发行利率低至2.4%,互联网企业消费贷ABS回暖!
曾经沉寂的互联网消费贷资产证券化(ABS)市场又热闹起来。 此前消金界曾了解到,早在2022年初, 受蚂蚁集团停发ABS影响,两交所已经全面暂停了消费金融资产证券化产品的发行。 时隔数月,被暂缓的企业消费贷ABS发行得以恢复。消金界统计,目前仅在审批中(获上交所或深交所受理及反馈)的互联网企业消费贷ABS就规模就达630亿元。而在融资成本上已经跌破“3”,创下近年来新低。 某投行从业者认为,消费金融资产具有海量、小额、分散的特点,加上收益率并不低,当下正在受到热捧。他表示,“农商行都在争先进场,某互联网公司发行的ABS,甚至靠‘抢’才能买到。” 01 发行利率创新低 近一个月以来,字节跳动、京东科技、腾讯、美团、百度、360数科、携程均提交了ABS发行申请。 消金界统计发现,仅在审批中(获上交所或深交所受理及反馈)的就有中信证券博远1号第1-30期资产支持专项计划、招证-美好生活2期2022年1-20号资产支持专项计划、中金-携程小贷拿去花第1-20期资产支持专项计划、中金-惠民一号1-10期资产支持专项计划、国联-度小满消费分期3号1-10期资产支持专项计划、中信证券-圆满1号第1-20期资产支持专项计划,规模达630亿元。 其中,字节跳动旗下深圳市中融小额贷款有限公司(下称:中融小贷)发行的三期ABS产品,拟发行金额都是100亿,合计300亿。其发行状态由此前的“已受理”变为“已反馈”。 此外,值得关注的是,在发行利率上,今年以来,互联网消费贷ABS不断创行业新低,已经跌破“3”字头。 比如,由京东世纪贸易作为原始权益人的“东道九号1期京东白条应收账款债权资产支持专项计划”,优先A级发行利率为2.5%,优先B级发行利率为2.95%。 由美团三快小贷作为原始权益人的“中金-美好生活2022年6号资产支持专项计划”,优先A级发行利率为2.40%,优先B级发行利率为2.52%。 此前消金界了解到,当下在利率下行的大背景下,消费金融融资成本屡创新低。2022年7月,中原消金以优先A档发行规模7亿、认购倍数2.3倍、票面利率2.43%,优先B档发行规模0.7亿、认购倍数4.1倍、票面利率2.7%,创下消费金融行业最低。 对于互联网公司来说,当下开展信贷ABS项目,有利于优化融资负债结构,盘活存量资产,增强资产的流动性,同时也将为用户提供低成本的消费贷款打开降低利率的空间。 02 消金资产受热捧 互联网平台一直是企业消费贷ABS的发行主力。CNABS官网显示,2022年至今,互联网大厂作为原始权益人发行规模较大的企业分别为京东、度小满、360。 公开数据显示,2021年,蚂蚁小贷的缺席使其他互联网小贷平台加大了发行力度,京东、百度和美团2021年合计发行规模781.42亿元,发行量同比增长116.73%,占企业消费贷ABS的54.62%。 如果上述受理中的消费贷ABS能够顺利发行,今年企业消费贷ABS规模将超越去年。 而发行规模最大的蚂蚁,此前通过这一方式融资超过千亿元,随着消费金融牌照获批,消金界发现,如今其ABS发行已由消费金融公司作为主体来承接。 根据银登网的数据不完全统计发现,2022年以来,蚂蚁消金已完成雅颂、沐泽百瑞-容光等系列信贷资产收益权转让,累计交易达41笔,涉及金额逾400亿元。 事实上,监管对非银消费金融ABS一直未放松,尤其是互联网消金,去杠杆、合规性、安全性也是消费金融机构头上的三把利剑。 某银行金融同业部表示,相较于银登中心非标资产,银行间ABS或两交所ABS发行更为严格,也更受欢迎。 “农商行都在争先进场,某互联网公司发行的ABS,甚至靠‘抢’才能买到,”一位投行从业者表示,在需求端,这类消费金融资产具有海量、小额、分散的特点,加上收益率并不低,当下正在受到热捧。 业内人士表示,监管机构也在加快设立“红绿灯”制度,在落实“红灯”退出、“黄灯”整改的同时,也在加快对于符合条件的“绿灯”企业实行优先审批。当下随着监管制度逐渐完善,不合规、高风险的平台逐渐退出,未来符合条件的互联网公司融资通路将会好转。
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