下一个流量风口?今晚苹果MR要来了
今晚凌晨1点,市场把目光,把希望投向了本次苹果WWDC大会。
为什么呢?
2019年热炒5G概念的时候,市场就对VR充满期望,毕竟5G网络的推广普及能够提升网速,算是解决VR设备诸多难题组中的一个。到了2021年,还曾经掀起一股“元宇宙”风,连Facebook都在2021年10月决心改名Meta(元宇宙)表示自己要梭哈这条超级新赛道。
然而这条赛道远比大家想像中要更难走,Meta因为投元宇宙每年亏损过百亿美元,作为曾经的美股五大核心科技龙头之一,股价最多从高点往下跌了77%,刚入市不懂的新朋友还以为这是哪个准备要破产退市的小盘股
👇图就是腾讯和Meta的股价走势图叠加,Meta改名之前叫Facebook,其实是全球著名的社交软件巨头企业,跟我们的腾讯业务模式有点像,所以我经常拿它们的股价相互比较。
过去十年大部分时间里面,这两个家伙股价走势是挺像的,就是Facebook改名Meta搞元宇宙这波,让它的跌幅远超腾讯。
但大家也会看到,最近Meta的股价又非常强势,反超腾讯了。这是因为,Meta2023年改变战略方向,轻元宇宙重AI了,Meta的老板也是老墙头草了,大家懂的
数据来源:Wind
为什么VR、元宇宙就搞不起来了呢?
因为一直没有能“出圈”的应用、产品或者说使用场景。
出圈就意味着有流量,有流量就意味着有销量,有销量就意味着有利润,有利润就说明可以研发投入,产品升级,扩大再生产。有流量,产业链才能启动。没有流量,存量现金烧完就只能等着嗝屁。
很多朋友可能都还没体验过VR产品,其实它目前最大的用途就是“看X片”,其次用途是“玩游戏”,也就是目前主要还是定位在“娱乐”。问题就出来了,用来看X片和玩游戏的“平替产品”可太多了,用手机就可以,而且手机比VR设备便宜得多,除非你有其他更高追求。
回头看今年AI产业爆发,主要就是靠爆款应用ChatGPT横空出世。虽然因为网络限制原因,可能有很多朋友还没亲身体验过ChatGPT,但在海外ChatGPT是能够登顶手机应用市场下载第一名的。GPT的出圈效应带来了巨大流量,让各家科技巨头看到风来了,加快推出自家AI应用,才有了这轮AI产业爆发。
这几年,各家VR、AR、MR、XR厂商都希望能够打造类似ChatGPT这样的爆款应用产品,但风声很大,却没看到什么雨点。所以,今晚凌晨1点,市场把目光,把希望投向了本次苹果WWDC大会。
PS:VR(虚拟现实)、AR(增强现实)、MR(混合现实)、XR(扩展现实)
苹果曾经带领了一轮又一轮消费电子产品创新潮。从智能手机、平板、智能手表到无线耳机,苹果都是关键的变革带头人,在它身上已经有太多成功案例了,所以当市场很迷茫的时候,就会想起“苹果信仰”。
如果说AI是新时代的软件创新,那么苹果的XR或许就是新时代的硬件创新。软硬结合,提振生产力。
尽管目前还停留在没有业绩兑现的概念瞎炒阶段,但AI的横空出世带动着A股传媒、游戏、计算机等行业大涨(软件),那么苹果XR如果也有超预期的表现,会不会带领A股的消费电子、芯片等行业(硬件)大涨呢?
以芯片指数为例,目前PE估值是54倍PE,历史估值百分位31.96%,处于比较低的水平。换句话说,市场并没有把这次苹果XR可能带动的产业趋势爆发计入估值里面。如果能成股价有机会大涨,如果不成也无伤大雅。
数据来源:Wind
以传媒指数为例,目前PE估值是82倍PE,历史估值百分位97%,处于非常高的水平。但这是在AI已经被很多人熟知的情况下,如果回到去年年底,传媒指数PE估值是23倍,历史估值百分位是5%,在去年年底,市场也并没有把ChatGPT可能带动的产业趋势爆发计入估值里面。
数据来源:Wind
我既希望苹果XR会成功,但又不太想它成功。如果苹果XR成了爆款,加上之前的AI和特斯拉正在做的机器人,我们似乎在这些先进制造落后对手不少了。当我们还在被房地产问题困扰的时候,对手的技术突破反而明显加速了,这真的压力山大。
......
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