工程有“大连路(包河大道-巢湖南路)道排及综合管廊工程和十五里河片区合作化南路与万佛湖路交口东北地块土方清运工程项目”。

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关注安徽省工程设计龙头:

设计总院603357

智慧城市 工程服务

1、安徽国资,23亿流通盘,22年PE 10x,估值低弹性高。

新签合同平稳增长,工程总承包高位发展。2021年报告期内,公司新签合同39.53亿元,同比增长6.44%,在手订单66.39亿元,同比增长27.67%。省内新签合同金额共计32.53亿元,省外新签合同金额7.00亿元。

2、公司设立的数智化事业部稳步发展,统筹协调公司数字化资源,积极打造基于勘察设计、基础设施建设等领域的“智慧”产品与服务,推进设计总院向数字化业务转型发展。

3、公司主营业务是为交通与城乡基础设施、资源与生态及环境以及智能与信息化系统等工程提供投资、规划、咨询等服务,同时提供相关的集成一体化综合解决方案和相关产业链延伸业务。主要业务类型包括咨询研发、勘察设计、试验检测等工程前期勘察设计类业务,工程监理、工程代建、运行维护管理等工程建设、运营期的工程管理类业务,以及总承包、专业化施工、PPPEPOBOTBTPMCEMC、资本投资等产业链延伸业务。

4、公司业务涉及国内29个省级行政区以及莫桑比克、赞比亚等国家和地区,目前已形成面向全国、涉足海外,涵盖“路、城、水”三大业务领域的多元化经营格局。

5、21年12月31日公告,设计总院拟采购生产研发基地室外工程建筑材料、劳务外包及机械租赁项目。

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一季度全国铁路固定资产投资特别是铁路基建投资超额完成。

中国铁建

1.中国铁建去年营收10200亿元,同比增长12.05%;净利润293亿元,同比增长14.03%;全年新签合同额28197亿元,同比增长10.39%。

2.中国中铁铁路和城轨国内占有率为40%,具有强大护城河;公路占10%;桥梁,隧道,地下工程都是强项,而新拓展的水务治理我也很看好,新业务有机场,港口,海电,城市综合开发,新基建等等拓展项,可以说业务下有保障,上有空间,业务扩张具有可持续性。

3.公司是一家全球最大的综合建设企业之一,工程承包项目为公司的核心业务,业务的种类包含着铁路和城市轨道等众多领域。同时公司也是世界名列前茅的大型养路机械设备制造商,公司还生产过轨道系统零部件,分别是大型矿山自卸车和冲击压路机等。

4.作为全球最大的多功能综合型建设企业之一,公司业务覆盖建筑业全领域,在基础设施建设和工程设备等领域处于领先地位。公司拥有唯一的高速铁路建造技术等国家重点实验室,代表着我国铁路和城轨建造最领先的技术水平。

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华设集团

业绩增长 工程咨询

1、22年3月14日晚公告年报,2021年度归母净利润同比增6%至6.18亿元,拟10派2.6元。公司在智库咨询、工程设计、工程总承包、检测与感知等领域,全面提升整体解决方案能力,并在智慧绿色、商业服务等领域积极产业化拓展。

2、华设集团是全国性的工程咨询公司和高新技术企业;业务主要包括城乡规划、公路、水运、航空、铁路与城市轨道、市政、水利、建筑、生态环保、智能交通和基础设施数字化等领域。

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大盘走势

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上证在3150-3200点间会有比较强势的支撑力度,短线压力在3286-3306。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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五月美联储二次加息前,稳增长都是不可动摇的主线。随着疫情多地反复,二季度地方和中央稳增长迫切性迅速增大,当前基建为逆周期调节的重要方式,看好大基建板块(轨道交通、建筑央企、水利管网、新基建)的投资机会。