关于大盘
沪指涨0.23%,深成指跌0.29%,创业板指跌0.69%。两市成交额7500亿元,北向资金净买入67.65亿元。

板块方面,服装纺织、电力、油气开采、港口、次新股等板块涨幅居前,农业种植、预制菜、化肥、旅游等板块跌幅居前。

市场方面还是以题材为主,赛道短时间难有较好的表现,且目前仍处于调整通道。

从短线来看,次新 RMB贬值受益。周五走强的服装家纺行业境外收入占比高之外。还有家用电器、家居、轻工制造行业及汽车零部件行业,很多公司的外销占比也是比较高的。

盘后消息:
1、二季度经济增速有望力争重返5%以上!
2、5月5日凌晨美联储议息会议。
3、美官员放风 要降对华关税抑制通胀?美财长:正在进行探讨。
4、大行、股份行部分大额存单、特色存款利率加点上限4月25日或迎下调。
5、今天正式进行有关推动个人养老金发展的意见的吹风会。
6、亚迪拟回购逾18亿元江苏阳光投资光伏全产业链.
——————————————

【利好公告】

1、洲际油气:一季度净利同比增长约96倍 国际油价增长

2、星华反光:拟每10股派息20元转增10股。

3、西部矿业:一季度净利润预增57% 铜精矿价格上涨。

4、万孚生物:一季度净利同比增长481% 新冠检测业务贡献明显。

5、当升科技:与力神电池战略合作 涉正极材料产品供货。

6、海目星:中标13.6亿元装配段设备及生产线项目。

7、华盛昌:新冠自测产品获得欧盟CE认证。

题材机会:

1、住建部:研究采取更大力度的政策举措,推动释放内需潜力。

相关概念股:四川路桥山东路桥、新疆交建、安徽建工、中国交建

2、北京朝阳区明起全区进行常态化核酸检测 检测后再上班。

相关概念股:九安医疗万孚生物金域医学达安基因、之江生物

3、交通运输部:要将化肥、农药、种子等纳入重点物资运输保障范围。

相关概念股:厦门国贸恒通股份物产中大、中谷物流、安通控股

4、禁运俄罗斯煤炭 多国开启“全球抢煤”模式。

相关概念股:潞安环能、山西焦煤、大有能源中国神华山西焦化

5、国家能源局:煤电仍将长时期承担保障电力安全的重要作用。

相关概念股:内蒙华电华能国际华电国际吉电股份、晋控电力

6、税务总局等十部门发布关于进一步加大出口退税支持力度 促进外贸平稳发展的通知

相关概念股:广百股份厦门国贸、友好集团、南极电商小商品城

7、白宫考虑进一步降低对华关税 重点提及自行车业

相关概念股:上海凤凰600679)、信隆健康002105)及久祺股份300994)等。

8、全球12国报告不明病因儿童肝炎病例、肝病药物空间巨大

相关概念股:双鹭药业福瑞股份广生堂贵州百灵
——————————————

市场空间

5连板:中兴商业

3连板:国芳集团、盛泰集团、民生控股

2连板:戎美股份(创业板)、哈空调、龙头股份新华都上海三毛、青岛食品、中信国安、兴通股份、泰慕士

热点题材

1、电力:

500亿资金支持火电转型绿电的投资利好刺激;周末继续发酵;但是弱势市场兑现利好后也不好去追了,反弹高度不要预期太大。

电力:龙一闽东电力,龙二宁波能源,其他:物产环能,内蒙华电湖南发展亿利洁能

2、服装:

上游与中游的关系,都是受益于汇率的波动。美国降低对我国一系列“非战略性商品”,其中就包括自行车和服装的关税。

服装:龙一戎美股份,龙二龙头股份,其他:日播时尚,真爱美家,浪莎股份七匹狼

3、纺织:

炒作逻辑首先就是人民币贬值 消息刺激。人民币贬值利好对外出口贸易。

纺织:龙一上海三毛,龙二万事利,其他:新野纺织华升股份华纺股份,迎丰股份等

4、家电:

家电属于消费其中的一个分支,五一临近。

家电:龙一比依股份,龙二德昌股份,其他:小熊电器,苏泊尔九阳股份爱仕达

5、零售:

新零售:龙一中兴商业,龙二国芳集团,其他:三江购物广百股份新华都新华百货

6、医药:

肝炎:周末发酵的一个新的方向。欧美多个国家出现了不明原因的幼儿肝炎。

龙头福瑞股份,其次广生堂 、特宝生物、莱美药业 、维康药业等等

7、食用油:

全球最大的食用植物油—印尼,宣布禁止食用油出口,该禁令将于本月28日启动。

金龙鱼、苏垦农发 、中粮科技等

8、航运:

受益于天然气,油气等大宗资源商品的上涨,除了管道运输,海运是不可或缺的运输方式,占据了最主要的成本。

航运:龙一招商轮船;龙二宁波海运;龙三中远海能;其他强势股:盛航股份,兴通股份,招商南油
——————————————

点评
戎美股份

高端女装 RCEP 次新股

1、公司主业为线上服饰品牌零售,主要品牌为“戎美RUMERE”,按产品分类:上衣占比36%、外套22%、裤类18%、裙类11%、皮草6%;公司主要负责服装的企划设计、供应链管理和销售业务,生产端采取外协生产为主;

2、公司淘宝店“戎美高端女装”销售占收入比99%,并累计获得超过500多万次的买家好评,店铺评分均接近满分,粉丝数量超过500万;RCEP协定生效对公司利润的影响逻辑主要在降低进口原料的交易成本方面,总体上是积极的影响。

3、公司在互联网平台和自身信息系统的支持下,公司依托线上销售渠道,凭自身供应链管理能力,打造柔性供应链体系,实现了小订单,快反应的互联网新零售模式;同时能及时准确的获取消费者偏好、销售进度、顾客反馈等信息,及时做出产品开发计划调整,完成新产品的企划与设计工作;
——————————————
青岛食品

休闲食品企业 次新

1、公司22年4月18日公告,以总股本8875.00万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币3.00元,合计派发现金红利人民币2662.50万元,占同期归母净利润的比例为39.13%,以资本公积金向全体股东每10股转增3.00股,不送红股。

2、公司针对老年人的营养需求生产“硒锌钙奶饼干”、“不加蔗糖钙奶饼干"等产品

3、公司产品在山东地区具有较高的品牌知名度和美誉度。主要产品包括“青食”品牌钙奶饼干、“青食”品牌休闲饼干和“海友”品牌花生酱,同时公司亦通过OEM模式代工生产少量花生酱产品。

4、公司销售模式健全,已经构建起了以经销模式为主,直销模式、OEM模式为辅的多渠道销售网络。通过OEM和中性品牌等方式销往新西兰、日本、菲律宾等国家,成为公司多元化渠道的有益补充。

5、22年4月17日公告,2022年第一季度净利2060.43万同比增长27.96%,存款利息收入增加。
——————————————

兴通股份

液体化学品/成品油运输 一季报增长 次新股

1、公司主要从事国内沿海散装液体化学品、成品油的水上运输业务。经过多年的积累,公司已发展成为国内沿海散装液体化学品航运业的龙头企业,在细分市场占据领先地位。

2、截至20年12月31日,公司拥有散装液体化学品船、成品油船共计14艘,总运力17.58万载重吨,其中散装液体化学品船11艘,运力11.70万载重吨,占细分市场总运力的9.61%。

3、公司目前分别有一艘8000吨和一艘12000吨的不锈钢化学品船正在建造中,预计今年下半年投入运营,另有一艘2021年获得交通运输部评审的65000载重吨原油船运力正在推进中。

4、22年4月18日晚公告,22年一季度收入同比增长31.2%,归母净利润增长7.2%

——————————————

新宝股份

(1)公司为客户提供市场策略、设计研究、产品实现、模具研制、认证测试和量产技术等在内的一揽子解决方案,产业链较全面,成本控制和响应能力较强,具有可靠的产品质量。

(2)公司不断发力自主品牌,2021年Q4赢利开始回暖,其中Q4国内营收增长达到11亿元,同比增长30%。

(3)作为国内小家电代工龙头之一,公司不断丰富产品线,公司系列化产品空气净化器、取暖器及清洁电器蒸汽拖把等产品持续推出,品类矩阵不断丰富完善。随着公司多元化措施见效,原材料价格上涨压力逐步缓解,预期公司盈利能力稳步恢复。
——————————————

威帝股份
汽车零部件 行车记录仪
1、公司是国内汽车电子控制产品供应商,业务范围包括汽车电子产品的研发、设计、制造和销售,主要产品包括CAN总线控制系统、总线控制单元、控制器(ECU控制单元)等。产品主要适用于客车、卡车系列。本次交易后,公司将拓展汽车内饰塑料件、内饰总成领域的相关业务。
2、公司拥有多款汽车行驶记录仪产品,产品符合“汽车行驶记录仪”中华人民共和国国家标准中有关的规定,能够对车辆行驶的速度、时间、里程、位置以及有关车辆行驶的其他状态信息进行记录、存储,并且可以通过数据通信实现数据输出。
3、22年1月20晚公告,公司对交易所的关注函作出回复,并对重组预案作出第二次修订,公司还补充了重组完成后重要股东的股权变动情况、标的公司扣非净利、业绩承诺的补充等内容。公司早在21年12月17晚披露重大资产重组预案,公司拟购买飞尔股份100%股权,预估交易价格为4.2亿元;
4、飞尔股份专注于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、生产和销售,主要包括头枕、座椅背板、座椅塑料件、仪表板、门板、中央通道等产品。标的公司承诺在2022至24年归母净利润(或扣非净利润较低者为准)不低于0.4、0.5、0.6亿元,三年累计归母净利润不低于1.5亿元。按照2022年0.4亿元的净利润计算,公司此次收购前PE为10.5倍

——————————————

中捷精工:

汽车精密零部件制造商 次新股 外销占比百分之91

1、公司产品主要为汽车减震部件产品,用于消除来自汽车动力总成、路面及空气的振动和噪声,提升汽车行驶过程中的平顺性及舒适性,可广泛应用于汽车的底盘系统、发动机系统、车身系统等系统。研发部门拥有国内领先的研发、检测设备,并已建立高素质的专业研发团队,掌握了一系列行业领先核心技术。

2、公司招股说明书中提到核心技术包括新能源电动车电池盒制造技术,公司该类技术属于产品轻量化创新且尚处于小规模供货阶段,目前属于商业机密不便公开阶段。

3、公司获得了国内外众多汽车零部件厂商及汽车整车厂商的认可,产品广泛应用于德系、日系、美系、韩系等各大整车系列。目前整车厂商主要为长城汽车集团和上汽大通,公司招股书披露特斯拉是公司第二大客户仅次于长城汽车

4、公司拥有经江苏省科技厅、江苏省财政厅认定的汽车焊接冲压应用工程技术研究中心,经无锡市经济和信息化委员会认定的无锡市企业技术中心。
——————————————
大盘走势

——————————————
上证大盘的压力位3100点,支撑位3000点,如果大盘跌破3000点,2970点附近有支撑。五一节后有反弹。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
短线题材来讲,关注受益于人民币贬值带来利好的出口类板块能否发酵,如钢铁、汽车零部件、化工、船舶航运。可以重点关注。