关于大盘
沪指跌0.06%,深成指跌0.50%,创业板指跌1.38%。两市全天成交额7800亿元,北向资金净卖出19.43亿元。

板块方面,草甘膦、油气开采、种植业与林业、化肥、煤炭等板块涨幅居前,CRO、生物制品、半导体及元件、酒店及餐饮等板块跌幅居前。板块之间仍旧以轮动为主,场外资金谨慎为主。

游资的空头情绪来自于目前短线退潮期,所以更多是防守观望为主,机构的空头来自于美债收益率与美元指数继续走高。资金对于化工、能源以及食品方向的业绩股认可程度偏高。

盘后消息:
1、深改委会议:加强数字政府建设。
2、中汽协:一季度新能源汽车产销延续了快速增长势头。
3、工信部:完善新一轮新能源汽车下乡活动 启动公共领域车辆全面电动化城市试点。
4、广西拟新建11个风电储能项目,储能总规模达319.6MW/639.2MWh,投资总额超122亿。
5、工信部:增强新基建 适度超前推进网络、平台、安全三大体系建设。
6、发改委:下一步将全力做好大宗商品保供稳价工作
7、特斯拉上海工厂8000名员工到岗,正式复工复产。
8、支持央企做大做强,对于中字头的股票是大利好。
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【利好公告】

1、至纯科技:拟以4000万元至6000万元回购股份。

2、赛福天:拟以2500万元-5000万元回购股份。

3、杉杉股份:拟对控股子公司增资30.5亿元并引入比亚迪等战投。

4、博拓生物:新冠病毒抗原自测试剂在巴西、缅甸获得注册。

5、铜陵有色:2021年净利同比增长258.29% 拟10派1元。

6、中牧股份:华农资产拟增持1%-2%股份。

7、新疆火炬:2021年度净利升37.76%至1.02亿元 拟10派3.61元。

题材机会:

1、加强数字政府建设 打造智慧便捷数字化服务体系

相关概念股:熙菱信息云赛智联华宇软件美亚柏科数字政通南威软件

2、化肥指数逆市大涨!高景气持续,9股业绩持续翻倍增长.

相关概念股:兴发集团鲁西化工远兴能源华昌化工、川发龙蟒

3、高速公路上市公司2021年收入大涨,部分企业利润翻倍。

相关概念股:山东高速现代投资宁沪高速深高速四川成渝

4、多家种业公司交出2021成绩单 高粮价刺激下或迎行业景气上行。

相关概念股:登海种业农发种业敦煌种业丰乐种业荃银高科

5、工信部:新能源汽车累计推广突破千万辆大关。

相关概念股:宁德时代亿纬锂能比亚迪、恩捷股份、星源材质

6、今年粗钢产量将继续压减 钢铁行业竞争格局持续优化

相关概念股:方大特钢八一钢铁华菱钢铁首钢股份
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市场空间

4连板:蓝焰控股天龙股份

3连板:安记食品银座股份上海能源华锋股份

2连板:光大嘉宝、聪明股份、粤海饲料、中兴商业华润双鹤牧高笛仙坛股份农发种业

热点题材
1、光伏:

受“十四五”期间光伏装机中枢有望进一步上行消息影响,A股光伏板块再度走强。

光伏组件:天合光能、晶澳科技、隆基股份

逆变器:禾迈股份(微逆)、德业股份、锦浪科技、阳光电源、固德威

光伏设备:迈为股份、石英股份

十四五”期间,国网规划建设特高压工程“24交14直”,总投资3800亿元。2022年,国网计划开工13条特高压线路。

重点关注:四方股份大连电瓷易事特特变电工思源电气许继电气国电南瑞

2、农药,化肥:

化肥:季节性需求,涨价是一方面,供需不平衡才是关键,外围化肥价格都涨上天了,国内价格因为有上面调控,保持在一定范围内,相对较好。

农药股全天领涨,江山股份丰山集团、蓝风生化、利民股份涨停,中旗股份涨超12%。该方向主要以业绩为驱动。

化肥:芭田股份农发种业,天禾股份,盐湖股份富邦股份,泸天化,云天化,湖北宜化,兴发集团

季节性需求,供给受影响,价格上涨,板块共振,有辨识度的低吸为主。

3、元宇宙:

板块轮动,资金进行的高低切套利属性

美盛文化,天下秀,博瑞传播宣亚国际中文在线,天地在线,湖北广电

龙一 美盛文化 ,龙二天下秀,龙三创维数字,其他人气龙头:湖北广电中文在线宣亚国际云南旅游数字政通三湘印象

4、天然气:

主要还是受到外围地缘动荡不稳定局势影响。

蓝焰控股4板,上海能源3板,准油股份,仁智股份,首华燃气,京城股份新天然气等跟涨。

龙一 蓝焰控股 ,龙二仁智股份,龙三首华燃气,其他人气龙头:新天然气广汇能源洲际油气中曼石油

5、养殖,农业:

鸡肉与猪肉概念板块大涨,主要是受肉价有所上涨所致。

仙坛股份金新农涨停,益生股份华统股份牧原股份傲农生物天域生态、禾丰股份、湘佳股份。

农产品加工:龙一佳沃食品 ,龙二粤海饲料,龙三金新农,其他人气龙头:冠农股份京粮控股大北农新希望,金龙鱼,海大集团

种业:龙一农发种业 ,龙二敦煌种业,龙三万向德农,其他人气龙头:苏垦农发荃银高科,神农科技,丰乐种业,绿华生物,登海种业

鸡肉猪肉:龙一 仙坛股份,龙二 华统股份,龙三益生股份, 其他人气龙头:牧原股份,湘佳股份,新希望傲农生物金新农

6、医药:

医药:华润双鹤奥翔药业、拓新药业

核心就是揭盲数据和代理是否能成,成了继续嗨,没成核按钮。

7、数字政务:

数字政务板块主要有:

创业板的、数字政通雄帝科技数字认证。IT维护的天玑科技

主板的数字财税的金财互联、公安数字软件的南威软件,港口高速数字交通的皖通科技
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点评
宁德时代宣布EVOGO换电服务在厦门正式启动。

永福股份(sz300712)可为客户提供先进的储能系统集成解决方案、从建设到运营全过程数字化服务(包括软硬件产品服务)。宁德时代为公司持股8%股东,公司与宁德时代合资的时代永福科技有限公司是为了实现在新能源领域(特别是光伏 储能领域)的深度合作和产业布局。永福股份宁德时代首批4个EVOGO快换站提供了设计、采购和安装调试等总承包服务。公司新能源、储能领域技术优势明显,将持续为客户提供专业、优质服务,为推动绿色低碳发展贡献永福力量。
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四方股份

储能 光伏 智能电网

1、公司储能变流器技术处于行业领先,集中式、链式和模块化三种技术路线并行,覆盖从发电到用电各种储能场景,已在近百个储能项目中实际应用。

2、公司的能量管理系统及协调控制系统,能确保储能电站继电保护和安全自动装置的安全运行。核心设备曾应用于国内多家风光储能创先工程。

3、公司继电保护、监控领域产品在国网、南网招标份额中始终位居前列;公司是中国能源与工业自动化领域的领先企业,专注于智能发电、智能电网等领域,先后参与1000kV特高压工程、张北风光储输等国家重点示范工程的建设。

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《南方电网“十四五”电网发展规划》明确,“十四五”期间,南方电网电网建设将规划投资约6700亿元,推动以新能源为主体的新型电力系统构建。加快建设新型电力系统背景下,“十四五”期间电网投资力度加大,部分领域结构性投资机会较大。

1)特高压:国电南瑞许继电气四方股份思源电气特变电工

思源电气

储能 智能电网

1、上海思源储能技术工程有限公司是思源电气股份有限公司的全资子公司;同时公司目前聚焦在储能集成与关键技术研究,为后续开展相关业务做准备。公司2022年的目标是实现新增合同订单119亿元,同比增长15%;实现营业收入100亿,同比增长15%。公司主要通过进一步加强海外重点市场的根据地建设,积极拓展海外新能源业务机会以及高度重视产品开发和技术创新,不断丰富现有产品线,积极开拓柔性直流输电、汽车电子电器等新业务机会,来克服疫情影响实现持续增长。

2、公司主营业务为输配电设备的研发、生产、销售及服务。公司是目前输配电设备行业中少数几家具备电力系统一次设备、二次设备、电力电子设备等产品的研发、制造和解决方案能力的厂家之一。

3、公司主要产品有550kV及以下GS、有源滤波装置、整流器、油色谱及在线监测系统等。公司主要收入来源于上述设备的销售及EPC业务。公司EPC业务涵盖工程设计、设备采购、土建施工、安装调试等环节,EPC业务交付周期相对较长。

4、公司客户主要为国家电网公司、南方电网公司、五大发电集团及其下属企业、地方电力公司及石油、工矿企业。
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许继电气

电力 特高压 充电桩 储能

1、公司V2G产品目前已经在江苏同里综合能源示范站、杭州亚运村、安徽合肥始信路多站融合等项目进行示范应用;公司拥有800V高压充电及V2G核心技术,产品系列健全

2、11月公司表示公司下属子公司在国家电网有限公司2021年第四十八批采购(营销项目第二次电能表(含用电信息采集)招标采购)项目中标智能电表、采集终端、集中器及采集器等产品金额约7.02亿元。

3、公司在海上风电领域涉及的主要产品包括柔直换流阀、直流耗能成套装置、直流控保及测量装置等设备,相关产品处于行业领先水平。公司为国内首个海上风电柔直送出项目-如东工程供货了核心设备换流阀以及直流耗能成套装置,并取得该领域国内首台套业绩。

4、公司表示在新能源、储能、充换电、用电等领域,中标超过五千万元的项目包括中国华能集团有限公司2021年度新能源升压站设备框架协议预制舱采购及安装调试项目、华润电力禹城一起100MW风电项目储能系统20MW(40MWh)EPC总承包工程、华润财金山东东营源网储一体化示范项目、文昌翁田光伏配套储能、吉利汽车集团浙江浩瀚能源科技有限公司2021年充电桩采购项目、国家电网有限公司2021年第二十三批采购(营销项目第一次电能表(含用电信息采集)招标采购等

5、雄安站站房屋顶光伏发电项目是由许继集团下属单位承接的项目;公司充电桩支持符合2015国标接口的所有新能源汽车充电;公司的无线充电技术$主要应用于乘用车和商用车领域。

6、公司为中国电力设备行业的领先企业,在特高压直流输电、智能变电站、智能配电自动化系统等领域达到国际先进水平,电能表、充电桩等优势,产品市场占有率第一。

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NYMEX美国天然气期货创2008年9月以来的逾13年新高,也是2008年以来首次涨穿8美元。

首华燃气

天然气 碳汇资产平台

1、公司是国内位居前列的天然气开采、销售公司,2018 年公司收购中海沃邦 50.5%股份,凭借中海沃邦丰富天然气储备资源进军天然气行业,此后业务重心向天然气变动,进而更名为首华燃气。天然气收入占总收入比重达 80%以上,2020 年 9 月,公司支付现金购买中海沃邦 7%和 9%股份,持续加注天然气业务。

2、21年12月公司表示公司主营产品为天然气及园艺用品;2021年半年度,公司天然气业务营业收入占比约为84%,园艺用品业务营业收入占比约为16%

3、公司与永和县能源投资有限公司、苏州瑞亚及山西炜晔能源发展有限公司签订了《永和景观森林碳汇、碳汇资产平台框架性合作协议》,协议各方拟共同投资设立合资公司,合资公司将在望海寺乡刘家圪崂村打造千亩碳汇景观林项目,项目建成后将市场化运营碳汇资产;项目总投资预计在1750万元,项目的一期工程的投资额为350万元。

4、21年1月27日公告,公司拟1.35亿元收购沃晋能源8%股权,此次交易完成后,将控制沃晋能源100%股权。公司拟将沃晋能源作为业务平台,拓展天然气业务及实施股权并购整合。
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南威软件

身份识别 算力 智慧政务 区块链

1、数字证件对疫情防控有积极作用,可以带来无纸化、免接触的业务模式,使各类身份快速识别,降低疫情传播风险。目前公司的疫情防控产品有动态清零疫情防控一体化平台、疫情防控指挥中心、涉疫管控支撑平台、涉疫管控业务平台、涉疫大数据分析系统、涉疫人员闭环管理系统,智慧防疫小程序等。

2、公司作为国家电子证照标准的参与制定者,主导及参与编制了12个部委39份电子证照标准,当前已在全国22个省份建设了电子证照系统。

3、公司自主研发基于公安业务场景的人脸算法,联合阿里打造集视频图像解析处理、多算法、多场景任务调度、多硬件算力管理、多厂家算法管理、统一服务接口等为一体的视频图像A!中台,为公安大数据平台及各警种业务系统提供视频智能应用组件服务。该产品已在多地项目中实现了超1万路视频接入。

4、公司聚焦政府“放管服”改革业务领域,以“一码通城”为统一入口,以一网通办、一网协同、一网统管和政务大数据四类应用支持政府服务、办公、监管、决策全过程,助推政府的全面数字化转型。公司政务服务业务已覆盖全国30个省,超250个地市,核心产品得到用户的广泛认可。22年3月8日公告,公司中标数字韩城(雪亮工程2022 政务视频网)项目第1包EPC总承包,中标金额约1.15亿元。

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大盘走势

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下方的支撑位为3175点和3167点。上方关键压力位是3208点,大盘必须显著放量并有效突破压力位,才能有效触底反弹。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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弱势震荡,板块轮动就会加快。目前主要是三个方向的机会,一个是业绩线,以上游资源品种为主,第二个是困境反转概念。第三就是复工复产预期下制造业会迎来修复机会。
俄乌局势下,继续关注能源安全(石油、天然气、煤炭)、粮食安全(农业、食品、猪肉)。这些都是资金避险方向。综合年报、一季度业绩,挖掘低估值超跌滞涨品种。核心资产、赛道股等寻找超跌,技术完成底背离,右侧上行通道的品种。