​关于大盘
沪指跌1.35%,深成指跌2.07%,创业板指跌3.66%。全天成交额8200亿元,北向资金净卖出52.87亿元。

盘面上,地产、黄金、煤炭、钢铁、油气等板块跌幅居前,消费、农业逆势走高。

下跌原因:

1、俄乌战争,2、美国五月缩表加息,3、中海油要上市4、中美利率已经倒挂5、降息落空。6、传言5.5%的增速目标会下调。实际是IMF前天的一份报告预测中国为4.4%。这条谣言导致稳增长的地产、建筑、银行大跌。7、韦尔股份阳光电源业绩“变脸”,赛道股集体重挫。

地产退潮,目前资金扎堆到消费和农业板块报团,内部有细分轮动。上游的(种子/农药、肉类/水产、果蔬),终端的食品饮料(预制菜、调味品、酒类);从物流快递到物资销售的商业百货(退税商店、社区团购、新零售)、再到疫情社会面清零后的旅游酒店。存量博弈,跷跷板行情。

盘后消息:
1、国常会:确定能源保供增供举措 今年新增煤炭产能3亿吨。
2、国常会:要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。核准三个核电新建机组 总投资1200亿
3、国常会:部署进一步抓好春季农业生产的措施,确保粮食丰收和重要农产品稳定供应。
4、财政部:一季度证券交易印花税1067亿 同比增长21.3%
5、银保监会、交通运输部发布《关于银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见》。
6、华为消费者业务更名为华为终端业务,全面进军商用领域。
7、两部门:鼓励银行保险机构为符合条件的绿色低碳公路项目提供金融支持。
8、农业农村部:三季度生猪养殖有望实现扭亏为盈。
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【利好公告】

1、瑞松科技:子公司中标零跑汽车焊装线体项目。

2、元力股份:拟以6000万元至8000万元回购股份。

3、大族数控:一季度净利润1.83亿元 同比增94.01%

4、德马科技:拟收购东方汽车80%股权。

5、一品红:2021年净利润同比增36.04% 拟10派2元。

6、爱博医疗:一季度净利润5869万元 同比增长63%。

7、东方铁塔:2021年净利润同比增30.77% 拟10派2.5元。

题材机会:

1、银保监会、交通运输部发布银行业保险业支持公路交通高质量发展的意见。

相关概念股:山东高速现代投资宁沪高速深高速四川成渝

2、华为消费者业务更名为华为终端业务,全面进军商用领域。

相关概念股:工业富联、京东方A、亿纬锂能闻泰科技立讯精密

3、农业农村部:预计6月份生猪企业大概达到盈亏平衡点。

相关概念股:华统股份牧原股份正邦科技、禾丰股份、唐人神

4、我国将在安全前提下有序发展核电 三个新建项目近1200亿投资获核准。

相关概念股:中国核电、中国广核、中国核建江苏神通台海核电

5、个人养老金制度即将出炉,每人每年缴纳上限或为12000元。

相关概念股:创业慧康、可孚医疗、上实发展奥佳华中国人寿

6、上海汽车产业按下重启键!特斯拉上汽等复工。

相关概念股:天龙股份国机汽车弘宇股份铁流股份、宁波方正

7、中央网信办等五部门印发《2022年数字乡村发展工作要点》.

相关概念股:大北农、国联股份、新洋丰云图控股怡亚通

8、新职业教育法5月1日起施行 助推行业高质量发展

相关概念股:天源迪科、开元教育、全通教育

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市场空间

5板:天龙股份

4板:上海能源安记食品

3板:中兴商业农发种业联明股份、启迪环境、三全食品步步高

2板:湘邮科技信达地产大晟文化集友股份蓝丰生化、华是科技、瑞茂通

热点题材

1、农业:

消息面,农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德20日在国新办新闻发布会上表示,春管春播进展总体较好。

大宗农产品景气继续上行,种业作为后周期继续受益利润兑现。

丰乐种业敦煌种业农发种业登海种业

2、预制菜:

受疫情影响,预制菜需求端持续旺盛,同时,中国预制菜产业联盟近日正式成立,行业有望高质量发展,目前,已有多家企业宣布布局或深化预制菜领域。

益客食品、华天酒店三全食品、惠发食品、步步高中水渔业涨停。

3、旅游:

(1)五一小长假;(2)上海疫情继续好转;(3)中国旅游日与旅游惠民月。

天目湖(SH603136)涨停,曲江文旅三特索道桂林旅游、凯撒旅游、长白山云南旅游九华旅游、丽江旅游等跟涨

4、免税:

海南离岛免税实现两位数增长,在多数商品折扣力度下降的同时,仍得到消费者肯定,意味着离岛免税商品经过11年的培养已逐渐形成消费引力,看好疫情受控后离岛免税带动旅游收入较快速增长。

5、智慧政务:

智慧政务:久其软件英飞拓,华是科技,税友股份,云赛智联

6、消费:

1)消费复苏

食品:安记食品三全食品,惠发食品,益客食品/中水渔业/海欣食品(预制菜)

商超:步步高中兴商业茂业商业国芳集团

服装纺织:南纺股份牧高笛,朗资,益民集团,锦鸿集团

啤酒:品喔食品、乐惠国际重庆啤酒青岛啤酒莱茵生物珠江啤酒

免税:中国中免、王府井乾景园林百联股份、海南发展等

7、统一大市场:

统一大市场:龙一步步高;龙二瑞茂通;龙三新宁物流;其它人气高的:飞力达广汇物流、三羊马、华鹏飞

统一大市场经过一周的调整,周三迎来企稳反弹。

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点评

湖北广电
VR 5G 有线电视运营
1、公司旗下威睿科技从事研发、整合应用VR/AR技术和服务,率先在广电智能终端实现了基于电视大屏裸眼观看VR视频应用,率先推出电视三维博物馆(裸眼),将博物馆真实的空间数据采集后搬进电视大屏。
2、22年4月15日,公司召开5G建设动员部署大会,通报5G建设工作进展情况,全力推进广电5G建设取得新进展新成效新突破,确保192号顺利放号运营。
3、公司的实控人是湖北广播电视台,公司是一家主营有线电视运营的公司,经营全省有线数字电视产业的投资及运营管理:有线数字电视技术的开发及应用;影视剧专题片的策划、制作、发行;设计、制作;代理发布国内各类广告;公司是湖北广电网络CT项目省级合作伙伴。
4、22年2月24日公告,公司与北京中电兴发科技有限公司于2022年2月24日签署《战略合作框架协议》,双方将在大数据、云计算领域开展深入合作,对国家文化大数据华中平台、湖北广电云平台及行业云平台的各类云服务进行投资、建设。

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天下秀

元宇宙 网红经济 教育

1、22年3月17日,天下秀旗下自媒体数字藏品工具集-一“TopHolder:头号藏家”,正式与微博达成战略合作。TopHolder>将作为微博数字藏品官方服务商、微博内唯一的数字藏品发行平台,支撑微博数字藏品业务发展。

2、天下秀11周年李檬在公开信上写到,虹宇宙是公司已经开发多年的项目,一款基于区块链技术的3D虚拟社交产品。相信很快公司就能在虹宇宙里建设一栋天下秀的“大楼”,员工在虹宇宙的虚拟世界里共同办公一天,虹宇宙产品目前还处于灰度测试的状态,已有超过13万的预约用户;

3、天下秀日前与教育部全国重点建设职业教育师资培养培训基地合作举办了首期“新媒体营销专项能力师资培训班”。截至三季度未,天下秀职业教育品牌RED教育的相关课程已累计覆盖学员1.2万人,覆盖国内198所院校。

4、公司吸收合并北京天下秀科技股份有限公司,天下秀有软件著作权WEIQ直播网红平台V1.0,功能特点为打造网红经济,引领直播营销大时代,支持推广方式多样,适合品牌客户推广与电商客户卖货;公司自主研发建立的WE引Q新媒体大数据系统是天下秀主营业务的基础。

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电广传媒

文化传媒 网络游戏 医美 在线教育

1、电广传媒与罗中立奖学金正式签署战略合作协议,双方达成长期战略合作关系,共同推进罗中立奖学金的发展,推进“文旅 投资”战略。

2、互动易回复,公司目前有多个文旅项目在论证规划中,公司已设立芒果文旅公司

3、2014年子公司深圳市达晨创业投资有限公司拟发起设立互联网新媒体产业投资基金,规模拟定为50亿元,其中达晨创投出资8.982亿元,占基金总规模的17.96%。该基金将聚焦于互联网新媒体产业的股权并购机会,布局于网络游戏、在线旅游、在线教育、在线广告、智慧医疗等领域;其中公司间接持股c联合丽格医疗美容投资连锁公司5.3%股权,后者已经在全国近11个城市共同投资、运营及筹建了近50家医美机构

4、公司从事影视节目制作、引进等服务项目,公司主营业务形成了以有线电视网络与创投业务为核心,广告代理、影视节目内容制作、旅游、酒店与房地产业务为辅的产业布局;公司持有妙聚网络17.34%股权,后者是国内领先的网络游戏的运营和发行商。

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兆讯传媒:

铁路媒体 铁路广告 氢能 次新股

1、公司主要从事高铁数字媒体资源的开发、运营和广告发布业务;公司已与国内18家铁路局集团中除乌鲁木齐局集团外的17家签署了媒体资源使用协议,签约558个铁路客运站,运营5,607块数字媒体屏幕,自建了一张高铁数字媒体网络。

2、公司客户群体涉及汽车、房地产、酒类、消费品、互联网、食品饮料等诸多行业,主要服务的大型知名企业有一汽大众、舍得酒业、阿里巴巴、中洲集团、娃哈哈、五粮液等。

3、在氢能领域,公司将通过直接投资、项目合作、示范项目推广、联合研发等模式加大氢能业务布局力度。

4、公司拟投资8亿,用于运营站点数字媒体建设项目;

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新华医疗

康复医疗 婴儿保健 消毒剂

1、成都英德除了做好核心的血制品和生物制药的产业规划发展外,将作为公司制药装备板块的工程设计院和工程公司。

2、公司根据国家对婴儿保健法律法规标准推出了婴儿洗浴中心所需的全套设备;子公司济南新华医院投资管理有限公司下属子公司平阴县中医医院,是一家集医疗、保健、康复、急救于一体的综合性二级甲等中医医院;子公司长春博迅主营业务为生物体外诊断试剂的研发、生产和销售,是全国第一家、全球第四家自主研发出微柱凝胶免疫检测技术的企业;感染控制设备的品种和产量稳居世界第一

3、公司的业务分为医疗器械、制药装备、医疗服务和医疗商贸j四大业务板块。主要产品有消毒灭菌设备、放射治疗设备、数字诊断设备等;新冠疫苗生产的最后一道程序,是公司生产的生物灭菌器把关,20年10月,公司建设的国内首家智慧化消毒供应中心一一齐鲁医院智慧化消毒供应中心正式运行。

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特斯拉复工复产

瑞可达

连接器产品 次新股

1、公司是连接器产品供应商,主营业务是从事连接系统产品的研发、生产、销售和服务。主要产品有连接器件与连接器模块。

2、在新能源汽车连接器市场,公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、MSD、PDU等组件及模块系统,各种部件及配件产品能够灵活组合,从而构成了公司丰富的产品、组件和模块系列,逐步在新能源汽车领域打开市场,成为了新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。

3、在无线通信基站系统应用上,研究开发了适用于5G系统MASSIVE MIMO的板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等多款新型连接器。在移动通信业务上,公司已成功获得中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星等全球主要通信设备制造商及KMW集团、波发特等通信系统制造商的一级供应商资质。公司产品约能够覆盖19.97%的基站建设。

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日辰股份

复合调味料

1、公司致力于复合调味料的定制、研发、生产与销售,主要面向食品加工企业和餐饮企业,为其提供复合调味料解决方案。

2、公司主要产品包括酱汁类调味料、粉体类调味料以及少量食品添加剂三大类,千余个品种。

3、公司还拥有“味之物语”自有品牌,在商超、电商等终端消费市场进行布局。

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中国中免

免税龙头 业绩增长

1、公司主要从事免税业务,主要包括烟酒、香化、精品、食品百货等免税商品的批发、零售等业务,以免税业务为核心的商业综合体投资开发业务。

2、公司统一向供应商采购免税商品后,通过配送中心向公司下属免税店批发各类免税商品,再由公司下属免税店销售给出入境或海南离岛旅客。部分距离配送中心地理位置较远的免税店,考虑到运输成本等原因,由供应商直接向这些免税店发货,再由公司下属免税店销售给出入境或海南离岛旅客。

3、2021年公司实现营业总收入676.69亿元,较上年同期增长28.65%,实现营业利润147.36亿元,同比增长52.02%,归母净利润95.92亿元,同比增长56.23%。公司海南地区部分子公司自2020年1月1日起可享受15%的企业所得税优惠税率。

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大盘走势

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大盘3150点至3300区间做箱体震荡。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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拉动内需,刺激经济,地产退潮,拉消费。盘后公布的国常会内容,主要讲了农业、煤炭、核电。其中三个核电新建机组被核准。今天核电板块,会不会成为今天的热点?重点关注一下。