关于大盘
沪指涨0.09%,深成指跌0.41%,创业板指跌0.75%。沪深两市成交额6714亿,沪深股通因香港公众假期休市。

板块方面,造纸、露营经济、建筑装饰、土壤修复等板块涨幅居前,机场航运、煤炭、汽车整车、银行等板块跌幅居前。

外围情绪波动性较大,美股受加息和缩表的影响持续下跌。在缩水的大环境下,市场的流动性开始降低,资金的风险偏好开始下降。短期二个因素影响大:一是美股走向,对全球股市有直接影响;二是人M币的持续贬值,对资本外流有直接影响。

短期大盘弱势震荡,但市场有结构性热点机会。个股继续活跃,主要还是两大方向,稳经济方向,以及疫情方向,稳经济方向基建、消费、出口,轮番大涨,疫情方向新冠药继续大涨,不过尾盘有所分歧了,短期有分化需求,后边反复后再关注。

盘后消息:
1、十四五”生物经济发展规划有望出炉 万亿赛道将快速发展.
2、中科院科研团队证实NMN可防治新冠 NMN市场空间望进一步打开.
3、巴基斯坦总理宣布全面禁止食糖出口。
4、欧洲造纸全线停摆 我国出口呈快速增长态势.
5、国药集团中国生物北京生物制品研究所奥密克戎株新冠病毒灭活疫苗序贯临床试验在湖南省启动。
6、央行支持建筑业绿色低碳转型 屋顶光伏或为主抓手.
7、央行:要保持货币信贷和社融稳定增长 保持人民币汇率的合理均衡
8、山东将加快实施国有企业数字化转型行动,深入推进国有资本战略重组和专业化整合!
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【利好公告】

1、凯普生物:公司产品拟中选广东联盟新冠试剂耗材接续带量采购。

2、首钢股份:9Ni钢通过五国船级社认证并实现批量供货。

3、普洛药业:拟2亿元-4亿元回购公司股份。

4、保隆科技:收到国内某新能源汽车头部品牌主机厂的定点通知书。

5、辽宁成大:拟1亿元-2亿元回购公司股份。

6、华海药业:阿哌沙班片获得药品注册证书。

7、芳源股份:与飞南资源、超成投资签订合作框架协议 围绕三元正极材料前驱体业务开展合作。

题材机会:

1、央行:合理满足煤炭安全生产建设、发电企业购买煤炭、煤炭储备等领域需求。

相关概念股:宁波能源、皖能电力京能电力华电国际华能国际

2、俄副总理:俄罗斯将增加对亚洲国家出口量 推动石油输出多元化。

相关概念股:新潮能源、中国海油、恒力石化、德美化工齐翔腾达

3、北京顺义区全区开展核酸筛查,提级管控措施。

相关概念股:润达医疗阳普医疗贝瑞基因乐普医疗、安旭生物

4、工信部:做好大宗原材料保供稳价,运用储备等多种手段,加强供需调节.

相关概念股:招商南油、长航凤凰中远海控、中国外运、宁波海运

5、欧洲造纸业全线停摆 我国出口快速增长.

相关概念股:岳阳林纸华泰股份600308)、太阳纸业002078)等。

6、十四五”生物经济发展规划有望出炉 万亿赛道将快速发展

相关概念股:国发股份600538)、蔚蓝生物603739)华恒生物、凯赛生物、华东医药

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市场空间

7连板:浙江建投、新华制药

6连板:建艺集团

5连板:华东重机

4连板:凯淳股份(创业板)、返利科技、爱旭股份、若羽臣、永安药业宏润建设

3连板:大理药业润达医疗、望变电气、罗欣药业、华夏幸福

2连板:三木集团广博股份厦门信达蓝焰控股美利云东易日盛皇庭国际尚荣医疗

热点题材

1、造纸:

巴西的全球最大纸浆生产商称,全球纸浆库存一直在大幅下降,供应面临短缺,这可能会导致纸巾和卫生纸等必需品的价格在未来出现上涨;全球最大纸浆生产厂商警告随时可能中断供应。

龙利得、岳阳林纸青山纸业晨鸣纸业宜宾纸业太阳纸业冠豪高新等11股涨停。

现在人民币一直在贬值,造纸板块能否有持续性,尚待观察。

2、抖Y

抖Y板块,即将香港上市的利好刺激;

天龙集团岭南股份广博股份恒大高新翠微股份掌阅科技引力传媒省广集团凯撒文化等10余股涨停。

3、基建:

周末两个消息刺激,一是末报的全面加强基础设置建设新闻;二是县城经济发展等刺激。三是央行表态,支持各地从当地实际出发完善房地产政策 支持刚性、改善性需求。

金埔园林、龙建股份正平股份、园林股份、东湖高新宏润建设、汇绿生态、棕榈股份乾景园林中工国际成都路桥等20余股涨停,

装配式建筑

人气标的:浙江建投、广田集团亚厦股份瑞和股份北玻股份东易日盛建艺集团

地下管网 水利

人气标的:正平股份金洲管道惠博普宏润建设、启迪环境、浙江建投

装饰园林

诚邦股份、园林股份、罗曼股份、棕榈股份、金埔园林、文科园林、普邦园林、汇绿生态、美丽生态乾景园林

工程建设

浙江建投、浙江交科宏润建设成都路桥正平股份龙建股份腾达建设

特色小镇:

岭南股份正平股份苏州高新诚邦股份滨江集团华夏幸福棕榈股份

4、零售:

上海疫情持续好转。

翠微股份上海九百新世界新华百货广百股份会稽山、白龙创园、天创时尚莱绅通灵这些都拉板。

5、农业:

(乌)禁止粮食出口,导致国内粮食价紧张。

万向德农领涨,农发种业荃银高科都跟涨。

1、生物育种:万向德农隆平高科、鹏都农牧、登海种业丰乐种业

2、生物农药:新安股份钱江生化、安道麦A、中旗股份

3、生态农业:迪森股份芭田股份大禹节水、智慧农业

6、新冠治疗概念:

同和药业千红制药奥翔药业、昂利康、永安药业通化金马华润双鹤新华制药、济民医疗、海正药业、罗欣药业等涨停。

口服药消息刺激,同属超跌反弹板块。

青蒿素:昆药集团华润双鹤海正药业

7、军工:

一季报的落地验证了行业的高景气度。

军工产业链,22Q1营收增速大于30%的有20只;22Q1扣非增速大于50%的有18只;同时满足双增的有10只,分别为中简科技,振华科技宝钛股份,三角防务,西部超导,航发控制紫光国微中航沈飞景嘉微、北摩高科。

从技术面来看,走势是好于半导体板块的,赛道板块之间其实也存在竞争。

8、光伏:

22Q1营收增速大于30%的有28只;22Q1扣非增速大于50%的有17只;同时满足双增的有16只,分别为晶澳科技,中来股份通威股份特变电工北方华创东方日升,天合光能,中环股份合盛硅业,奥特维,明冠新材,赛伍技术,晶盛机电先导智能,上机数控,锦浪科技。

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点评

巨星农牧
猪肉 黄羽鸡
1、公司的主营业务主要为畜禽养殖、销售;饲料生产、销售;中高档天然皮革的研发、制作与销售。
2、公司拥有生猪养殖行业较为完整的一体化产业链,是一家集种猪、仔猪、商品猪繁育于一体的农业产业化经营企业。公司还有部分禽类养殖业务,主要产品是黄羽鸡,鸡贩向公司采购黄羽鸡,最终流通至终端消费市场用于食用。
3、公司饲料产品主要为猪饲料、禽饲料和水产饲料,饲料产品部分用于供应公司内部养殖基地,剩余部分以经销和直销相结合的方式对外销售。
4、公司皮革业务拥有汽车革、鞋面革、家私革三大产品线,主要产品为牛皮革,广泛运用于汽车座椅及内饰、中高档家私、鞋面、包带、房屋装饰等方面。

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用友网络

云服务 国产软件

1、全球领先的企业服务提供商,形成了以用友云为核心,云服务、软件、金融服务融合发展的新战略布局;中国企业级应用软件市场占有率第一、中国EP软件市场占有率第一、中国财务软件市场占有率第一;用友医疗HRP系统在中国医疗机构运营管理系统市场占有率第一;用友金融公司在中国金融增值税市场占有率第一,用友政务公司在中国财政市场占有率第一。

2、YonStore.入驻伙伴突破10000家、入驻产品及服务达15500款;融合产品及服务达102个,其中优选产品11款,云0EM产品18款。值得一提的是,用友签约ISV伙伴已突破340家,用友YonBuilder低代码平台原生开发伙伴队伍快速壮大,已有近50个原生开发应用在开发或即将发布。

3、公司拟将持有的控股子公司深圳前海用友力合金融服务

有限公司44.6153%的股权转让给用友研究所,转让价格为1.86亿元。转让完成后公司不再持有友金控股股权,不再持有类金融资产。公司本次交易是为了剥离类金融资产、聚焦云服务主业,符合公司经营发展规划和战略布局。

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三角防务

1、公司是我国航空锻件产品核心供应商,为我国军民用航空装备提供包括关键结构件和发动机盘环件在内的各类大型模锻件和自由锻件,产品广泛应用于我国新一代战斗机、新一代运输机、新一代直升机等军用飞机,以及C919、AG600等民用飞机。

2、公司发行可转债募资约9.04亿元,建设先进航空零部件智能互联基地,布局航空锻件精密加工和飞机蒙皮镜像铣加工,向航空制造产业链高附加值环节延伸,巩固公司在航空零部件制造领域的辅机厂地位。

3、公司建设飞机蒙皮镜像铣智能制造生产线,采购4台3000mm级、4台6000mm级共计8台大型卧式双五轴镜像铣设备,建成之后有望成为国内蒙皮镜像铣加工领域最具实力的企业之一。

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泰慕士

针织面料/服装 次新股

1、公司服装出口的主要目的地为欧洲,境外销售占比35%左右。

2、22年4月24日晚公告,2021年营收8.69亿元,同比增长25.35%;归母净利润9805.16万元,同比增长19.56%。拟向全体股东每10股派发现金红利5元(含税)。

3、公司主营业务为针织面料与针织服装的研发、生产和销售,主要为迪卡侬、森马服饰、Quiksilver、,Kappa、佐丹奴、全棉时代等知名服装品牌提供贴牌加工服务。公司主要产品可以分为运动服装、休闲服装及儿童服装。

4、子公司六安英瑞针织服装有限公司与公司都是从事代加工服装的生产,与安踏合作的产品主要是运动服装和儿童服装。

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蕾奥规划

10转8派2.1 建设规划

1、22年4月19日公告,公司2021年度净利同比增8.98%,拟10转8派2.1元。

2、公司致力于为政府及各类开发建设主体提供精准有效并兼具操作性的建设规划解决方案,主营业务包括规划设计和工程设计,其中,规划设计业务包括城乡规划、专项规划、规划咨询等;工程设计业务包括景观工程设计和市政工程设计等。

3、公司坚持以技术求发展,注重技术管理和技术研发,在新城新区开发、城市更新、TOD综合开发、等规划信息化、智能化、可视化方面积累了丰富的技术储备,并提出了“行动规划"的技术理念。公司累计获得5项国际级奖项、27项国家级奖项,77项省级奖项,100项市级奖项。

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京城股份

氢燃料电池 天然气 储氢气瓶

1、公司表示天海70MPa川型氢瓶于2021年2月就完成了氢循环测试,是国内首家完成该项测试的企业,也是国内首家拿到批量70MPa产品订单企业,天海工业储氢瓶有装车应用于北京冬奥会。

2、公司主营业务为气体储运装备制造,是行业知名品牌,有八个专业气体储运装备生产基地及一个氢能产业平台,有LNG罐式集装箱生产线,产品各项技术参数达到国际先进水平,同时具备压力、液位、温度、位置等信息远程功能,实现物联网管理和产品安全监控功能.

3、氢燃料电池企业北京天海工业为公司控股公司(持股92.2%),所生产的35MPa高压储氢气瓶已批量应用于氢燃料电池汽车及燃料电池备用电源领域,70MP高压储氢气瓶承担北京科委和国家科技部等重点项目;公司地处北京,最终控制人为北京市国资委,主营业务为气体储运装备制造。

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大盘走势

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大盘目前围绕3000点附近箱体震荡。压力位依然是看3027点,支撑位就是看2983点。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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继续关注跌到位的锂电、光伏、芯片等赛道股,以及农业(种植、养殖)、医药(疗)、数字、军工、资源等优质品种。