新规这是难产了?GDP数据下的机会来了...
周末聊得最多的事情,莫过于16日发布的上半年GDP统计数据了。大概是二季度同比0.4%,整个上半年2.5%。
数据看起来不咋的,但是重点在于,全年GDP5.5%目标没变。也就是下半年的增速得差不多去到8.5%,才能赶上全年的水平。那么下半年要是真的追进度的话,会带来什么机会呢?
GDP的三驾马车大家听的很多了,无非就是消费、投资和出口。出口这个有点取决于世界经济发展的状态,不是一个可以通过主观调控就一定能拔起来的版块,所以重点肯定在消费和投资。消费方面,一直都在刺激,相信下半年的措施会更多,但要看具体的政策来决定力度。
而投资,则是最具宏观调控能力的板块。而一聊投资,资金第一反应肯定就是基建了。基建无非就是老基建和新基建,老基建上半年基本也炒的7788而且刺激力度也比较有限,那么新基建,是否预期有可能有更大的一个手笔呢?
刚好周末关于风光补贴的消息继续,风电更是周末吹的最猛的板块。而新能源的范畴中,光伏和锂电,这波反弹不少都创下新高或者回到前高了,风电是否有机会赶上?值得期待。
除此之外,为了更好促进汽车消费,充电桩、无人驾驶中的车路协同配套,是否也有可能成为新基建重点发力的方向?毕竟这些基建如果建好,能更有利地促进消费,而消费,是GDP大循环中能做出极大贡献的环节。
GDP数据下能想到最直接收益的方向就这些,其他的,还要看券商怎么吹了。
另外,本来预期明天就是转债新规的落地时间了,结果等了一个周末,居然都没发公告。似乎有点难产。
正所谓,一鼓作气、再而衰、三而竭。如果下周还不实施新规,感觉周一开始小盘债会有明显的普反机会,尤其是那些正股涨了杀溢价的小盘债。所以下周对于小盘债的期待值可以稍微高一点。尤其是“三低转债”,就是价格低、溢价率低和盘子规模小这三低。
比如上周五的今飞转债,就是这种类型。周五直接最高涨了19%,差一点没去摸停牌。显然就是游资又蠢蠢欲动了,既然周一不来新规,下周大概率会掀起新的炒作潮。这种局部性的机会,一定是早埋伏早把握,不要追高在山顶。
结合三低和GDP数据下的机会来看,哪些转债最有机会?已经呼之欲出了!
明天没有申购没有上市。后天天业转债上市。
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