关于大盘
沪指涨2.49%,深成指涨4.37%,创业板指涨5.52%。沪深两市成交额9177亿,北向资金全天净买入43.59亿元。

板块方面,锂电池、HJT电池、水泥、稀缺资源等板块涨幅居前,纺织服装、零售、免税店、房地产等板块跌幅居前。

盘面转换很快,资金更是多头出击,形成了一次强势触底反弹;这个位置短期应该是奠定了一个底部。大部分人的想法:节前没行情了,节后再战。那市场上最机敏的资金的想法:预判大部分人的预判,节前先布局,等节后增量资金进场抬轿。赛道,以超跌反弹为主,代表方向包括了锂电池,光伏,特高压,半导体芯片等多个方向!周三出现了涨停潮,后续持续性有待观察。可以耐心等其再度回落企稳。

反弹轮动到芯片、新能源汽车、锂电池等赛道股。消费类下跌,基建板块冲高回落,今年经济稳增长还要靠大基建。

盘后消息:
1、上海将对部分区实施有限开放。长春逐步解除管控。
2、隆基股份更名“隆基绿能”,并上调单晶硅片价格!
3、国常会:5月1日至年底对符合条件的快递收派收入免征增值税.
4、深圳市将从近日起通过美团、京东平台,向深圳消费者陆续发放5亿元消费券.宁波将启动消费券发放 总投放金额超3亿元。
5、工信部:一季度水泥产量3.87亿吨,同比下降12.1%。
6、普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日.
7、地下管网基础设施建设加快推进 信息化需求将提升。
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【利好公告】

1、比亚迪一季度净利8.08亿元,同比增241%。

2、山西汾酒一季度净利润同比增长70.03%。

3、康泰生物:一季度净利润同比增长987.71%。

4、北清环能:与山东国际信托签署战略合作协议。

5、合盛硅业:2021年净利同比增484.74% 拟10派15.1元。

6、安旭生物:一季度净利同比增长3147.87%。

7、晶科能源:公司182N型高效单晶硅电池转化效率获中国计量科学院认证。

8、顺网科技:拟以7500万元至1.5亿元回购股份。

9、众生药业:子公司地夸磷索钠原料药通过CDE审批。

题材机会:

1、国常会:5月1日至年底,对符合条件的快递收派收入免征增值税。

相关概念股:圆通速递顺丰控股申通快递德邦股份韵达股份

2、澳锂矿商皮尔巴拉年内首次拍卖结果出炉 成交价为5650美元/吨

相关概念股:天华超净、德方纳米、合纵科技赣锋锂业亿纬锂能

3、隆基股份上调单晶硅片价格

相关概念股:上机数控、鄂尔多斯中环股份、晶澳科技、通威股份

4、第六批冻猪肉收储即将启动,业内预计为本轮猪周期最后一次

相关概念股:傲农生物天邦股份牧原股份温氏股份正邦科技

5、I DC:国内L2级自动驾驶在乘用车市场的新车渗透率高达23.2%

相关概念股:联创电子四维图新中科创达东软集团巨星科技

6、普京下令将俄罗斯化肥出口限制延长至8月31日

相关概念股:云天化川金诺、湖北宜化、新洋丰史丹利

7、杭州:全市常态化核酸检测 无48小时核酸证明不得进入公共场所.

相关概念股:金域医学、安旭生物、凯普生物、兰卫医学、迪安诊断

8、深圳发放5亿元消费券 家电等行业有望受益消费复苏

相关概念股:海尔智家、苏泊尔、石头科技、美的集团
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市场空间

4连板:新华百货湖南发展

3连板:东尼电子

2连板:奥特迅鼎信通讯、浙江建投、双成药业、音飞存储、新华制药山东路桥徐家汇爱仕达

热点题材

1、锂电:

锂电池概念股爆发超跌反弹。

三个原因,一是有足够好的业绩,前段时间业绩好没有用,接下来的时间你会发现业绩好就是有用;中矿、赣锋、盛新都公布了业绩,盘中分歧后,资金选择做赛道。

二是先跌的板块先反弹,这是每次大跌之后的惯例。

三是澳洲公司pilbara 拍卖锂精矿,5000吨,价格达到5650美元/吨,预计6月中旬发货;

锂电池:龙一天齐锂业,龙二赣锋锂业,其他:富临精工天华超净、盛新锂能、亿纬锂能华友钴业,蔚蓝锂芯等

2、基建:

在稳增长预期下,又有不断的宏观利好刺激,成为今年的主线则是大概率。十四五期间投资规模达27万亿。

水利:龙一浙江建投,龙二山东路桥,其他:粤水电海南瑞泽,冠龙节能,国统股份

华东困境反转看好【上峰水泥】【华新水泥】【海螺水泥】。

水利:浙江建投,山东路桥粤水电海南瑞泽,冠龙节能,国统股份

交通建设龙头【山东路桥】【中国交建】【中国电建】等。

防水重点【东方雨虹】【科顺股份】,

管道重点【中国联塑】。

水泥标的【苏博特】(减水剂)。

3、光伏:

和锂电池一样都属于超跌反弹,

东方日升为首领涨,主要就是叠加业绩超预期。此外就是HJT板块,迈为股份、金刚玻璃捷佳伟创金辰股份

中来股份东方日升捷佳伟创天华超净星源材质中科电气

4、半导体:

半导体,短期看属于超跌后的报复性反弹

富瀚微、托荆科技-U、盛邦股份、韦尔股份兆易创新

IGBT板块的时代电气、一季报业绩不错的富瀚微午后也20cm大号涨停,带动了板块情绪,超30个股涨幅超10%,业绩良好的个股明显表现更好。

5、种子:

登海种业涨停,雪榕生物农发种业北大荒隆平高科荃银高科苏垦农发、神农科技、敦煌种业新农开发万向德农等跟涨。

6、消费:

深圳市将从近日起通过美团、京东平台,向深圳消费者陆续发放5亿元消费券。

1)消费复苏

食品:安记食品三全食品,惠发食品,益客食品/中水渔业/海欣食品(预制菜)

啤酒:品喔食品、乐惠国际重庆啤酒青岛啤酒莱茵生物珠江啤酒

免税:中国中免、王府井乾景园林百联股份、海南发展等

物流:圆通速递顺丰控股申通快递德邦股份韵达股份

家电:海尔智家、苏泊尔、石头科技、美的集团

7、医药:

医药,新华制药公告利好(真实生物)一字,鲁抗医药炒作的还是和新华制药同一大股东。华润双鹤地天板。肝炎双成药业

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点评
2022年杭州亚运会时间是2022年9月10日至25日,举办城市是浙江杭州。

杭州园林

杭州亚运会 PPP 碳中和 共同富裕示范区

1、杭州园林设计院中标了杭州亚运村北侧防护林景观带设计项目,该工程位于杭州钱江世纪城板块,是杭州亚运村与高铁线之间的狭长形绿地,总面积约89公顷,是钱江世纪城内腹地最宽的一条生态廊道,更是串联整个钱江世纪城及亚运会主场馆的环形绿廊之一。

2、4月25日,公司与杭州未来科技城建设有限公司就文一西路(东西大道-荆长大道)提升改造工程道路两侧景观绿化设计采购施工(EPC)总承包项目事宜经协商一致,订立了《建设项目工程总承包合同》,暂定合同价格为2.35亿元,占公司2020年经审计的营业收入的29.14%。
3、公司注册地址为杭州市西湖区,主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。公司从事风景园林设计行业多年,凭借西湖风景名胜区综合保护工程、西溪国家湿地公园、 “中国杭州G20峰会”、 “金砖国家峰会”等核心景观设计的里程碑作品, “杭州园林设计院”在全国享有一定的知名度,并塑造了良好的品牌形象。
4、全国首批风景园林工程设计专项甲级资质单位;公司主要提供以整体性解决方案为核心的风景园林设计服务和工程总承包服务。
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国统股份

预应力钢筒混凝土管 水利 新疆

1、22年4月25日公司在投资者关系平台上回应,公司今年新签合同订单1.3亿元。

2、公司是新疆本地股,实控人国资委下属中国铁路物资集团。主营预应力钢筒混凝土管(PCCP)制造、运输及其异型管件、配件开发制造。PCCP广泛应用于跨流域引水、输配水重点工程以及城市输水大中口径主干管网等国家水资源重要领域中。

3、公司致力于市政水利设施建设及运营维护,先后参与了北京南水北调项目、广州西江引水、哈尔滨地铁等多项重大水利市政工程,在全国有30多条高端混凝土制品生产线,生产基地和产品覆盖西北、东北、西南、华南、华北、华中、华东等地区。

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国药股份

新冠灭活疫苗获批 冷链运输

1、22年4月26日盘中讯,国药集团中国生物奥密克戎变异株新冠病毒灭活疫苗获国家药监局临床批件

2、公司是国资委控股的中国医药集团的负责国内医药流通的医药商业公司;中国生物技术集团并入国药集团,成为国药子公司。

3、公司主要经营药品生产、药品分销、药品物流业务的公司,属于医药产业的投资管理型企业;公司有医药冷链配送业务,能满足医药冷链品种配送需求。

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4月26日消息,自2020年全球缺芯潮爆发以来,目前中国晶圆制造厂商有17 家正在扩产,产能已逐步开始释放,但扩产行列中主要以12 吋晶圆产能为主,8 寸晶圆产能只有中芯国际(天津)、海辰半导体、绍兴中芯、宁波中芯、士兰微(杭州)与比亚迪半导体6 家厂商在扩产,从产能开出时间来看,新建产能将在2022 年内陆续得到释放。

士兰微

一季度业绩预增 重组事项获有条件通过 功率半导体

1、22年4月17日晚公告,公司预计一季度净利润与上年同期相比,将增加8685.50万元到1.22亿元,同比增加50%到70%。

2、21年6月30日公告,公司重组事项获有条件通过;公司拟通过发行股份方式购买大基金持有的集华投资19.51%的股权以及士兰集昕20.38%的股权,作价11.22亿元,同时拟向不超过35名符合条件的特定投资者募集配套资金总额不超过11.22亿元;交易完成后,士兰微将直接持有集华投资70.73%的股权,直接持有士兰集昕26.67%的股权。

3、21年5月12日晚公告,公司与厦门半导体投资集团有限公司于2017年12月18日在中国厦门共同签署了《关于12时集成电路制造生产线项目之投资合作协议》。根据《投资合作协议》,投资双方于2018年2月成立了项目公司士兰集科。双方合作在厦门市海沧区建设的第一条12吋产线,总投资70亿元,其中一期总投资50亿元,项目二期总投资20亿元。

4、公司是中国集成电路设计行业的领先企业,产品有LED照明驱动电路、MCU电路、MEMS传感器等;已建成6英寸的硅基氮化镓集成电路芯片生产线;采取DM模式,生产效率远超其他产商是国内唯一自主掌握高铁动力IGBT芯片及模块技术的企业。

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澳洲公司pilbara 拍卖锂精矿,5000吨,价格达到5650美元/吨,预计6月中旬发货;

天华超净:预计一季净利14.5-16亿,目前股本是5.88亿,但是考虑定增不超过1.7亿股,那么股本大约在7.6亿以下,折合年每股收益7.9。市盈率6.3倍。天华在所有锂矿股里,一季业绩最靓眼,但由于定增因素,才股价如此低迷。

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上海将对部分区实施有限开放。

百联股份

零售 免税申请 上海

1、公司是大型综合性商业股份制上市公司,几乎涵盖了零售业现有的各种业态,如百货、购物中心、奥特莱斯、大型综合超市、超级市场、便利店、专业连锁等。

2、公司控股股东百联集团关于免税品经营资质的申请工作目前尚在推进过程中。

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王府井

业绩预增 免税

1、2020年6月9日,王府井发布公告称已被授予免税品经营资质。7月8日,王府井宣布,拟投资设立全资子公司北京王府井免税品经营有限责任公司,注册资本5亿元。王府井是国内第8家拥有免税牌照的企业,同时也是首家获得免税牌照的百货公司。

2、21年实现归母净利润13.4亿元同增296%,合并首商持续进行资源整合,免税项目全力推进打造新增长点。

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大盘走势

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上方看高点3050,下方看低点2850。短期继续看震荡。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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指数最低2863点,属于左侧分批战略性配置机会;机会在有业绩支撑,季报业绩高增长,低估值、超跌,技术底背离的核心资产及老白马;五月份后可能有2-3个月的指数级的反弹。