招商银行、平安银行、浦发银行……2021年的信用卡业务怎么样?
作者 | jack 来源 | 零售金融研究 01 股份行信用卡行业格局 从贷款角度,2021年是股份行信用卡扩张的一年,公布数据的银行,信用卡贷款余额均出现增加。但从收入看,除了招行,其他股份行信用卡业务收入,在2021年都出现了不同程度的下降。 在股份行中,招行信用卡的透支余额最高,达8403亿元,平安银行6200亿,中信银行超5200亿。这三家银行也是股份行信用卡第一梯队成员; 民生银行、广发银行、光大银行、兴业银行和浦发银行位居股份行信用卡第二梯队,透支余额均在4000亿元以上; 从2021年信用卡透支余额变化来看,平安银行、招行、浦发银行的增幅都超过了10%; 光大银行信用卡透支余额增幅最低,仅微增0.62%,民生银行、浙商银行、华夏银行的增幅也仅有2%。 2、信用卡不良率 信用卡不良率最高的3家银行分别为民生银行的2.95%、兴业银行的2.29%、平安银行的2.11%; 从信用卡不良率变化看,多数都出现下降,中信银行、浦发银行信用卡不良率降幅都在0.5个百分点以上,仅兴业银行信用卡不良率上升(0.13个百分点)。 3家银行公布了信用卡流通卡数量。招行信用卡流通卡10,241.60万张,较上年末增长2.90%;平安银行信用卡流通卡量7,012.65万张,较上年末增长9.2%;浦发银行信用卡流通卡数4,843.45万张; 其他银行公布了累计发卡量,其中,中信银行、广发银行的信用卡累计发卡量,在2021年均首次突破了1亿张;民生银行信用卡累计发卡6,426.88万张,比上年末增长4.21%;兴业银行累计发行信用卡5,970.13万张;华夏银行信用卡累计发卡3,136.73万张。 4、信用卡交易额 招行信用卡交易额最高,47,636.17亿元,同比增长9.73%;平安银行全年信用卡总交易金额37,914.10亿元,同比增长9.8%; 5家股份行信用卡交易额在2万亿~3万亿之间。其中中信银行信用卡交易量27,801.35亿元,同比增长14.05%;民生银行实现交易额26,054.39亿元,同比增长0.27%;光大银行信用卡交易额27,497.41亿元,同比增长0.94%;兴业银行交易金额26,378.77亿元,同比增长14.16%;浦发银行信用卡交易额22,157.16亿元; 华夏银行信用卡交易总额10,432.75亿元,比上年下降0.69%。 2021年,招行实现信用卡利息收入596.45亿元,同比增长5.87%;实现信用卡非利息收入271.09亿元,同比增长3.57%,其信用卡业务收入超过了860亿元; 中信银行实现信用卡业务收入591.28亿元,下降3.85%; 光大银行信用卡实现业务收入441.50亿元,比上一年下降2.7%; 浦发银行信用卡实现总收入380.79亿元,下降15%; 华夏银行实现信用卡业务收入150.70亿元,比上年下降6.94%; 浙商银行信用卡业务收入11.85亿元,较上年末下降11.83%。 为什么多数股份行信用卡业务收入出现了下滑?在年报等公开资料中,这些银行并未公布相关原因,但从影响信用卡业务收入的相关因素中,可以找到一些答案。 信用卡业务收入表现,取决于收入和成本的经营变化。目前,我国信用卡业务收入,包括了分期收入、利息收入、商户回佣收入、信用卡年费、手续费、违约金等方面。据银联数据之前披露,分期手续费和利息收入为我国银行信用卡主要收入来源,合计占比超过了60%。 信用卡业务的成本,则主要包括了资金成本、运营与营销成本、坏账和欺诈损失。 而近两年,无论是分期还是利息收入,都在发生较大的变数。一是信用卡分期收入动力下降。费改息使得银行依靠信用卡分期做大中收的动力大大减弱,信用卡给各家银行银行零售金融业务的贡献度也大大降低了。 二是信用卡透支利率市场化改革,为行业格局与盈利模式带来巨大改变。随着《中国人民银行关于推进信用卡透支利率市场化改革的通知》的发布,使得信用卡透支利率上下限的正式放开,使得信用卡的目标客群相比之前扩大,银行信用卡盈利能力不再过度依赖于规模,而更为注重定价能力和产品创新能力,以及相应风险管理的提升。 对此中信建投证券认为,银行内部资源争夺战未来或升级。比如,国有大行由于资金成本优势、客户获取能力及较强的风控能力,在信用卡透支利率自主定价上相较于城农商行更有优势。 另一个不容忽视的是疫情对经济与消费的影响。2022年4月,社会消费品零售总额同比下降11.1%,比重较大的出行类商品零售额增长明显放缓,对消费与信用卡市场影响较大。但值得关注的是全国实物商品网上零售额同比增长5.2%。 今年各家信用卡机构的业务收入仍然面临较大的压力。 02 各家股份行信用卡亮点 1、招行 2、平安银行 深耕车主客群的生态化经营,2021年末核心车主类信用卡流通卡量突破2500万张;针对年轻客群,创新升级平安悦享白金信用卡,针对商旅客群,携手美国运通成功发行面向商旅精英人群的美国运通金卡;与多家头部电商平台在消费场景、支付领域开放合作。 3、中信银行 信用卡发卡量突破1亿张,成为“亿级”股份制发卡行;深耕商旅、车主、宠物等客群,不断形成特色化经营;深入开展与华为、小米的战略合作,上线华为鸿蒙版“动卡空间APP”、业内首发中信小米卡;持续深化会员制经营,金融类、健康类、9分会员等会员业务实现多点突破;上线动卡空间APP8.0版,全新升级个性化智能服务。 优化升级车车卡、女人花卡等重点产品,发行Visa奥运卡、运动主题卡,拓展年轻卡、文化主题卡;发行民生长三角畅卡银联无界信用卡;在全国105座城市拓展200个特惠商圈。 5、广发银行 在绿色出行、购物、便利办卡等方面促动大湾区消费;在长三角及长江经济带地区,打造“线上融合线下”的全新汽车金融生态体系;推动“一城一策”经营策略,深化差异化业务布局;构建一整套涵盖语音服务机器人、在线文字机器人、智能知识库等应用的领先智能服务体系。 实现白金卡产能及发卡占比显著提升,客群结构不断优化;打造“6积分”“周四放肆享”等特色品牌营销活动;加快数字化经营平台建设,夯实“织网工程”,“好兴动”APP绑卡客户数、月活客户数持续提升。 8、浦发银行 紧密围绕真实消费场景,坚持服务实体经济本源,依托分群分层的金融生态,以全生命周期客户经营理念,持续探索贯穿客户、卡片、产品、权益并兼顾风险收益的可持续经营之路。2021年末浦大喜奔APP月活跃用户量达2,020万户。 9、华夏银行 信用卡华彩生活APP累计注册用户1,005.35万户,信用卡贷款余额1,743.48亿元。 面向优质客群推出“鑫惠卡”;加大推动场景分期业务,重点推动家装分期、家具家电分期,探索汽车场景业务,与中国银联试点合作开展融资租赁项下汽车金融产品。截至报告期末,信用卡累计发卡387.06万张,信用卡业务收入11.85亿元,其中分期业务收入8.21亿元。 11、渤海银行 一是以客户分层方式,挖掘优质白名单客户精准转化。二是推出“闪电融”信用付、小额信用贷、主题信用卡和联名卡等新产品。三是强化科技赋能。截至报告期末,信用卡累计发行86.58万张,较上年同期增长69.47%;当年累计交易额171.57亿元,同比增长45.42%。 12、恒丰银行
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