卸任8只基金,300亿基金缩水2/3,王宗合要被鹏华抛弃了?
鹏华基金“国民基金经理”王宗合的牌子塌了,这是过去几年,公募基金试图“造星”被反噬的又一惨重教训!
今年开年以来,不少知名基金经理辞职另谋高就,例如中银证券白冰洋、诺安蔡宇滨,也有不少基金经理开始密集卸任旗下基金,如信达澳亚冯明远、前海开源曲扬、鹏华基金王宗合。
冯明远22年7月卸任了两支基金,今年1月份和2月份又卸任了3只基金,5只基金规模约80亿,目前他管理规模缩小至235亿。曲扬今年2月卸任了一只基金,规模约20亿,目前他的在管基金规模约260亿。
鹏华基金王宗合是这3名基金经理中卸任基金最密集、数量最多的,今年2月4日和11日,王宗合分别卸任了2只基金,3月4日和11日,王宗合再次卸任4只基金,合计卸任8只基金,总规模63亿。
尤其值得注意的是,王宗合卸任基金中,包括两年持有期的鹏华价值共赢,以及两年定开混合的鹏华优质回报,以及三年定开混合的鹏华精选回报。
此外,3月4日,鹏华产业精选刚刚增聘了张鹏共同管理,交接周期刚满一周,3月10日,王宗合就卸任了。无独有偶,3月4日,鹏华消费优选混增聘了蒋鑫 共同管理;3月10日,王宗合也卸任了。
鹏华消费优选是王宗合的开山之作,他掌管了13年,如今也交出。对于明星基金经理来说,第一支基金往往都是其职业生涯的业绩最优秀代表,不离职很少会交出其管理权。
这样明显而急促的交接,是否意味着王宗合要离开鹏华基金?
从时间安排上看也很有意思,2月4日和3月4日被定为交接日,如果王宗合真要离开的话,那下一个交接日很有可能就是4月4日。
巧合的是,王宗合在管基金只剩下2只,分别是规模109.5亿的鹏华匠心精选混合A/C,以及规模27.63亿的鹏华创新未来混合(LOF)。这两只基金都是2020年新发的,过去两年业绩比较悲惨,鹏华匠心精选混合A/C净值下跌了30%以上,鹏华创新未来净值下跌了近45%,几乎腰斩。
从蹿红到衰落
王宗合是鹏华基金的明星经理,也是最有争议的基金经理之一。他曾被宣传为 “国民基金经理”,也因为业绩大起大落被基民质疑能力有限,无法掌管较大规模的基金。王宗合2010年开始担任基金经理,他的投资理念简单概括就是“吃药喝酒”,也因为这一理念让鹏华养老产业和鹏华消费优选成为他的成名作。
但是,窜升为“国民基金经理”的王宗合很快就让投资人失望了。
以王宗合管理规模最大的鹏华匠心精选混合A(009570)为例,今年以来净值涨幅仅1.77%,落在同类倒数30%区间内;近两年净值下跌31.41%,基本排在同类倒数13%区间。不禁让人怀疑,王宗合老矣,尚能饭否?
鹏华匠心精选混合基金是王宗合声名鹊起后发行的第一只大型基金,也是鹏华基金力图打造其“国民基金经理”人设的重要一步。
2020年7月8日,鹏华匠心精选混合基金正式发行,原计划募集至7月21日,募集上限300亿元。没想到,“发烧”的投资人只用了一天就申购了1371亿元,打破了基金界的历史记录,仅招行一家的募集规模已经超过了300亿。最终,鹏华匠心精选配售比例只有21.88。
不过,王宗合并没有持续之前的好业绩。鹏华匠心精选混合基金的千亿疯狂认购是他的事业巅峰。该基金上市后,其净值在2021年2月达到1.3元后便开启下跌模式,一路跌跌不休,2021年6月后,其净值便一直在1元以下,最低曾跌至0.69。
业绩惨淡,导致投资人蜂拥出逃,鹏华匠心精选的规模快速缩水。
其中,A类份额从2020年7月的266.67 亿元降至117.56亿元,2020年末至2021年三季度,鹏华匠心精选混合A连续四个季度遭遇巨额赎回,期间总赎回份额高达202亿份,占募集初基金总份额的76%;同期,新申购份额仅67.59亿份,占募集初基金总份额的25%。这也意味着,鹏华匠心精选混合A成立后一年多的时间,早期投资人已经跑了3/4。
C类份额在2020年募集时为30.24亿份。到2021年3月,赎回份额高达25.8亿份,同期新申购22.9亿份;基金净资产从募集之处的30.24亿降至2022年末的16.76亿元,缩水接近一半。
规模27.6亿元的鹏华创新未来混合(LOF)似乎更加悲惨。鹏华创新未来也是当时最火热的蚂蚁蚂蚁战略配售基金之一,然而,随着蚂蚁集团暂停上市,这些基金不得不转型。当年这5只基金里,王宗合管理的鹏华创新未来混合(LOF)亏损最为惨重。
今年以来,鹏华创新未来净值涨幅仅有0.07%,涨了个寂寞;近一年,该基金净值下跌15.61%,近两年净值下跌44.64%!
截至2023年3月12日,鹏华创新未来净值0.55;华夏创新未来混合(LOF)净值0.79;中欧创新未来净值0.91;易方达创新未来净值1.07;汇添富创新未来净值0.67。
净值连续两年下跌,让王宗合的基金遭到投资人用脚投票,基金份额赎回越来越快,基金净资产从2020年末的80.52亿元下降至2022年末的27.63亿元。
王宗合曾经说过一句“名言”:“我作为基金经理,不应该因为担心部分持有人承受不了波动性,就降低我的产品收益率,这样对另一部分持有人是不公平的。”
现在看,王宗合产品的巨大波动性,连当初极力宣传“国民基金经理”的鹏华基金都承受不住了。当然,这不过是公募基金圈过去几年试图“造星”却被反噬的诸多教训之一。
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