久期财经讯,中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.,简称“中国光大银行”,06818.HK,601818.SH,穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下:

发行人:中国光大银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级:穆迪:Baa2 稳定,标普:BBB+ 稳定,惠誉:BBB+ 稳定

预期发行评级:BBB+(标普)

发行规则:Reg S

发行类型:浮动利率、高级无抵押债券,归属于中国光大银行的50亿美元中期票据计划

发行规模:美元基准规模

期限:3年期

初始指导价:SOFR+110bps区域

最终指导价:SOFR+63bps

交割日:2023年9月20日

到期日:2026年9月20日

资金用途:用于一般融资用途

其他条款:港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人:光大银行香港分行、光银国际、花旗集团(B&D)、中信证券、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、工银(亚洲)

联席账簿管理人和联席牵头经办人:农银国际、农业银行澳门分行、澳新银行、中国银行(香港)、交银国际、上银国际、建设银行、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、信银资本、澳洲联邦银行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联金融、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、瑞银集团

清算机构:欧洲清算银行/明讯银行