​关于大盘
沪指跌0.49%,深成指涨0.37%,创业板指涨1.11%。两市成交额7783亿。沪深股通因香港公 众假期休市。

板块方面,养鸡、汽车零部件、猪肉、汽车芯片等板块涨幅居前,煤炭、房地产、证券、银行等板块跌幅居前。

前期强势的地产和抗疫板块开始调整,近期以来高位股天地板现象较为频繁,市场恐高情绪集中体现,市场风格正发生变换。最为直接的体现便是近期连板的个股以及高度均呈明显减少趋势。部分消费白马板块甚至赛道权重都出现资金回流痕迹并伴有一定的筑底迹象,在此背景下,后续的市场风格或将逐步从短线题材向机构趋势进行转变。

盘后央行、外汇局发布关于做好疫情防控和经济社会发展金融服务的通知,主要也都集中在了稳增长促消费的支持上。

盘后消息:
1、一季度GDP同比增长4.8%。
2、各地积极推进重大项目开工建设。
3、禽流感导致全球鸡蛋价格大涨。
4、南京房贷利率再下调,首套利率5.2%-5.4%,最快一周放款。
5、3月新能源商用车渗透率6.5%,创新高!
6、人民银行 外汇局出台23条举措全力做好疫情防控和经济社会发展金融服务。
7、工X部:预计今年新能源汽车可能大幅超出预期目标,500万辆到550万辆。
8、央行:已上缴6000亿结存利润 相当于投放基础货币6000亿
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【利好公告】

1、华峰测控:一季度净利润1.22亿元 同比增长355.74%

2、明泰铝业:一季度净利润5.91亿元 同比增长82.78%

3、银邦股份:承诺向宁德时代供应电池水冷板材料最低合计36.18万吨。

4、威孚高科:拟以3.62亿元-7.25亿元回购股份。

5、天成自控:收到北汽新能源签发的货源确认书。

6、江山股份:一季度净利润6.46亿元 同比增长452.22%。

7、神州信息:拟耗资1亿元至2亿元回购公司股份。

8、比亚迪:一季度净利预增174%-300%

题材机会:

1、工信部:抓实落细重点产业链供应链“白名单”制度。

相关概念股:上汽集团、一汽解放、立讯精密工业富联潍柴动力

2、农业农村部:鼓励社会资本投入现代种养业等重点产业和领域。

相关概念股:大北农北大荒隆平高科海南橡胶登海种业

3、一季度市场销售保持增长 新零售迎蓬勃发展期.

相关概念股:潮宏基爱施德、健麾信息、良品铺子、奥康国际

4、芯片、半导体板块开年来跌近30% 机构已提前进场抄底逾百亿

相关概念股:北方华创江化微南大光电有研新材兆易创新

5、韩国光刻胶市场出现严重短缺 产业链量高景气下国内相关公司受关注

相关概念股:晶瑞电材300655)、亚威股份002559

6、全球严重禽流感蔓延 鸡苗肉鸡价格呈上行趋势

相关概念股:湘佳股份、禾丰股份、民和股份仙坛股份益生股份

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市场空间

6连板:畅联股份

3连板:蓝焰控股天龙股份

2连板:新华百货常熟汽饰银座股份上海能源华锋股份微光股份闽东电力安记食品华联股份

热点题材

1、汽车零部件:

受上海汽车行业复工消息的刺激,盘中新能源汽车板块集体反弹,多股涨停。

汽车零部件:中捷精工、博俊科技、宁波方正,卡倍亿、苏澳传感、常熟汽饰北特科技、泉峰汽车。均涨幅居前。

由于板块本身处于低位加上赛道板块有企稳迹象。

2、农业:

现在全球粮食供应紧缺,农业板块是重要粮食供应保障。

农业概念:龙一农发种业;龙二民和股份;龙三水中渔业;其他强势股:金新农京粮控股荃银高科,神农科技

3、养殖板块:

消息面上,由于美国禽流感继续蔓延,而我国正美国白羽鸡的进口大国,预计将会对于我国白鸡供应带来冲击。

其中晓鸣股份涨超10%,民和股份仙坛股份益生股份全部涨停。

养殖业,

益生股份中水渔业,东瑞股份,民和股份仙坛股份福成股份,晓鸣股份,天邦股份,巨星农牧,好当家温氏股份

4、光伏:

组件关注晶澳科技、东方日升中来股份、爱旭股份;

HJT设备关注迈为股份;光伏逆变器关注锦浪科技。

锂电池关注龙蟠科技雅化集团

储能关注四方股份、德业股份、鹏辉能源盛弘股份

智能电网关注思源电气许继电气东方电子、国网信通。

5、大消费:

从内循环(全国统一大市场)以及第三产业(零售商超、酒店餐饮、景点旅游等)等轮动,基本上接力了之前的投资(地产、基建)

零售、预制菜、酒店旅游、食品饮料、养殖业等还会反复。市场中,基建炒作后,重点看大消费来接力炒作“稳”经济。

食品加工制造:

安记食品得利斯佳隆股份,西麦食品,双汇发展黑芝麻,青岛食品,海欣食品

零售:

锦和商业,华联股份中兴商业中百集团银座股份新华百货,国光联锁,合肥百货,丽尚国潮,广百股份

服装:

乔治白浪莎股份牧高笛、浙江自然等票,低位的留意报喜鸟、锦泓集团。

酒店,餐饮:

金陵饭店西安饮食华天酒店

旅游:

黄山旅游天目湖云南旅游、等

市场的高度板受到压制,只适合做做低位的消费。

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点评
疫情期间,汽车产业链公司的生产受到不同程度影响,尤 其是上海地区生产几乎停滞,相关上市公司3月以来跌幅较大, 多数企此估值已跌至20倍以下;随着上海整车及零部件企业近 期或将复工复产,相关汽车产业链公司有望迎来估值修复。

国家研究建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立工业和信息化领域保运转重点企业“白名单”,集中资源优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家重点企业复工复产。

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4月18日开始,上汽集团旗下上汽乘用车、上汽大众、上汽通用、华域汽车、安吉物流等整车、零部件和物流企业,重点瞄准人员保障、供应链保障、物流保障、封闭生产管理和防疫措施等领域,启动复工复产压力测试。

上汽集团

1)自主品牌:智己品牌首款车型L7定位轿车,预计明年年初在上海、伦敦、北美CES全球同步发布,2022年还将陆续推出SUV、概念车等多款产品;R品牌主打15万元-30万元价格区间,车型规划包括旗舰MARVEL系列、轿车E系列以及SUVES系列,已先后上市荣威RER6、MARVELR,ES33预计将于2022年上市;2)合资品牌:上汽大众发力新能源,ID系列成为重要增量;上汽通用完善产品布局,重回增长通道;上汽奥迪首款产品将于2022年初上市,增量可期。

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汽车产业链;特斯拉复工复产,上汽及通用预计22日。

福耀玻璃

一季度增长 汽车玻璃龙头 光伏玻璃

1、22年4月14日晚发布一季度业绩,净利润8.71亿元,同比增1.86%。海外工厂产能利用率提升,汽车玻璃出货量有所增长;得益于新车型中天幕玻璃、HUD玻璃渗透率持续提升,汽玻单车价值量增加。

2、公司是国内最具规模、技术水平最高、出口量最大的汽车玻璃生产供应商,全球汽车玻璃行业市占率第一。在国外设立了分布于美国、西欧、东欧、韩国、澳大利亚、中国香港等地的商务办事处,目前国内规划年产能约3500万套玻璃,美国市场规划产能550万套/年。

3、福耀纳米镀膜玻璃所采用的LoW-镀膜层最高可含有三层银功能层,通过国际先进的磁控溅射技术,福耀纳米镀膜玻璃已经为路虎、蔚来汽车、比亚迪等品牌提供相应产品。

4、公司过整合三锋和收购德国SAM,进入汽车铝饰件业务,具有较完善的产业链布局,包括精炼铝、铝挤压成型、表面处理及与玻璃的集成等。

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三花智控

新能源汽车热管理供应商 供货特斯拉相关零部件

1、公司是全球最大的制冷控制元器件和全球领先的汽车空调及热管理系统控制部件制造商,公司电子膨胀阀、四通换向阀、电磁阀、微通道换热器、Omega泵等产品市场占有率位居全球第一。客户包括特斯拉、大众、通用、戴姆勒、宝马、上汽、吉利、比亚迪等。

2、12月18日,发布公告称,全资子公司三花汽零被确定为弗迪科技新能源E平台多个热管理阀类产品的独家供货商,相关车型将于2021年量产。弗迪科技是比亚迪今年成立的全资子公司,主要从事比亚迪新能源汽车核心零部件的对外销售业务。五年生命周期内,三花汽零的销售额累计接近5亿元。

3、公司拳头产品电子膨胀阀,已经与特斯拉、大众等客户展开深度合作。券商测算,新能源汽车的热管理系统的单车价值较传统燃油车提升了三倍以上。同时热泵空调的推广将提升三花单车配套价值,三花单车可配套价值近4000元,对应2025年市场空间超300亿元。

4、四大核心优势:拥有丰富的科技控温产品谱系和高技术壁垒;精益的运营效率获取超越同业的盈利能力;全球范围完成了研发、生产、销售的完善布局,规模优势和服务品质高;迅速拓展新能源车热管理市场份额。

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旅行社可全额暂退保证金或暂缓交纳,补足保证金期限延至2023年3月31日。

五一出行急剧升温、酒店龙头有望受关注(华天酒店、锦江酒店)

华天酒店:疫情限制解除 酒店 控制权变更 旅游 预制菜

主营业务:以酒店服务业为主、房地产业务为辅。

养老概念:公司有成立湖南华天养老健康有限公司,公司养老业务目前处于保持存量状态;

1、公司的主营业务为酒店服务业,房地产,餐饮,主要产品或提供的劳务为住宿、餐饮及商品房销售。

2、公司2021年的业绩整体处于正增长趋势,主要是本期疫情有所好转,酒店业受旅游业整体回温的影响,处于恢复阶段;另一方面,公司对于“三年行动计划”里做优做强酒店主业的目标所制定的规划得到了有效的实施。

3、公司自营加托管酒店共37家,其中自营酒店16家,托管酒店21家。公司全年实现营业收入59,414.95万元,同比增长15.28%;其中,酒店业实现营业收入54,509.38万元,较2020年增长13.32%;归属于上市公司股东的净利润为8422.99万元,实现扭亏为盈。

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大盘走势

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目前大盘依旧围绕3200点附近反复震荡,大盘缩量的情况下,存量博弈明显。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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上海有序推进复工复产之后,相关的政策继续出台,力度只会越来越大,这其中提到了粮食安全、物流、汽车、地产等。在财政政策和货币政策或将进一步宽松的情况下,“稳增长”主线将成为贯穿全年的主线,建议继续关注大消费、基建、新能源、低价以及一季报业绩预增的低估值品种。