关于大盘
沪指涨0.68%,深成指涨0.23%,创业板指跌1.33%。两市全天成交额9000亿元,北向资金净卖出23.63亿元。

题材方面表现最强的是业绩增长,表现较为活跃的板块是医药、基础建设、次新股、汽车零部件、房地产、农业等。北交所概念、券商、景点及旅游、云办公等板块跌幅居前。

本月美国加息和国内上市公司年报和一季报的兑现,市场进入业绩真空期。受加息缩表影响昨晚美股已经开始调整,或许对A股的开盘有一定的影响,3000点附近,中长线来看机会是大于风险的。

基建、地产、大消费都是稳增长发力的主要方向,所以近期一直表现的很顽强。短线来说,疫情线、次新股,业绩预增的赛道股也是不错的方向。

盘后消息:
1、联合国启动行动计划促进可再生能源使用!
2、国常会:确定推动外贸保稳提质的措施 助力稳经济稳产业链供应链。
3、特高压项目建设提速 产业链公司受益行业高景气.
4、我国持续聚焦粮食稳产保供 化肥行业景气度见底回升.
5、商务部:今年一季度我国服务贸易继续快速增长。
6、4月财新中国服务业PMI降至36.2,为2020年3月以来新低。
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【利好公告】

1、中鼎股份:子公司获供应商项目定点书 总金额约30.61亿元。

2、普洛药业:拟2亿元-4亿元回购股份。

3、继峰股份:拟5000万元-1亿元回购股份。

4、和顺石油:拟5000万元-1亿元回购股份。

5、春秋电子:拟0.8亿元至1.5亿元回购股份。

6、银龙股份:控股股东拟2000万元至4000万元增持股份。

7、日出东方:中标7.5亿元屋顶分布式光伏项目。

题材机会:

1、国常会:确定推动外贸保稳提质的措施 助力稳经济稳产业链供应链。

相关概念股:美的集团、海尔智家、裕同科技浙江鼎力中材国际

2、海南增值税小规模纳税人等按50%税额幅度减征“六税两费”。

相关概念股:海南橡胶海南矿业普利制药海峡股份海德股份

3、史上最强热浪加剧电力危机 印度煤炭告急被迫高价进口天然气。

相关概念股:中国神华、兖矿能源、陕西煤业中煤能源广汇能源

4、全国首个农业碳汇交易平台落地 发放首批农业碳票。

相关概念股:龙源电力、上海电气恒生电子、新天绿能、华测检测

5、我国将以多项举措帮扶外贸 出口企业基本面改善可期

相关概念股:欧圣电气(301187)、华纺股份600448)、晶澳科技002459

6、特高压项目建设提速 产业链公司受益行业高景气

相关概念股:国电南瑞600406)、特变电工600089许继电气四方股份

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市场空间

7板:湖南发展

5板:徐家汇新华制药、浙江建投

4板:建艺集团

3板:宏德股份、深深房A

2板:凯淳股份、华联控股万丰奥威、辽宁能源、明星电力新潮能源、三和管桩、鲁阳节能焦点科技长安汽车中远海特南极电商宏润建设万向德农、若羽臣、海兴电力、万 里石、西上海,浙江鼎力益丰药房、爱旭股份、昂立教育、百龙创园、江苏国泰恺英网络、鹏都农牧

热点题材

1、农业化肥:

消息面:俄罗斯工业和企业家协会化肥生产和市场委员会向俄罗斯财政部发送申请,要求降低针对俄罗斯化肥企业增值税,从20%降低至10%。农发种业万向德农双双封死涨停,荃银高科敦煌种业新农开发丰乐种业、神农科技、隆平高科等个股盘中跟涨拉升走强。

农业/化肥:龙一农发种业,龙二亚钾国际,其他:双环科技,云天化,湖北宜化,粤桂股份

2、新冠检测:

疫情反复,核酸检测常态化。在深圳、武汉、杭州推行常态化核酸取得明显效果后,预期上海、北京、郑州等疫情城市及其他城市可能会推行常态化核酸检测。

新冠检测:龙一九安医疗,龙二明德生物,其他:兰卫医学,万孚生物天瑞仪器复星医药,之江生物等

建议关注核酸检测服务提供商:金域医学迪安诊断凯普生物

核酸检测试剂盒公司:明德生物、圣湘生物、达安基因、之江生物、硕世生物。

3、军工:

台海问题、中国采访俄外长,6月3日第三艘航母下水都是催化,预计有修复。

纵横股份20%涨停,钢研高纳、航天彩虹、立航科技等涨停或涨超10%。

军工板块上游核心标的业绩保持高速增长,其中航空零部件与军工电子业绩弹性较高。

1)航发产业链:中航重机、派克新材、航发控制、图南股份,抚顺特钢;

2)导弹:紫光国微菲利华新雷能

3)军工电子:振华科技中航光电七一二

4)军机:爱乐达、中简科技、光威复材、北摩高科,中航高科

4、电力:

电力:龙一湖南发展,龙二明星电力,其他:闽东电力郴电国际华通热力,宁波能源等

5、服装家纺:

“五一”假期掀起“露营热” 帐篷等户外用品销势火爆。

人气标的:际华集团三夫户外牧高笛、浙江自然、浙江永强

6、新能源:

受特斯拉上海工厂正有序复工复产,业内看好第二工厂潜力的影响,喜悦智行大涨20%,聚辰股份/金钟股份跟随大涨,万丰奥威/五洲新春/上海亚虹/天汽模等纷纷涨停。

宁德时代创历史天量大跌是创业板下跌的主因。宁德尾盘直接修复到-8有点利空兑现的意思。比较强势的方向,还是在有业绩支撑的品种,比如锂矿、光伏、汽配、军工等。锂矿主要关注这波最强的天齐锂业融捷股份,其次是中矿资源天华超净

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点评
最近,新能源市场上锂电原材料持续上涨。日前澳大利亚锂矿商Pilbara举行了2022年首次锂精矿拍卖,最终拍卖共计5000吨,拍卖成交价达每吨5650美元,相较于半年前大涨140%。作为锂矿价格重要风向标之一,本次拍卖显示出火热的市场行情,并预示锂矿价格有望持续走高,锂电池产业链未来走势或将持续向上。锂资源的确定性本身就能给到15-20的PE,现在处于低估。

锂矿行业当前具备很高的投资价值。关注、天齐锂业中矿资源赣锋锂业天华超净雅化集团、盛新锂能等

锂矿:

盛新锂能22年利润预估100-150亿,估值2.1-3.25;

融捷股份22年预估利润40-62亿,估值3.6-5.5;

天齐锂业22年利润预估145亿-220亿,估值4.3-6.6;

永兴材料22年利润预估53亿-78亿,估值4.8-7;

中矿资源22年预估利润40亿-66亿,估值3.6-6。

天华超净预估22年利润43-64亿,估值5.6-8.4;

雅化集团22年利润约60-100亿,估值3-5。

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中矿资源002738

一季报增长 拟建高纯锂盐项目 锂矿 小金属

1、22年4月26日晚公告,2022年第一季度公司实现营业收入18.48亿元,同比增长399.02%;净利润7.75亿元,同比增长848.73%;基本每股收益2.3821元。

2、22年2月25日公告,公司下属全资公司春鹏锂业拟投资建设年产3.5万吨高纯锂盐项目,总投资额约10亿元。

3、22年2月8日公告,全资子公司香港中矿稀有拟以基准对价1.8亿美元现金收购Afmin100%股权和Amzim100%股权。重组获审且股份回购注销实施完毕,中矿资源将持Bikita公司100%股权。(Bikita矿山现有70万吨/年锂矿选矿产能)。

4、公司19年收购Cabot,后掌握了全球80%以上铯榴石矿产资源、80%铯盐生产与供应能力以及100%甲酸铯生产与供应能力,拥有行业定价权,收购Bikita后将实现对全球铷铯资源的垄断。

5、公司2.5万吨锂盐制造生产线投产,22年能够释放80%以上产能,收购Bkta锂矿项目努力实现资源自给自足,在锂资源储备完成后公司下一步将扩张锂盐产能。

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天齐锂业

1、公司全资子公司盛合锂业拥有四川川雅江县措拉锂辉石矿的采矿权,该矿段属亚洲最大规模的甲基卡锂辉石矿区的西矿段,该矿区矿石量约1,971.4万吨,折合氧化锂资源量约25.57万吨,平均品位1.3%,锂资源量折合碳酸锂当量约63万吨。

2、公司是全国规模最大的锂产品生产企业,全球最大的矿石提锂企业C,是电池级碳酸锂的行业标准制定者,业务涵盖上游资源储备、开发和中游锂产品加工;公司控股全球最大固体锂辉石矿,拥有目前全球规模最大的矿石提锂产能;

3、公司控股子公司TLEA控股的泰利森拥有世界上储量最大、品位最高的固体锂辉石矿格林布什锂辉石矿;公司全资子公司盛合锂业拥有四川雅江县措拉锂辉石矿采矿权。公司通过分别参股日喀则扎布耶和SQM的部分股权,实现对优质的盐湖锂资源布局。目前泰利森锂精矿产能约134万吨/年,其中化学级锂精矿产能约120万吨/年,技术级锂精矿产能约14万吨/年。

4、天齐公布21全年营收为76.63亿元,同比增加136.56%,净利为20.79亿元。22年Q1营收为52.57亿元,同比增长481.41%,净利为33.28亿元,扣非归母净利为28.34亿元。

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嵘泰股份(605133.SH)

汽车精密压铸件

1、披露2022年第一季度报告,该公司一季度实现营业收入3.53亿元,同比增长23.03%。

2、21年12月公开发行A股可转换公司债券预案,本次发行可转债拟募集资金不超过65,067万元,其中3.8亿将用于年产110万件新能源汽车铝合金零部件项目,另外2.7亿元用于墨西哥汽车精密铝合金铸件二期扩产项目。

3、公司主要产品系铝合金压铸件,收入来源以传统燃油车的汽车零部件为主,2020年度新能源汽车零部件收入占比仅约5%

4、公司主要从事汽车铝合金精密压铸件的研发、生产及销售,主要产品包括汽车转向系统、传动系统、制动系统等适应汽车轻量化、节能环保需求的铝合金精密铸件和模具。公司正在加大对新能源汽车零部件三电系统(电驱动、电池、电控)的投入和市场开发力度。

5、公司核心产品市场占有率稳步上升,具有优质客户资源,客户包括博世、蒂森克虏伯、采埃孚、博格华纳、耐世特等全球知名的大型跨国汽车零部件供应商,以及上汽大众、一汽大众、奔驰、宝马、奥迪、福特、沃尔沃、吉利、中国重汽等知名汽车整车企业。

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五一假期露营游火爆。今年“五一”假期露营相关产品(住宿、出游)的预订量是去年的3倍左右。受益于国内露营产业的快速增长,订单已经排到了9月份。数据显示,2021年露营产业市场规模达299亿元。预计2022年,市场规模将突破350亿元。

浙江永强

户外家具及用品 遮阳

1、公司主要从事户外休闲家具及用品的设计研发、生产和销售。产品主要有户外休闲家具、遮阳伞、帐篷等三大系列,用于家庭庭院和露台、户外休闲场所及酒店等场所,公司拥有自营进出口权,产品主要销往美国、德国、澳大利亚、香港等发达国家和地区。

2、公司股权投资以围绕主业为主,通过并购投资中心及创业基金,在更大范围内寻求对公司有重要意义的并购标的。

3、22年2月6日晚公告,公司全资子公司永强(香港)有限公司的控股子公司Blue World Holdings Limited投资的Blue World AcquisitionCorporation已于2022年1月31日在美国纳斯达克证券交易所挂牌上市。

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会稽山

重组意向投资人报名时间截止日为5月15日,会稽山背后潜在收购方包括(符合资产总额不低于人民币100亿元,净资产不低于人民币50亿元):华润、复兴、剑南春、海天味业、中粮集团

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大盘走势

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指数反弹的压制位在3080-3100附近。3125点附件这里有隐形的压力存在。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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预计5月市场总体将震荡向上,重点关注稳增长、促消费和涨价等领域的投资机会。建议可逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。