英大国企改革跌落神坛:基金经理张媛挑不起大梁?
曾长时间霸占蚂蚁基金评选的“能涨抗跌”TOP榜第一名的英大国企改革主题股票(001678)(简称“英大国企改革”),最近一段时间被金鹰红利价值灵活配置混合A(210002)拉下了神坛。
遗憾的是,虽然英大国企改革还是蚂蚁基金评选的“能涨抗跌”TOP榜第二名,但其近一年最大回撤已站在了15.42%的高位。注:近一年最大回撤是指基金在过去一年时间内的最大跌幅,即投资者买入基金之后,可能会出现最大的亏损,投资者在买基金时看最大回撤可以有效的预防风险,控制损失。
如果去掉“能涨抗跌”指标,近一年涨幅比英大国企改革高的共有58只基金。事实上,近一年这58只基金不仅涨幅比英大国企改革更高,同时近一年最大回撤也控制在13.24%-26.59%之间,其中涨幅远超英大国企改革的和华夏中证动漫游戏、国泰中证动漫游戏,最大涨幅也在18.59%-19.38%之间。
从这个角度来看,英大国企改革的“能涨抗跌”的性价比并不算很高,探长查看英大国企改革不同阶段的涨跌幅发现,英大国企改革此前一直表现良好,因为近期业绩拉垮才让这只基金跌落神坛。
天天基金资料显示,英大国企改革成立于2018年11月22日,截至2023年一季度末,基金经理为张媛,资产规模34.69亿元。据此计算,张媛管理的另外9只基金总规模只有10.53亿元,平均每只基金规模只有1.05亿元。
张媛,现任英大基金经理,现任基金资产总规模45.22亿元,任职期间最佳基金回报149.81%。张媛女士:研究生学历,博士学位,曾任中国国际期货资产管理部任高级量化分析师,2016年9月加盟英大基金权益投资部任投资经理助理。2018年1月开始担任英大基金经理。
作为张媛的代表作,英大国企改革业绩表现良好。截止5月19日收盘,该基金近3年上涨123.19%,近1年上涨35.62%,近6月上涨7.94%,但近3月下跌了2.54%,近1月下跌了3.77%。
截至今年一季度末,英大国企改革股票持仓情况为:东阿阿胶(7.59%)、伊力特(7.38%,新疆酒企)、上海家化、三利谱(6.87%,LCD显示)、周大生(6.85%)、京东方A(6.79%,半导体显示)、石头科技(6.77%,扫地机器人)、景旺电子(6.34%,电路板)、启明星辰(6.11%,网络安全)、贵州茅台(5.87%)、天润乳业(5.225)、谱尼测试(3.96%,检测测试)、骆驼股份(3.64%,汽车电池)。
不难发现,英大国企改革主力持仓主要分为两块,一是消费(东阿阿胶、伊力特、上海家化、周大生、贵州茅台、天润乳业);二是高新技术(三利谱、京东方A、景旺电子、启明星辰、骆驼股份),以及家电(石头科技)、技术服务(谱尼测试)。
因为英大国企改革没有持仓动漫游戏和人工智能,不会出现较大的涨跌波动。与此同时,主力持仓中没有新能源,白酒股票只有伊力特和贵州茅台,并未受到大幅震荡的影响。
但值得注意的是,三利谱、周大生、石头科技、景旺电子、启明星辰大股东均非国企,也并非混合所有制企业,与英大国企改革主题概念并不相符,被基民吐槽“风格漂移”。
英大国企改革基金经理变动一览显示,该基金最早由袁忠伟一人管理,之后又变成袁忠伟、张媛共同管理。再之后,张媛先后两次单独管理,又先后与郑中华、汤戈搭档管理,任职时间及任职回报如下:
根据任职时间和任职回报计算,张媛单独管理英大国企改革期间,其平均日回报率均不如首任基金经理袁忠伟单独管理的成绩,也不及其先后与袁忠伟、郑中华、汤戈分别搭档期间的平均日回报率。
2018年11月22日至2019年3月10日:袁忠伟单独管理108天,平均日回报率为0.064%;
2019年3月11日至2019年11月24日:袁忠伟与张媛共同管理258天,平均日回报率为0.030%;
2019年11月25日至2020年5月28日:张媛单独管理185天,平均日回报率为0.024%;
2020nian 5月29日至2020年9月29日:张媛与郑中华共同管理123天,平均日回报率为0.257%;
2020年9月30日至2021年8月5日:张媛单独管理309天,平均日回报率为0.028%;
2021年8月6日至2023年3月30日:张媛与汤戈共同管理1年又236天(601天),平均日回报率为0.106%;
2023年3月31日至今:张媛单独管理48天,平均日回报率为-0.104%。
当然,出现这种情况可能与不同阶段的经济环境、股市行情,以及团队支持等因素有关。但不可否认的是,英大国企改革作为英大基金股票型的代表作,应该给予张媛更多支持,不能任由这只明星基金继续亏损下去。
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