​关于大盘
沪指涨1.06%,深成指涨1.37%,创业板指涨2.17%。全天成交额8469亿元,北向资金净卖出89.26亿元。

题材方面:基建、半导体、工业母机、光伏、电力领涨,油气、煤炭走弱。

周二赛道中的半导体、光伏、风电、绿电、新能源车和锂电池大幅反弹。短期来看,新能源产业政策利好不断,行业继续呈现高景气,叠加部分公司一季度业绩大幅增长,多因素催生板块短期走强,高成长叠加高景气赛道有望迎来短期修复性行情。

近期市场能够顶住美股的持续下跌,而连续走强,其根本原因一是短期跌到3000点以下,本身又反弹需求,二是国家对市场的定调,是坚决维护市场稳定,不能引发系统性风险。三是赛道股在上海复工复产预期加强背景下,迎来风电、绿电、锂电池还有半导体的强势补涨。

盘后消息:
1、发改委:加快提升生物技术创新能力,加快发展高通量基因测序技术。
2、乘联会发布数据,4月新能源乘用车批发销量达到28.0万辆,同比增长50.1%,环比下降38.5%。
3、江西即日起全省停窑10天,水泥价格上涨50元/吨。
4、商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。
5、水利部与国开行签订协议 着力推动水利基础设施建设。
6、防疫常态化 场所码等数字设施有望全国推广应用。
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【利好公告】

1、奥翔药业:子公司已就阿兹夫定片的加工生产与真实生物签订框架协议。

2、北新路桥:中标2.76亿元工程项目。

3、龙蟠科技:拟与鑫丰锂业建立合资公司 9亿元建设年产3万吨氢氧化锂/碳酸锂项目。

4、华特气体:拟以4000万元-8000万元回购股份。

5、健友股份:子公司获得美国FDA注射用伏立康唑药品注册批件。

6、中鼎股份:收到欧洲某商用车新势力头部企业定点通知书。

题材机会:

1、国务院台办出台若干措施支持浙江高质量发展建设共同富裕示范区。

相关概念股:浙江建投、宁波能源、浙农股份、浙大网新物产中大

2、广东:5月10日20时启动防汛II级响应。

相关概念股:棕榈股份国统股份、深水规院、韩建河山粤水电

3、商务部等14部门发布关于开展内外贸一体化试点的通知。

相关概念股:北方国际、久祺股份、浙江鼎力南纺股份百隆东方

4、陕西省财政厅与华为公司签署深化战略合作框架协议。

相关概念股:南威软件赛意信息天喻信息证通电子东方国信

5、山东推动新型建筑工业化全产业链发展。

相关概念股:东易日盛瑞和股份海南瑞泽华建集团嘉寓股份

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市场空间

8连板:浙江建投、新华制药

7连板:建艺集团

6连板:华东重机

5连板:若羽臣、爱旭股份、宏润建设

4连板:大理药业、望变电气、罗欣药业

3连板:三木集团广博股份厦门信达尚荣医疗昆药集团东易日盛

2连板:湖南发展福星股份省广集团棕榈股份恒大高新

北玻股份长青集团瑞和股份普邦股份岭南股份、金埔园林

艾布鲁、华润双鹤苏州高新宜宾纸业龙建股份绿城水务

会稽山奥翔药业、园林股份。

热点题材

1、基建:

近日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》

城镇化:龙一建艺集团,龙二宏润建设,其他:金埔园林,安徽建工,华蓝集团,艾布鲁等

水利/管网:龙一国统股份,龙二纳川股份,其他:郴电国际,冠龙节能,设计总院中工国际

建筑装饰走强:华兰集团、金埔园林、奥雅设计20%涨停,普邦股份龙建股份、安徽建工、中设股份棕榈股份设计总院等10余股涨停。

房地产相关核心风向标如中交地产苏州高新天保基建信达地产等。

板块情绪高潮过后,往往伴随着的是分化整理。

2、半导体:

台积电通知客户,从明年1月起将全面调整晶圆代工价格,涨幅达6%。

半导体走强:拓荆科技、芯源微、赛微微电、思瑞普、卓胜微涨逾10%,立昂微、斯达半导涨停,北方华创圣邦股份、瑞芯微、芯朋微等涨幅居前。

3、风电:

风电在Q1整体表现不好,核心是因为项目开工不及预期出货量不够以及原材料上涨背景下盈利性一般。

大涨原材料降价是核心原因;最近几日铁矿石、钢材、焦炭等大宗商品持续降价,叠加自3月下旬以来风机价格开始回升,Q2盈利能力预计将开始改善。

风电走强:新强联、运达股份涨逾10%,甘肃电投国统股份恒润股份、中际联合、振江股份东方电缆大金重工天顺风能禾望电气

4、光伏:

一季度我国风电、太阳能发电装机容量持续高速提升。

光伏概念走强:中信博、双良节能湖南发展、海南发展、精工科技、综艺股份苏州高新等10余股涨停

5、水泥:

江西水泥企业即将全省停产10日,并计划从今日起将水泥价格上调50元每吨。

6、军工:

受益于整体军工扩编及新增需求,且随着产能逐渐释放,行业仍会保持较高景气度,尤其是重点型号采取大额合同采购模式,有望不断超预期。

7、火电:

复工复产需求季节。长协生效,火电基本面改善。

甘肃电投吉电股份长青集团湖南发展郴电国际明星电力

8、农业:

印度遭百年罕见的热浪侵袭,小麦产量下降,俄乌战争,全球粮食危机加剧。

丰乐种业海大集团新农开发万向德农大北农 双塔食品东宝生物可以留意
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点评

大城市建立步行15分钟核酸“采样圈”,拓宽监测范围和渠道。常态化核酸检测需求旺盛,设置标准逐渐细化。全国多地开始实施常态化核酸检测政策,已施行的城市包括北京、深圳、浙江杭州、湖北武汉、江西南昌、安徽芜湖等地。
新冠疫情防控未来将进入常态化防控阶段,建议从医疗资源储备、核酸常态化检测、医疗救治体系完善三个角度发掘投资机会。1.医疗资源储备将带动医疗设备有望持续受益;2.核酸常态化检测:相关生产企业的产品销售以及ICL的检测量有望进一步提升;核酸检测亭等相关的设备采购有望迎来加速配置;3.医疗救治体系完善:常规医院的急救、传染病、重症病房的配置比例有望提升。
华康医疗
新冠检测 院内感染防控 次新股
1、公司医疗耗材品类中的核酸检测试剂、实时荧光定量PCR仪(新冠试剂检测盒)等产品是用于新冠检测。
2、在抗击新冠肺炎疫情期间,公司应邀参与火神山负压洁净手术室、负压ICU等抗疫重点区域的设计、施工和运维。从方案初始设计到竣工交付历时仅10天,建成全新风、全排风的高标准负压洁净手术室及负压引CU。
3、公司是一家现代医疗净化系统综合服务商,致力于解决医疗感染问题,为现代化医院提供洁净、安全、智能的医疗环境。主营业务包括医疗净化系统研发、设计、实施和运维,相关医疗设备和医疗耗材的销售。在健康驿站领域,公司表示一直积极承接业务。
4、公司在医疗净化系统领域形成了技术专利多项,先后承接全国多家三甲以上医院医疗净化系统项目,目前医疗净化系统领域市场集中度较低。
5、2022年一季度,营业收入1.31亿元,同比增长66.20%,归属于上市公司股东净亏损858万元。2021年营业收入8.61亿元,同比增长12.99%,归母净利润8136万元,同比增长54.67%。

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晶雪节能

核酸采样点 药物储存 次新股

1、公司便民核酸采样点,点内搭载了正压新风系统、消杀系统等。双人采样窗口,高效运作,医护人员通过外壁玻璃孔上的防护手套实现“无接触式”核酸采样,为核酸检测的“关键环节”保驾护航。

2、公司产品用于需要恒温环境的食品、药品等商品的生产、储存和物流。冷链物流、食品加工、商场超市、航空配餐、医药制造、精细化工、精密电子、汽车船舶等行业都有所应用。

3、公司主要产品为冷库和工业建筑围护系统节能隔热保温材料,具体分为金属面节能隔热保温夹芯板和冷库门、工业建筑门、升降平台等配套产品,其中金属面节能隔热保温夹芯板是公司的主要产品。

4、公司目前拥有225万平方米各类节能板材、10600樘冷库门和工业门的年生产能力,处于行业第一梯队水平。公司自成立以来,作为标准主要起草单位共参与了十多项国家标准和行业的标准的起草工作。

5、公司具有高端产品研发和成产能力,自主研发能适应高温、严寒、恶劣气候的产品成功应用到“中国飞机强度研究所302号气候环境测试实验室”和“巴西费拉兹南极科考站外包络围护系统”等高标准严要求的重大建设项目上。

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采纳股份

辅助生殖 注射穿刺器械及实验室耗材

1、公司子公司采纳医疗于2018年开始向Thermo Fisher供应试管婴儿培育管产品

2、公司主要从事注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售,通过ODM/OEM等方式为全球知名企业提供穿刺针、注射器、实验室耗材等相关产品。公司注射穿刺器械按照产品适用对象的差异可分为兽用器械和医用器械,公司目前主要产品为穿刺针、注射器、实验室耗材及口罩等。

3、公司主要从事注射穿刺器械及实验室耗材的研发、生产和销售,主要客户包括纽勤、麦朗、赛默飞世尔、麦克森等国际知名医疗企业。公司在注射穿刺耗材领域有一定的品牌影响力,得到FDA、CE、国内药监局等生监管机构的认可。

4、公司是国内较早从事注射穿刺器械的企业之一,经过16年的持续技术沉淀与创新,公司积累了丰富的注射穿刺器械产品设计、生产工艺技术,拥有自动化程度非常高的生产线和完善的质量保证体系。

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海正药业

新冠药 法维拉韦 门冬胰岛素

1、22年5月6日公司表示,法维拉韦片申请号CYHB2102427是关于修改说明书中用法用量描述的补充申请,已于2022年3月获得批准

2、法维拉韦治可疗新型冠状病毒肺炎重症,公司互动平台回复:法维拉韦除了内销,也有外销,截至目前已陆续销往20多个国家和地区。2012年9月,辉瑞和海正药业宣布成立合资公司海正辉瑞,这是国内首批跨国制药企业与本土制药企业共同组建的品牌仿制药合资项目之一。

3、22年1月13日晚公告,海正药业注射用曲妥珠单抗申请境内生产药品注册上市许可获受理,曲妥珠单抗通过抗体依赖的细胞介导的细胞毒反应(ADCC)对肿瘤细胞进行杀伤。

4、我国卫生部在《胃癌诊疗规范(2021版)》中提到:对于胃癌患者推荐采用的2药或3药联合方案。其中药物包括:卡培他滨、顺铂等。靶向治疗药物包括:曲妥珠单抗等。

5、公司主营化学原料药和制剂的研发、生产和销售业务,具体包括:化学原料药业务、制剂业务、生物药业务和医药商业业务。21年法匹拉韦、门冬胰岛素注射液、万古霉素相继获批上市。
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奥联电子

参股基金投资真实生物 锂电上游矿 汽车电子 动物疫苗

1、22年4月29日晚公告,拟以自有资金2500万元受让淄博盈科阳光蓝一号创业投资合伙企业24.2799%份额。本次交易完成后,公司成为标的基金的有限合伙人。截至公告日,标的基金投资分别向河南真实生物科技有限公司投资2000万元,向乐威医药(江苏)股份有限公司投资3000万元,向上海普实医疗器械股份有限公司投资1000万元。

2、公司拟以自有资金人民币7500万元收购平江县鸿源矿业有限公司15%的股权。标的公司目前已取得平江县传梓源矿区0.1254平方公里钽、铌、锂辉石的采矿权及4.8758平方公里的硅石、钽、锂矿产的探矿权。

3、公司主要产品皆适用于氢能源等新能源汽车;公司以汽车动力电子控制零部件为核心产品,同时涉及车身控制系统部件生产、销售的汽车零部件供应商,是国内电子油门踏板总成标准的起草单位之一,产品包括电子油门踏板总成、换挡控制器、车用空调控制器、低温启动装置和电子节气门、新能源整车控制器、新能源高压配电箱等汽车关键部件。

4、20年9月公司以自有资金5600万元收购一曜集团持有的一曜生物

20.00%股权;通过受让股权的形式进入生物医药行业。根据参股公司一曜生物提供的最新资料显示,主要产品“狂犬病灭活疫苗”(PV/bhk-21株)已完成了临床试验并取得新兽药注册证书

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大盘走势

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A股正处于3000点重要关口位置,多头资金情绪正在恢复之中。政策托底以及货币宽松周期的支撑下,市场整体还是震荡筑底的过程。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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在权重股和题材股轮动表现之后,市场信心已经开始逐步回升。短线的主线就是基建、地产、商超零售和医药里的特效药、新冠检测;赛道方向叠加部分公司一季度业绩大幅增长,多因素催生板块短期走强。