关于大盘

沪指跌0.12%,深成指跌0.13%,创业板指涨0.22%。北向资金全天净卖出27.03亿元;沪深两市成交额8213亿。

板块方面,MicroLED概念、酒店及餐饮、小家电、肝炎概念等板块涨幅居前,煤炭、种植业与林业、养殖业、房地产等板块跌幅居前。

近期市场迎来结构性修复行情,赛道股走强带动市场重返上升轨迹,不过,经历近一两天的上涨后,短期市场将面临短线获li盘的利润兑现,叠加外围市场的剧烈波动,市场情绪偏向谨慎。短期来看,市场反弹面临上方技术压力,技术性回踩修整概率较大,不过,市场中期趋势向好,短期调整后,市场有望继续保持上升格局.

盘后消息:
1、美方取消对华加征关税符合美国消费者和企业的根本利益;
2、两部门明确特困行业阶段性实施缓缴企业社会保险费政策;
3、生物降解塑料国标6月起实施 多家企业已布局.
4、商务部:着力帮助企业保订单保市场,全力保障产业链供应链完整和稳定。
5、市场监管总局:首个国家碳计量中心获批筹建。
6、数字哨兵”招投标提速 多家上市公司正积极布局。
——————————————
【利好公告】

1、创业慧康:飞利浦拟12.25亿元受让公司股份 持股将达10%

2、江南化工:下属海外公司中标12.47亿元斯瓦科普铀业采矿一体化项目。

3、上海沿浦:收到常州东风李尔定点通知书 相关产品将被间接供应给比亚迪常州工厂。

4、首航高科:与质达能源签署合作协议。

5、沃森生物:收到13价肺炎结合疫苗摩洛哥首笔采购订单。

6、三峡水利:与赣锋锂业长江电力等合资设立电池资产管理公司。

7、三友化工:控股股东拟继续增持7000万元-1.4亿元。

题材机会:

1、前4月我国完成水利建设投资近2000亿元,同比增45.5%。

相关概念股:棕榈股份、安徽建工、华自科技浙江交科青龙管业

2、住房和城乡建设部:加强城镇燃气等市政基础设施安全运行管理。

相关概念股:深圳能源杰瑞股份南京公用、九丰能源、皖天然气

3、安徽:到2025年全省农作物耕种收综合机械化率达到85%。

相关概念股:星光农机一拖股份宗申动力、苏常柴A、吉峰科技

4、中铁协锰委员会号召行业限、减产50%。

相关概念股:鄂尔多斯红星发展中钢天源百川股份湖南海利

5、江西省恢复旅行社跨省游及机酒业务

相关概念股:众信旅游、君亭酒店、国旅联合首旅酒店九华旅游

6、商务部:正会同相关部门研究包括便利跨境电商出口退换货在内的政策举措。

相关概念股:南极电商合肥百货华贸物流友阿股份、国联股份

7、重庆2025年前将建50个体育公园和300片社会足球场。

相关概念股:共创草坪、四川双马、东望时代、舒华体育、英派斯

8、“数字哨兵”招投标提速 多家上市公司正积极布局。

相关概念股:万达信息汇纳科技美亚柏科南威软件云赛智联

——————————————

市场空间

10板:新华制药
9板:建艺集团
5板:东易日盛、嘉环科技、
4板:福星股份棕榈股份瑞和股份普邦股份
3板:亿利达中设股份江苏吴中、安徽建工、
2板:顺控发展、复旦复华财信发展登云股份索菱股份

热点题材

1、电力:

消息面,5月11日的召开的国务院常务会议指出,要确保能源正常供应。在前期向中央发电企业拨付可再生能源补贴500亿元、通过国有资本经营预算注资200亿元基础上,再拨付500亿元补贴资金、注资100亿元,支持煤电企业纾困和多发电。

金山股份华银电力豫能控股、杭州热电、新中港、长源电力韶能股份、恒盛能源等10余股涨停。其中多只标的与光伏板块重叠。

2、基建:

国常会定调!减税降费再加码以REITs盘活基建存量资产!

近期消息称,会发行2万亿或者2.6万亿特别国债,来支持基建、消费及核酸检测等。

如果这个落地,那基建就有了新的增量资金,不论是规模还是进度上也会再上一个台阶。

建筑装饰板块拉升:安徽建工、普邦股份中设股份、郑中设计、东易日盛瑞和股份棕榈股份等10余股涨停,金埔园林4个交易日翻倍。

高位股分歧已经逐步显现,资金后续可能会在板块内部进行高低位的切换。

3、酿酒:

酿酒板块走强:金种子酒威龙股份涨停,中葡股份会稽山、海南椰岛、金枫酒业舍得酒业洋河股份水井坊古越龙山等涨幅居前。

本次疫情对于白酒企业的负面影响,明显小于市场的预期,所以未来存在修复的潜力。

4、新冠药:

国产新冠药两大派别,真实生物和君实生物产业链搞内卷!

之前,传闻真实的阿兹夫定近期要批,三剑客新华制药华润双鹤奥翔药业。但盘中风云突变,传出君实生物可能更快获批,真实或反而要慢点。

国产特效药的其他厂家,君实生物参股合作的建研院,已经反应在盘面上。作为新冠特效药的上游,诚志股份这两天已经被资金关注到。医药防Y领主要看三大概念,分别是检测、疫苗和特效药。从市场的运转逻辑来看,检测和Y苗都经历了上行,目前,市场的关注点已经开始向特效药方向转移。

中药:龙一众生药业;龙二葵花药业;龙三红日药业;其它人气高的:江中药业盘龙药业新天药业济川药业

君实生物vv116在乌兹别克斯坦上市,标的股 山河药辅 河化股份 江苏吴中 上海医药 同和药业 普洛药业 华海药业 建研院

医药股受到市场热炒呈现强势上涨。当前医药板块的市场催化在于国内外疫情的反复对医药消费需求的增长以及业绩增长下带来的估值修复。中医药以及新冠疫苗在一季度报中呈现出高成长性,为估值的修复提高业绩支撑,未来可继续关注这些医药股结构性修复机会。

5、半导体:

半导体方向延续反弹,其中MINI LED分支最为强势,三安光电华灿光电、易天股份、聚灿光电涨幅居前。

近期半导体的强势一方面源于估值已回调至阶段性低位,另一方面,就1季报所公布的业绩来,半导体整体延续高增,优势韧性凸显。

中芯国际一季度同比大增66.9%,利好芯片半导体产业链。

6、纺织:

受到了美国CPI超预期继续推高美元, 离岸人民币兑美元跌破6.80关口,而拜登也表态正在评估削减对华加征的关税,更加剧市场对于减免关税的预期炒作。这个方向资金也走的比较反复,短线重点留意一下。

纺织服装走强:梦洁股份上海三毛、泰慕士涨停,戎美股份、开润股份朗姿股份、盛泰集团、爱慕股份等涨幅居前。

7、旅游:

困境反转。

旅游:龙一金陵饭店;龙二众信旅游;龙三君亭酒店;其它人气高的:桂林旅游云南旅游宋城演艺岭南控股

8、数字经济:

有外媒中午报道,称下周要开促进数字经济健康发展的协商会,并点名了某搜索互联网龙头将参会,午后概念股佳云科技拉板,前期平台经济龙头返利科技涨停,若羽臣、联络互动、青木股份、南极电商等多股大涨。

——————————————

点评

南威软件

智慧政务 区块链 算力

1、公司聚焦政府“放管服”改革业务领域,以“一码通城”为统一入口,以一网通办、一网协同、一网统管和政务大数据四类应用支持政府服务、办公、监管、决策全过程,助推政府的全面数字化转型。公司政务服务业务已覆盖全国30个省,超250个地市,核心产品得到用户的广泛认可

2、公司作为国家电子证照标准的参与制定者,主导及参与编制了12个部委39份电子证照标准,当前已在全国22个省份建设了电子证照系统。

3、公司自主研发基于公安业务场景的人脸算法,联合阿里打造集视频图像解析处理、多算法、多场景任务调度、多硬件算力管理、多厂家算法管理、统一服务接口等为一体的视频图像A!中台,为公安大数据平台及各警种业务系统提供视频智能应用组件服务。该产品已在多地项目中实现了超1万路视频接入。

4、公司2021年确认验收的项目有将近30%为信创项目

——————————————

云赛智联

智慧城市 食品信息追溯平台 数据中心

1、公司主动服务上海城市数字化转型和社会治理现代化战略,广泛参与智

慧城市应用示范;公司聚焦于云服务、大数据业务、行业解决方案、智能化产品板块。主要产品为云计算大数据等。

2、公司旗下仪电溯源打造上海市食品安全信息追溯平台,推进“合格证 追

溯”技术应用。

3、公司数据中心业务覆盖IDC基础及增值业务、互联网接入、VPN业务、

laaS业务等,控股子公司科技网是高端数据中心运营商、云服务提供商。

——————————————

君实生物VV116新冠特效药产业链:君实生物-U预期15号左右出中期数据,5月底6月初获批上市;预期定价500元,覆盖1亿人份,对应上游体量25亿。

研发进度:目前VV116与辉瑞Paxlovid在瑞金医院的头对头临床试验已入组完成,预期15号左右出中期数据,5月底6月初获批上市;

预期定价500元,覆盖1亿人份,对应上游体量25亿;

产业链

原料药:迪赛诺、同和药业、特珐曼、福长、特化(侧面确证)

在谈:普洛、九洲、凯莱英、富祥药业、海正、华海(均未确证);

流通:上海医药(代理)国药股份(代理); 未确证.

辅料:山河药辅;(辟谣)

中间体43-1/49-1:同和、美诺华、富祥、江苏吴中

——————————————

上海医药

疫苗配送 新冠药 中药 疫苗 创新药

1、公司的医药商业板块在此次疫情中承担了上海市众多医疗机构的医疗防护物资、抗疫药品的保障供应;公司战略布局疫苗板块,通过投资与合作将业务范围延伸至在疫苗生产、研发领域,上药康希诺的制剂线已实现量产。

2、公司的六神胶囊(丸)、补肺活血胶囊、安宫牛黄丸等十余种中成药入选此次COVID-19中成药治疗推荐名单。

3、公司与俄罗斯生物医药企业BIOCAD合资设立的上药博康目前正在按照计划推进4个生物类似药、2个新药的临床、注册工作;

4、公司主营业务覆盖医药工业和医药商业;常年生产约700个药品品种,产品主要覆盖抗肿瘤、心脑血管、精神神经、抗感染、自身免疫、消化代谢和呼吸系统七大治疗领域,并已形成重点产品和基普药的产品组合梯队。

5、公司为辉瑞新冠药华东区经销商,且与盐野义深度合作,未来有望负责盐野义新冠特效药国内销售和部分生产工作,带来较大业绩增量。

——————————————

建研院

城镇化建设 装配建筑 新冠药概念

22年1月17日讯,国内唯一获批进入临床试验的新冠治疗小分子药物VV116,年内通过临床试验后,将第一时间启动上市(NDA)申请。

VV116前期由中国科学院上海药物研究所、中国科学院武汉病毒研究所、中国科学院新疆理化技术研究所、旺山旺水生物医药有限公司、中国科学院中亚药物研发中心共同研发;公司通过苏州协耀科新创业投资合伙企业参股苏州旺山旺水生物医药有限公司。

——————————————

4月份特斯拉基于上海超级工厂供应链本地化的优势和性价比强烈诉求,主动找到三安光电洽谈车灯和SiC事宜。

5月上旬特斯拉亚太区负责人带团队实地考察三安光电厦门基地,再次确认关于车灯和SiC合作事宜。

三安光电

1.车灯作为单车价值3,000-5,000元的汽车单品,壁垒高,格局好。上海特斯拉扩产150万辆,对于产品上的性价比和压缩硬件成本有很强诉求,三安光电收购的海外威帕克是一家百年历史的豪华汽车、超级跑车照明系统一级供应商,主要研发、生产和销售包括高端汽车前照灯、尾灯和所有类型的外部辅助照明灯具,在欧洲汽车领域享有声誉,宾利、阿斯顿·马丁、法拉利、迈凯伦、保时捷、奥迪、奔驰等豪华车、超级跑车企业都是其客户。2021年销售金额达到10亿元,特斯拉150万辆车对应的市场空间有60亿元。

2.SiC芯片:三安光电是国内少有的SiC的IDM企业,2021年出货一亿元,预计2022年有8-10亿元,客户包括阳光电源等,特斯拉在追求车的性能上使得对于SiC的需求量极大,当前单车3,000元以上的价格往后希望找到降价空间同时保障国内的150万供应链安全,三安光电恰好能解决产能和价格。这一部分单特斯拉市场空间也有40亿元以上。

3.基本面上,全年预期收入180亿元,40亿的化合物半导体,30亿的Mini Led,110亿的传统业务包括车灯,TSL的合作可以打开国内其他新势力合作机会。

——————————————

佳缘科技

算力 军工 信息化服务及网络信息安全

1、公司关注基于DPU(数据中心场景中重要的算力芯片)和微系统的构建,通过并行超流水范式,提高单位功耗的计算能力,完成数据的编码运算和安全防护。公司的高性能分布式数据库和计算技术目前除了应用于通信领域外,还广泛应用于国防军工、智慧医疗等领域。

2、公司是成都数字经济协会副会长单位,是一家信息化服务及网络信息安全综合解决方案的提供商,主要为医疗健康、国防军工、政务服务等领域的客户提供以自研数据平台系统为核心、集智能化系统建设和行业信息化定制应用的“软硬件一体”信息化综合解决方案。相关产品包括软件系统、硬件平台、板卡和专用芯片等,为国防军工提供了关键的安全支撑与技术保障。

3、公司目前网络信息安全产品主要用于军工领域,随着公司定型产品的逐渐增加,公司客户粘性将逐渐增强,此外,公司通过承接受托研发项目的方式不断提升自身实力,与客户产品迭代高度绑定,亦能提升自身在军方客户的战略地位,进一步提升军方客户的粘性。

4、公司业务专注于国防军工、医疗健康和政务服务领域。公司已发展成为集智慧军工、智慧医疗、智慧政务、智慧交通、网络安全、航空航天专用电子设备等于一体的国家高新技术企业
——————————————
大盘走势

——————————————
大盘在3100--2860之间波动。目前盘面暂时进入上有阻力,下有支撑的争夺状态。目前依然是3000-3100震荡,只要稳住大概率会继续尝试向3100去突破.
筑底不是一朝一夕,注意节奏高抛低吸,切勿追涨杀跌。

指数,情绪,题材,三者是相互相成又不能完成对等的。有时候指数不好,但是情绪未必差,有时候情绪好,题材也未必集中,三者之间有联系的一面也有独立的一面。

操作策略
————————————————
4月29日政治局会议发出稳预期稳市场的最强音,赛道股有望带领大盘在中报窗口期来临之前展开一波中级行情。外围市场扰动,则为A股提供低吸机会。建议逢低关注三条主线:其一、一季报同比与环比同步增长的公司;其二、年内调整中被错杀的品种;其三、低价国资改革主题。
目前市场主流配置:
一:大基建 基建题材手上必须有,因为这是主线方向
二:医药题材反反复复上涨,疫Q不结束,医药潜力就会持续。
三: 新能源方向比如风电 光伏 绿电,资金持续在向成长股潜伏
四:新能源汽车方向:汽车配件 锂电池
五:中芯国际一季度同比大增66.9%,利好芯片半导体产业链。
总结:近期市场迎来结构性修复行情,赛道股走强带动市场重返上升轨迹,目前市场主流依然是稳经济,其次是疫后修复。赛道股也迎来了底部修复行情。整体偏向轮动。赛道和题材跷跷板效应明显。