仅一家成功上市 2022年中小银行IPO持续候场中
作者:涟漪
辞旧迎新,2023年首个交易日(1月3日),A股市场迎来“开门红”,沪指收涨0.88%,深证成指收涨0.92%,创业板指收涨0.41%,银行板块整体延续升势。
回眸2022年,不仅上市银行股价持续低迷,市净率保持低位,IPO也“遇冷”,与2021年5家银行成功上市相比,2022年仅兰州银行成功登陆A股。
中小银行成为银行IPO的主力军,2022年,中小银行 “家家有本难念的经”,上市之路一波三折。
2022年银行业在资本市场遇冷
东方财富Choice数据显示,截至2022年12月30日,申万一级银行板块全年累计跌10.47%,市净率(PB)仅为0.47倍,位列各行业末位。其中,城商行为0.59倍,农商行为0.52倍,股份行为0.50倍,国有大行为0.44倍。在42家A股上市银行中,破净率超过九成。
银行板块在二级市场表现不佳,银行IPO也“惨不忍睹”,2022年仅兰州银行一家成功上市。
2022年2月,IPO排队超4年、成立10年的厦门农商行撤回了A股上市申请;4月,大丰农商行因首发上会未通过,成为A股首家IPO过会却折戟的银行;12月,筹备10年多的河北银行撤回了上市辅导备案。
对于撤回IPO申请,厦门农商行表示,“基于股权优化目的,撤回申请意在利用调整期着力梳理并优化股权,为下一步稳健发展和再次申请上市筑牢基础”。
河北银行则表示,该行是根据监管指导意见,综合考虑资本市场动态,特别是银行业估值情况和注册制改革推进等因素,决定终止辅导,后续仍会择机启动公开上市。
光大银行金融市场部分析师周茂华在接受媒体采访时表示,2022年市场波动较大,市场情绪整体偏弱,影响银行上市进程;银行板块接连调整,估值持续走低,部分银行上市也难以获得较好估值;同时,由于国内经济遭遇内外多重因素超预期冲击,导致部分中小银行经营业绩波动大一些,少数中小银行内部治理仍有待完善。
中小银行上市受阻之下,仍旧不乏“后来者”。
中国证监会官网显示,截至目前,有11家中小银行处于上市排队状态。
具体来看,亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行、湖北银行拟登陆上交所主板;安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重庆三峡银行则拟冲刺深交所主板。
从时间来看,亳州药都农商银行、安徽马鞍山农商银行、海安农商银行及昆山农商银行排队时间已经超过4年,其中,安徽马鞍山农商行已经排队长达4年半。
业绩和资产质量引发关注
中小银行IPO为何如此艰难?
盈利能力、资产质量、资本充足率等指标或许是重要的影响因素。
以递交招股书的湖北银行为例。
招股书显示,2019-2021年及2022年上半年,湖北银行的营业收入连续下滑,分别为81.19亿元、79.18亿元、76.73亿元、45.55亿元;净利润则波动较大,分别为18.98亿元、13.18亿元、17.56亿元、12.44亿元。
在盈利能力方面,截至2019年末、2020年末、2021年末、2022年上半年末,湖北银行的资产利润率分别为0.75%、0.47%、0.54%、0.67%,而监管指标为大于等于0.6%,该行2020年及2021年皆未达标;资本利润率分别为8.69%、5.64%、6.81%、8.81%,皆未符合大于11%的监管指标。
盈利能力引发担忧的并非湖北银行一家。
合并利润表显示,2022年上半年,厦门农商银行实现营业收入14.01亿元,同比下滑3.11%;实现净利润3.56亿元,同比下滑32.32%。
2022年前三季度,重庆三峡银行的营业收入为35.32亿元,较2021年同期下滑8.02%;归母净利润为8.40亿元,较2021年同期下滑27.23%。
中小银行的资产质量也引发了关注。
截至2022年上半年末,厦门农商银行合并上报的监管报表口径下资本充足率为12.99%,一级资本充足率为11.15%,核心一级资本充足率为11.15%,分别较2021年末增加0.44个百分点、减少0.44个百分点、减少0.43个百分点。
成都农商行三季报显示,截至2022年9月末,成都农商行的资本充足率为14.15%,与2021年末持平;一级资本充足率和核心一级资本充足率均为10.86%,均较2021年末下降0.47个百分点,下滑态势较为明显。
管理层“动荡不断”
中小银行积极IPO的同时,这些中小银行的管理层也在同步进行着调整,内控问题成为焦点。
2022年12月15日,湖北银行发布党委书记、董事长调整公告,公告显示,该行于2022年12月14日召开干部大会。根据省委安排,赵军任湖北银行党委书记、董事长;刘志高不再担任湖北银行党委书记、委员、董事长职务。
而就在前1个月,也就是2022年11月23日,湖北省纪委监委公告显示,湖北银行原董事长陈大林因严重职务违法并涉嫌受贿、违法发放贷款犯罪,被开除党籍,其于2017年退出湖北银行高管行列。
据公开资料,陈大林曾违规干预工程项目承发包活动;将组织赋予的贷款审批权当作攫取私利的工具,“靠银行吃银行”,利用职务便利为他人在贷款审批、工程承揽等方面谋利,并非法收受巨额财物等。
2022年6月,中国银保监会官网公布了《重庆银保监局关于刘江桥任职资格的批复》,核准刘江桥的重庆三峡银行董事、董事长任职资格。
此前的2021年10月,重庆市纪委监委控公布的消息显示,重庆三峡银行党委书记、董事长丁世录涉嫌严重违纪违法,目前正接受重庆市纪委监委纪律审查和监察调查。
成都农商行辅导备案前夕经历了高层“大换血”。
2022年9月,成都农商行官网发布的公告显示,四川银保监局已核准黄建军董事长、徐登义行长的任职资格;4月和10月,四川银保监局陆续核准夏怀刚、黄春、王忠钦、姜洪波担任成都农商行副行长的任职资格。
加上副行长成先明,成都农商行由此正式配齐“一正五副”的高管架构。
中小银行未来IPO之路将会如何?IPO参考将保持持续关注。
(本文仅供参考,不构成投资建议,据此操作风险自担)
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