​关于大盘
沪指跌0.45%,深成指跌0.56%,创业板跌0.24%。全天成交额9000亿元。

板块方面,中船系、银行、食品加工、CRO等板块涨幅居前,物流、旅游、装配式建筑、虚拟数字人等板块跌幅居前。

周五下跌原因是预期的降准降息落空,另外疫情影响了各种产业链也在发酵,市场偏好风险极低。结果盘后终于迎来了央行的降准,但是只有25个基点,降准力度是不及预期的;

可以去留意促消费逻辑,然后是疫情转折的顺周期板块。困境反转,不仅包括之前提到的景点旅游、酒店餐饮,而且还包括受疫情影响的制造业等。

盘后消息:
1、央妈全面降准25个基点
2、一季度央企经济运行质量进一步改善。
3、山东东营海上风电装备产业园项目开工。
4、吉林汽车产业率先实现了复工复产。
5、昆明出台了促进地产市场的稳定发展的25条意见。
6、预制菜产业联盟成立,食品、餐饮行业转型!
7、上海经信委发布工业企业复工复产疫情防控指引!
8、上交所就基础设施REITs扩募规则公开征求意见。
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【利好公告】

1、川恒股份:一季度净利润同比增长205.13%

2、沐邦高科:拟斥9.8亿元全资收购豪安能源 主营业务将增加光伏硅片和硅棒。

3、明新旭腾:拟以1亿-2亿元回购公司股份。

4、移远通信:2021年净利同比增长89.43% 拟10派7.4元转增3股。

5、莱尔科技:实控人与董事长拟2000万元-4000万元增持股份。

6、龙腾光电:2021年净利润同比增长247.47%。

7、雅化集团:出资500万加元认购加拿大超锂公司股权。

题材机会:

1、央行决定于2022年4月25日下调金融机构存款准备金率。

相关概念股:宁波银行成都银行江苏银行常熟银行、苏农银行

2、发改委专家:明年起国内光伏装机有望年增100吉瓦,局部地区将率先实现新能源高比例化。

相关概念股:隆基股份通威股份、三峡能源、国电南瑞中环股份

3、地产类ETF基金则获得大量资金涌入,公募人士认为房地产超额行情或仍将持续。

相关概念股:保利发展、万科A、招商蛇口新城控股绿地控股

4、吉林:汽车产业率先实现复工复产。

相关概念股:上汽集团、上声电子、常熟汽饰新泉股份、沪光股份

5、一季度煤炭开采指数涨近三成,多家煤企净利润大幅增长

相关概念股:山煤国际冀中能源、电投能源、中煤能源陕西煤业

6、旅游纾困政策频出,部分地区旅游业有序复苏.

相关概念股:曲江文旅云南旅游、金马游乐、首旅酒店、锦江酒店、华天酒店等。

7、万亿潜力 中国预制菜产业联盟正式成立

相关概念股:得利斯国联水产、味知香、春雪食品、海欣食品等。

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市场空间

5板:步步高畅联股份

3板:渝开发京能置业

2板:三和管桩、云维股份、合富中国、天龙股份泛海控股中交地产蓝焰控股

热点题材

1、智能汽车零部件:

周五受上汽启动复工复产压力测试的消息刺激,汽车零部件板块异动明显,周末上海确认复工复产。

强势个股有新泉股份天龙股份、上声电子、常熟汽饰福耀玻璃,新能源汽车板块的日内龙头是华锋股份

2、大消费:

第一,云南、广西、湖南等地相继推出,发放“文旅消费券”;第二,中国预制菜产业联盟在上周六正式成立。

白酒、食品饮料都有企稳迹象,逻辑都是提前炒作政策面的促消费逻辑。

白酒:板块游资票龙头是皇台酒业,机构票重点关注伊力特泸州老窖山西汾酒

消费:龙一安记食品,龙二新华百货,其他:日辰股份,桃李面包洽洽食品古井贡酒

预制菜

味知香,得利斯双塔食品,春雪食品,龙大美食,双汇发展岭南控股

目前市场预期就是稳增长,稳增长主要涉及两个方面,第一是加大对大基建的支持力度,第二是刺激消费。

消费板块比较强势的三个方向是百货零售、酒店旅游和预制菜。

3、金融股:

周末降准力度不及预期,短线行情经常炸板,在这个行情下,谨慎打板!

南京银行,齐鲁银行, 常熟银行,苏农银行,成都银行杭州银行兴业银行东方财富,红塔证券

4、业绩报:

海能源/苏盐井神因为一季度大幅预增开出一字板,同时微光股份/闽东电力/华特达因/山西焦煤等个股也因为一季度预增自然涨停。

无论是煤炭、银行,还是化工,其实都与业绩相关。这类有业绩支撑或政策支持的方向。

5、统一大市场:

物流板块还会反复,周五尾盘的畅联股份拉板,步步高/长久物流/三羊马/申通快递/宏川智慧等等

主要是为了给内循环提供基础支撑,也是属于促进经济消费相关。

6、房地产:

房地产:房地产板块算是近期最活跃的板块之一了,周五中交地产封板,渝开发/京能置业三板,泛海控股二板,天地源首板涨停,中交地产/渝开发/京能置业都是二波行情,同时板块内万科A/保利发展也创出了新高,说明了房地产的资金还是依旧存在的,只是板块有点属于退潮期,所以,只能关注板块的首板较为安全。

关于REITs,REITs迎来扩募!这个方向还会发酵,基建以及之前走REITs概念的个股值得关注。

7、疫情:

医药:板块分化严重,合富中国二板,众生药业首板,华润双鹤拉升,美诺华盘龙药业都有止跌反弹迹象。九安医疗天地板,周末虽然有90亿利好,但医药股可能迎来分化,周未利空的中药等会有压力。但新冠检测、国产特效药可能会受到追捧!真实生物阿兹夫定的原料供应商是拓新药业和奥翔药业,还有华润双鹤,疫情药这块,阿兹夫定周末比较热,今天高开不去接盘,不看这块。从连花清瘟到辉瑞再到盐野义,最后到阿兹夫定,有逐步退潮迹象。

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点评
南宁百货

免税申请 商贸百货

1、21年公司申请办理免税品经营资质。

2、南宁百货主要业务和实体店分布在南宁市、贺州市等广西部分市县。公司从事商业零售业务,主营业态涉及百货、家电、超市、汽车、电子商务。

经营许可项目有:水产苗种进出口;食用菌菌种进出口;有毒化学品进出口;国营贸易管理货物的进出口;药品进出口等

3、公司经营的一般项目有:国内贸易;停车场服务;玩具、动漫及游艺用品销售;自有房屋租赁等;

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泛海控股

房地产 金融

1、公司从事的主要业务金融业务和房地产业务。

2、房地产业务是公司的传统业务。公司已形成集规划设计、开发建设、商业管理及物业服务于一体的房地产开发运营模式,在国内外多个重点城市核心地段实现了布局,产品类型丰富,涵盖住宅、公寓、酒店、写字楼、大型综合体等多种业态,品牌效应突出,代表项目包括武汉中央商务区、杭州民生金融中心、北京泛海国际居住区等精品标杆项目。

3、金融业务是公司转型的主要方向。公司现已拥有民生证券、民生信托、亚太财险等核心金融平台,拥有较为丰富的金融业务经营资质,金融服务体系不断健全,为广大客户提供金融增值服务的能力持续提升。

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华天酒店

旅游 酒店 预制菜

1、22年4月7日公告,公司控股股东由兴湘集团变更为酒店旅游集团,公司实际控制人未发生变更,仍为湖南省国资委。

2、公司是湖南省首家五星级酒店,在全国布局酒店共47家,其中自营酒店1家,托管酒店32家,共拥有客房数万间,会员136万多人,积累了近百万平米的自营物业,土地、酒店、房屋资产规模大。

3、22年春节期间公司旗下酒店年夜饭酒席和年夜饭预制菜同比增长16%,其中,年夜饭预制菜在销售总额中占比约15%;公司酒店餐饮一直有尝试菜品预制化试推

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嘉澳环保603822(增塑剂、生物柴油)

1、目前公司从事环保增塑剂、稳定剂和生物柴油研发、生产和销售,形成了以环氧类、石化类、多功能复合类三大系列为主的环保型增塑剂产品体系,以及辅助的环保型钙锌、钡锌稳定剂系列产品。产品广泛应用于航天、汽车内室、儿童玩具、食品包装、建材、管材、塑料薄膜、家装材料等与人们生活息息相关的塑料制品领域。

2、2月份国家发改委产业指导意见第一次提到符合条件的生物柴油允许添加到油气管网,22年预计新增生物柴油产能35万吨,未来更有百万吨生物柴油产能计划,公司未来发展空间巨大。

3、PVC 的发展带动增塑剂需求快速增长,未来增塑剂发展空间巨大。环保增塑剂嘉澳环保 11.5 万吨。增塑剂毛利率在14%-15%左右,未来随着生物基环保增塑剂市场认可度进一步提高,市场份额进一步扩张,龙头企业在占据品牌优势和市场优势的前提下有利于发展自身,抢先占领环保增塑剂市场,利好龙头企业。

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大盘走势

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大盘3150-3300点箱体区间震荡。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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如果出现反弹行情,当前受到市场冲击比较大的板块,诸如消费类、旅游、酒店等,运输、水运,以及半导体等科技赛道,将成为反弹的优先题材。当下行情,偏弱震荡格局是客观存在的,但行情的转机预期也即将到来,宽松利好的措施预期不断增强,一旦靴子落地就将展开阶段反弹!