关于大盘
沪指涨0.58%,深成指跌0.23%,创业板指跌1.83%。北向资金全天净卖出6.37亿元。沪深两市成交额8406亿。

板块方面,煤炭、房地产、草甘膦、小金属等板块涨幅居前,教育、乳业、数字货币、次新股等板块跌幅居前。

当前市场最主要的方向还是业绩,市场对业绩高度敏感,业绩好的板块基本都比较强势和抗跌,业绩差的板块基本都不太行。

美国2022一季度GDP年化增速为-1.4%, 俄乌冲突也导致经济停滞。这"增速"可能会降低美国加息力度,所以明明就是利空,但美股应声大涨。

盘后消息:
1、煤炭进口暂定税率将降为零 一系列政策持续利好火电。
2、自4月29日起,股票交易过户费总体下调50%。
3、央行设立科技创新再贷款 额度为2000亿元。
4、北京:到2022年底快递网点禁用不可降解塑料包装袋!
5、四部门扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点范围
6、产能利用率超100%,消息称台积电、联电等三季度或再次涨价。
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【利好公告】

1、天华超净:一季度净利润同比增长939.05%。

2、中曼石油:一季度净利同比增长725.32%.

3、君实生物:新冠药物VV116正处于国际多中心的III期临床研究阶段.

4、亚太科技:拟以1亿元-2亿元回购股份.

5、晶盛机电:拟以1亿元至1.2亿元回购股份.

6、科恒股份:与珠海市招商署、格力金投签署战略合作框架协议.

题材机会:

1、中国结算:降低股票交易过户费收费标准。

相关概念股:中信证券海通证券国泰君安华泰证券东方财富

2、发改委:4月28日24时起国内汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元。

相关概念股:广汇能源海油工程中海油服中曼石油、石化油服

3、世界黄金协会:一季度全球黄金市场开局良好 黄金需求同比增加34%。

相关概念股:紫金矿业山东黄金湖南黄金中金黄金赤峰黄金

4、华为发布新一代折叠屏手机Mate Xs2 9999元起

相关概念股:智动力、京东方A、日久光电、崇达技术光韵达

5、国务院关税税则委员会:对煤炭实施税率为零的进口暂定税率。火电板块反转在望。

相关概念股:华电国际福能股份国电电力皖能电力

6、崔东树:中国汽车出口欧洲发达国家市场取得巨大突破

相关概念股:新华锦江淮汽车长城汽车长安汽车比亚迪

7、意大利能源公司拟开设卢布账户购买俄罗斯天然气

相关概念股:广汇能源、中国海油、新天然气新潮能源、首华燃气

8、财政部等四部门:进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点范围。

相关概念股:东方雨虹北新建材鲁阳节能中材节能、万顺新材、国风新材、金房节能
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市场空间

5连板:湖南发展

2 3板:中信国安新华制药

3连板:双成药业徐家汇爱仕达、浙江建投

2连板:凯龙股份通宝能源上海雅仕、盛新锂能、歌尔股份金域医学星宇股份、宇晶股份、融捷股份微光股份华润双鹤建艺集团

热点题材

1、地产:

地产反弹也属于典型的超跌反弹,也是板块轮动的体现。近期各地方密集出炉放宽对房地产行业限制,市场对于房地产行业困境反转的预期进一步加强,再加上房地产经过前期一轮深度调整,性价比又开始凸显出来,而且龙头中交有走出第二波行情的势头。

领涨标的:

华发股份金融街南国置业中交地产渝开发、深深房A、南山控股京能置业光大嘉宝天保基建苏州高新中国武夷

领涨龙头:华发股份南国置业中交地产

大基建是目前重点支持的方向,加大基建的投入,才能保证实现全年增长5.5%的目标。

基建投资方向:包括建筑施工、建材、港口铁路等特定行业建筑施工。

大基建:龙一浙江建投,龙二上海港湾,龙三建艺集团;其他强势股:新疆交建,安徽建工和汇绿生态。

2、农药,化肥:

化工 化肥

化肥价格大涨,今年的趋势赛道品种。

先达股份、安道麦A、兴业股份苏利股份三房巷凯龙股份、元利科技、新亚强

3、大消费:

大消费(零售、食品、纺织服装)

消费:龙一徐家汇,龙二天味食品,龙三天虹股份;其他强势股:人人乐华东医药国际医学麦迪科技

4、绿电:

绿电;500亿补贴在五月份会发放

湖南发展通宝能源、戆能股份、建投能源桂冠电力

5、医药:

强势的方向是抗疫和肝炎治疗方向。但是不好把握。

医药生物:龙一新华制药,龙二双成药业,龙三华润双鹤;其他强势股:塞隆药业和国发股份

肝炎概念
双成药业华东医药赛隆药业千红制药
领涨龙头:双成药业

新冠概念:

新华制药华润双鹤国发股份

领涨龙头:新华制药

6、锂电:

老赛道-锂电池

宏发股份微光股份融捷股份中矿资源、盛新锂能、中熔电气、聆达股份、江特电机

锂电池

中信国安京威股份兴业股份融捷股份、盛新锂能

领涨龙头:中信国安

7、服装家纺:

消息面上,周四美元兑人民币汇率大幅提高,盘中一度突破6.65,且涨幅也是近期最大的一次。

服装家纺板块后面仍然是密切关注汇率的动向,风向标:上海三毛、盛泰集团、戎美股份以及开润转债。

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点评

普京指示俄罗斯出口化肥的限制延长至8月31日,可能进一步影响全球化肥行业供应。

预计今年农化板块仍有望维持景气,建议关注具备规模、成本、技术等多方面竞争优势的龙头公司。
  农化高景气预计将会延续至2023年,带动化肥景气延续。结合化肥板块上市公司当下低估值 景气增强 产业升级三大逻辑,建议关注化肥板块:云天化、湖北宜化、兴发集团扬农化工、亚钾国际、东方铁塔

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湖北宜化

化肥 磷化工 尿素

1、公司拥有1.3亿吨磷矿石储量,子公司宜化肥业和松滋肥业共具备200万吨/年的硫酸产能和60万吨/年的磷酸产能,松滋肥业的副产物硫酸按可用于磷铵的制备。

2、公司具备权益产能:87万吨PVC(其中66万吨自备电石)、117万吨尿素、91万吨磷酸二铵、1.6万吨三聚氰胺、10万吨保险粉、6万吨季戊四醇和30万吨磷矿石。

3、公司与宁德时代合作的邦普宜化项目主要涉及建设磷酸铁前驱体、硫酸镍、硫酸、湿法磷酸、精制磷酸等项目

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天华超净

一季度业绩预增 锂电池 宁德时代合作

1、天华超净公告,一季度净利润15.18亿元,同比增长939.05%;子公司天宜锂业销售额大幅增加。

2、公司与宁德时代共同成立宜宾市天宜锂业科创有限公司围绕锂电新能源产业链,主要包括氢氧化锂、碳酸锂、金属锂及三元、磷酸铁锂等正极材料产品,项目计划建设年产4万吨锂电材料碳酸锂和氢氧化锂,宁德时代将优先向天宜锂业采购碳酸锂和氢氧化锂产品。

3、公司控股子公司天宜锂业与巴西AMG矿业公司签订《锂辉石精矿扩产及5年独家合作协议》。本合作协议要求AMG新增提供至少20万干公吨锂辉石精矿。

4、21年天华时代以2.4亿美元取得Manono项目24%的股权,并向Dathcom公司委派一名董事,天华时代为苏州天华能源产业发展有限公司持股75%的控股子公司,宁德时代特有25%股份,manono锂矿是全球目前最大的未开发锂矿,资源量达1628万吨LCE。

5、公司是国内外知名半导体、存储、新型显示、通讯的核心供应商,致力于为国内高科技领域尖端客户提供静电与微污染防控整体解决方案和集成c供应服务,其中包括华为、中兴通讯等企业。

6、22年2月8日公告,公司拟募集不超过46亿元人民币,用于四川川天华时代锂能有限公司年产6万吨电池级氢氧化锂建设项目、宜宾市伟能锂业科创有限公司一期年产2.5万吨电池级氢氧化锂项目、收购宜宾市天宜锂业科创有限公司7%股权及补充流动资金。上述两个项目建成后,天华超净新增电池级氢氧化锂年产能8.5万吨;

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川能动力

锂矿资产 风电 储能

1、公司依托大股东的优势及资产,打通从锂矿-碳酸锂/氢氧化锂-电池材料系统集成全产业链,成为产业链整合者和综合服务供应商;李家沟锂辉石矿采选项目达产后预计可实现年产锂精矿约18万吨。

2、四川川省金川县李家沟锂辉石矿采矿许可为能投锂业所属企业德鑫矿业所有。公司持有能投锂业62.75%股权,能投锂业持有德鑫矿业75%股权,能投锂业全部股权权益评估值为14.78亿元,能投锂业拥有亚洲最大单体锂辉石矿资源李家沟矿区,是目前国内投资最大的锂矿采选项目,规划年处理原矿105万吨,精矿18万吨。

3、公司拟出资14.25亿元与川川能新源共同组建四川川能投新能电力投资有限公司,持股95%,公司目前的电力业务包括风电业务和光伏发电业务,2019年底,风电装机容量为457MV,光伏发电装机容量22.2MV。

4、21年10月18日公告,公司所属公司四川川省能投美姑新能源开发有限公司投资建设的美姑沙马乃托一期风电场全部风电机组于2021年10月15日成功并网发电,美姑沙马乃托一期风电场项目总装机容量50MW,项目投产后预计年发电量1.5亿千瓦时,该项目并网发电将扩大公司风力发电规模对公司未来业绩产生积极影响。

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中国医药

辉瑞新冠口服药代理 原料药 医药配送

1、22年3月18日发布异动公告,公司与辉瑞公司签订协议,公司将在协议期内(2022年度)负责辉瑞公司新冠病毒治疗药物PAXLOVID在中国大陆市场的商业运营,该产品纳入第九版诊疗方案,但暂未进入国家医保。

2、从上海海关获悉,3月17日22时30分,2.12万盒进口新冠病毒治疗药物“"奈玛特韦/利托那韦片”(Paxlovid),经上海外高桥保税区海关验放后,办结全部进口通关手续,这是该种药物被纳入最新版新冠肺炎诊疗方案后全国的首批进口。

3、公司已形成以北京、广东、江西等为重点的覆盖全国的配送、推广、分销一体化营销网络体系,并在北京、广东、河南等地建有大型医药物流中心o

4、公司拥有国内领先的化学原料药、特色化学药、现代中药研发生产平台。化学原料药研发生产聚焦发酵类品种和特色原料药;化学制剂聚焦抗感染类、抗病毒类及心脑血管类用药等领域;中药产品聚焦妇科、儿科等中医优势病种药物。

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金洲管道

低压高纯氢输送管线 焊接钢管

1、公司是我国焊接钢管龙头,是国内配套最为齐全的油气输送用管道制造企业之一;2019年的管道产品就已经能够应用在低压高纯氢输送管线;

2、公司具备生产燃气管道的资质,有能力为各燃气公司提供优质的管道产品。

3、公司是中石油、中石化、中海油等国内知名能源企业的主要管道供应商,新产品方面,海底输送用X70钢级直缝高频电阻焊管,打破了该品种我国海底油气输送管线长期依赖进口的局面。

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百联股份百联股份拥有总商业建筑面积超过600万平方米,年营业收入近500亿,经营网点遍布全国20多个省市超过5000家,几乎涵盖了零售业现有的各种业态,如百货、标准超市、大卖场、便利店、购物中心、品牌折扣店、专业专卖店等。

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浦东金桥

年报增长 房地产

1、22年3月1日晚公告,21年公司净利润16.23亿元,同比增长46.51%。业绩变动主要原因是商品房销售收入结转金额同比有较大增加。

2、公司主要从事上海金桥产业园区及碧云国际社区的开发、运营和管理,包括工业、办公、科研、住宅、商业地产项目的投资建设,并提供后续出租、出售、管理和增值服务。主营业务主要集中在房地产业,并在服务公寓、物业管理、基金投资、产业服务等领域持续发力,从传统房地产开发商向城市综合运营服务商和产业组织服务商转型。

大盘走势

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指数大概率是维持在2900-3000之间震荡。上方压力位是2979点和3023点。下方主要支撑在2956-2906。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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小长假效应限制市场反弹空间,3000点关口还是压力位,节后第一天还有M联储加息的悬念,但节前再大跌的可能不大,最后一天以稳为主,操作上继续逢低分批布局大基建及大消费等主流热点,以及赛道股中业绩超预期的行业核心优质资产。