关于大盘
上证指数上涨0.75%,深证成指上涨1.8%,创业板指上涨3.07%,两市成交10781亿。北向资金方面,全天净流入16.83亿。

题材方面:汽车芯片、钠离子电池、第三代半导体、HJT电池、锂电池等概念涨幅居前,玉米、ST板块、猪肉等概念跌幅居前。

市场整体呈现企稳回升,短期仍以结构性修整为主。早盘权重开始大涨,对短线也形成了很大抽血作用。赛道日内强势反攻,题材高位标掉队,后面注意观察是否会在题材与赛道切换。

盘后消息:
1、海南:争取到2025年基本形成风电装备产业集群!
2、国常会:要求财政货币以就业优先为导向,稳住经济大盘.

3、证监会:开展民营企业债券融资专项支持计划.

4、外交部:美国是时候重新考虑并尽早取消加征关税.

5、财政部下达2125亿元加快推进义务教育优质均衡发展和城乡一体化。

6、两部门:加强土壤污染防治资金使用管理,涉重金属历史遗留矿渣污染治理资金占比50%。

7、非洲多国航空燃油短缺。

8、常会:再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴。
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【利好公告】

1、众生药业:口服抗新冠病毒创新药RAY1216片临床试验注册申请获得受理。

2、吉电股份:签订吉林汪清5000MW抽水蓄能电站项目专项投资合作协议。

3、双良节能:收到中标和预成交通知书 预计总金额3.61亿元。

4、金证股份:拟8000万元-1亿元回购股份。

5、金固股份:收到“阿凡达卡车车轮”项目定点通知。

6、圣龙股份:收到四川理想定点通知。

7、君禾股份:拟4.5亿元认购哈工石墨新增注册资本 绑定负极材料行业龙头企业。

题材机会:

1、国常会:确保粮食产量和供应稳定,夯实稳物价基础。

相关概念股:神农科技、北大荒、华绿生物、苏垦农发丰乐种业

2、外交部:贸易战对谁都没有好处,美国是时候重新考虑并尽早取消加征的关税了。

相关概念股:华升股份南纺股份伟隆股份、海能实业、久祺股份

3、海南:争取到2025年基本形成风电装备产业集Q

相关概念股:金风科技、明阳智能、运达股份、金雷股份、新强联

4、国常会:确保能源供应,再向中央发电企业拨付500亿元可再生能源补贴.

相关概念股:吉电股份湖北能源深圳能源华能水电甘肃电投

5、郭明錤:苹果iPhone15换用US B-C接口.

相关概念股:立讯精密东山精密东尼电子横店东磁安洁科技

6、华为智能汽车黑匣子数据专利获授权.

相关概念股:启明信息均胜电子全志科技、锐明技术、鸿泉物联
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市场空间

9板:新华制药

8板:建艺集团

6板:永泰运、宏润建设、爱旭股份

5板:罗欣药业

4板:厦门信达东易日盛昆药集团

3板:岭南股份、金埔园林、艾布鲁、宜宾纸业龙建股份

绿城水务会稽山湖南发展福星股份棕榈股份恒大高新瑞和股份普邦股份

2板:华控赛格中交地产大金重工徐家汇亿利达中设股份、中英科技、江苏吴中、安徽建工、金陵饭店振江股份

热点题材

1、城镇化:

中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》,相关基建、地产、园林绿化、环保、装配式建筑持续爆发。

城镇化:龙一建艺集团,龙二金埔园林,其他:宏润建设,艾布鲁,国统股份,安徽建工等

2、半导体:

有消息称外围又要加大对科技产业的限制,加上代工龙头涨价及行业持续高景气,供不应求的因素,板块自加速回踩后反弹。

闻泰科技晶方科技、立昂微、华微电子涨停,富瀚微南大光电国科微北方华创景嘉微三安光电、华润微等涨幅居前。

目前处于相对低位区间,行业一季度整体业绩呈现大幅提升,因此,行业板块存在估值修复机会。

3、新能源:

长城汽车以及比亚迪大涨下带动的新能源车,主要或源于北京市人民政府印发《北京市“十四五”时期交通发展建设规划》的提振;

金钟股份、中国宝安英洛华普利特富奥股份亿利达、艾迪康、英威腾长城汽车方正电机等20余股涨停。

锂电池走强:鹏辉能源、珠海冠宇,德赛电池星云股份、嘉元科技、欣旺达先导智能宁德时代等。

预计动力电池二季度盈利能力修复会比较明显,看好宁德时代亿纬锂能、蔚蓝锂芯、鹏辉能源欣旺达国轩高科、孚能科技等头部电池企业;

汽配:英威腾、金钟股份、长城汽车天龙股份等十多只个股涨停。主要几个催化剂:一是盘前消息,拜登称可能取消部分对中国关税,利好汽配、特斯拉产业链;二是,上海的数据继续下降,上海复工复产,资金记忆首先就是炒汽配。三是电动车各环节5月排产数据环比提升:四是传闻:上海宣布完抗疫胜利就开始推行新能源车刺激政策:燃油车换新能源车补贴1万;本来今年12月底补贴退坡,再延迟一年到明年;新能源车下乡。

4、新冠药:

真实生物签订协议方向的已经基本结束,奥翔药业跌停,新华制药9连板封单减少,华润双鹤3连板,也在尾盘炸了。中国医药冲高大回落。下午资金明显砸真实生物产业链。君实生物大涨,产业链山河药铺、普洛药业同和药业等大涨。新华龙头估计要开了,震荡估计会比较剧烈。

5、风电:

短期来看,新能源产业政策利好不断,行业继续呈现高景气,叠加部分公司一季度业绩大幅增长,多因素催生板块短期走强,高成长叠加高景气赛道有望迎来短期修复性行情。

爱旭股份6连板,隆基股份大涨超5%,巨力索具京山轻机北玻股份、鹿山新材等十余股涨停,固德威、海优新材涨超10%。

9只屋顶光伏概念股一季度净利润翻倍增长,包括凯龙股份中来股份嘉寓股份、明阳智能、正泰电器等。

玻璃和胶膜环节(福莱特、福斯特,关注海优新材、信义光能)

6、零售:

零售板块持续拉升,步步高涨停、徐家汇走出9天8板,新华百货百联股份豫园股份东百集团等跟涨。

7、稀土:

英洛华中国宝安英威腾涨停,有研新材北方稀土、大地熊、金力永磁京运通宁波韵升
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点评
数字哨兵

各区持续推进区域内重点场所、生活社区的数字防疫设施全域覆盖,各行业主管部门也在市场经营、医疗机构、文旅生活、交通生产等各领域张贴“场所码”或布设“数字哨兵”。数字哨兵即健康核验一体机,是健康码 核验为一体的新数字化设备,支持扫上海的随申码,扫码之后,会自动对接数据核验,并语音播报健康码颜色。扫描人脸还可以测温,语音播报体温。

南威软件

智慧政务 区块链 算力

1、公司聚焦政府“放管服”改革业务领域,以“一码通城”为统一入口,以一网通办、一网协同、一网统管和政务大数据四类应用支持政府服务、办公、监管、决策全过程,助推政府的全面数字化转型。公司政务服务业务已覆盖全国30个省,超250个地市,核心产品得到用户的广泛认可

2、公司作为国家电子证照标准的参与制定者,主导及参与编制了12个部委39份电子证照标准,当前已在全国22个省份建设了电子证照系统。

3、公司自主研发基于公安业务场景的人脸算法,联合阿里打造集视频图像解析处理、多算法、多场景任务调度、多硬件算力管理、多厂家算法管理、统一服务接口等为一体的视频图像A!中台,为公安大数据平台及各警种业务系统提供视频智能应用组件服务。该产品已在多地项目中实现了超1万路视频接入。

4、公司2021年确认验收的项目有将近30%为信创项目
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盛视科技002990

疫情监测 华为合作
1、疫情时代的公共卫生系统升级,智慧机场概念的提出及5G等数字技术的成熟应用会让各口岸的软硬件升级换代进程和采购单价超越历史水平,智慧口岸龙头,竞争壁垒深厚,享受行业高增红利。
2、公司是我国口岸信息化行业龙头,防疫产品已陆续投入到各大口岸、机场使用,疫情管控和5G带来存量口岸客户的软硬件迭代速度和采购量的增加。
3、公司已与华为合作发布了中东地区海关指挥卡口联合解决方案,与华为在智慧交通方面共同构建机器视觉生态圈。

4、公司持续推出了远程智能检疫系统、远程智能流调系统、智能试管分发终端、消毒机器人、测温机器人、协运机器人、正压隔离智能查验台、负压隔离舱等多款智能检疫防疫产品。2020年,公司结合口岸防疫需求,推出了测温/消毒/协运系列防疫机器人产品,实现机器替代人工,提升现场作业自动化、智能化查验水平。在口岸卫生检疫领域,公司首推智能检疫查验系统,解决多年来旅客体温探测与精准拦截难题,实现自助查验、自动预警拦截,快速隔离拦截疫情旅客,保障国门安全。
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中核钛白

拟投建50万吨磷酸铁锂 钛白粉国内第二 产品涨价

1、根据国际形势变化、市场需求情况及原材料价格上涨等因素。钛白粉企业集体涨价预期。

2、全资子公司东方钛业拟投建年产50万吨磷酸铁锂项目,拟总投资为121.08亿元;所建50万吨磷酸铁锂项目是全国现有产量三倍以上,预计最终年利润为52.8亿元。项目充分消纳钛白粉生产过程中的副产品,实施循环生产。

3、公司拟投资150.12亿元建设四个项目,其中121亿投建50万吨磷酸铁锂项目,构造“硫-磷-铁-钛-锂”新材料循环经济产业园,该项目产品主要应用于汽车动力电池体系和储能体系等;20年10月,公司拟投资100亿元在新疆建全球最大富钛料生产基地;20年11月,公司与攀枝花市政府签约,拟投资150亿元在攀枝花打造钒钛产业。

4、公司是钛白粉国内第二,主营钛白粉产品的生产、销售及服务。公司主要产品包括:金红石型钛白粉等产品。公司已形成3大生产基地,其中安徽金星为生产总部,有15万吨/年的粗品产能,40万吨/年的成品产能;和诚钛业有8万吨/年的粗品产能,东方钛业在白银基地有10万吨/年的粗品产能,共计33万吨粗品、40万吨成品的年产能
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拜登10日表示可能会取消对中国进口商品征收的部分关税,以帮助控制美国不断上涨的消费者价格。

立讯精密

华为供应链 汽车电子 我国最大的连接器厂商

1、公司收购深圳科尔通切入华为供应链,服务于华为、爱默生网络能源等客户,主营产品为通信连接器及线缆。

2、公司已形成了线束、连接器、电子模块、嵌件注塑功能件等产品线,并在新能源汽车领域沉淀了较好基础,不断在客户端获得突破,未来将是可期的稳定增长点。

3、公司是我国最大的连接器制造厂商,研发生产的连接器、连接线、马达、无线充电、FPC、天线、声学和c电子模块等产品广泛应用于消费电子、通讯、企业级、汽车及医疗等全球多个重要领域。拥有世界知名的合作伙伴:苹果、联想、华为、惠普、戴尔、微软、谷歌、浪潮、日产、博世、亚马逊、贝尔金等。

4、实控人之一近日增持703万股公司股份。
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星云股份
储能 锂电检测设备 宁德时代供应商 股权激励
1、台江区国投集团与福建星云电子股份有限公司签署光储充检一体化智能超充站建设项目,这是2022年福州市第一个启动的新能源基建类重大项目,集“光、储、充、检”为一体的现代化、智能化新能源项目,以混合所有制方式共同组建合资公司推进落地。
2、公司是国内领先的锂电池检测系统服务商,客户主要包括宁德时代比亚迪国轩高科、孚能等知名动力锂电池厂家。

3、公司与宁德时代出资设立福建时代星云科技有限公司。2020年2月,公司非公开募资55亿元用于动力及储能锂离子电池研发与生产项目,20亿元用于电化学储能前沿技术储备研发项目。其中动力及储能锂离子电池研发与生产项目建设期3年,预计新增锂离子电池年产能约24GWh。
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大盘走势

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指数反弹3100-3120附近承压。日内指数触及3100后便开始回落,尾盘个股随着指数的回落也纷纷跳水。上证可能会围绕在3000-3150这个区间震荡。
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
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从指数的运行特点可以判断,今年结构性特征仍然会比较显著。板块之间轮动会比较频繁。要把握好节奏,弃高就低。这里关注赛道股持续性,芯片、汽车、锂电、光伏,等。