中国光大银行(06818.HK)悉尼分行拟发行3年期高级美元债券，最终指导价SOFR+63bps

久期财经讯，中国光大银行股份有限公司(China Everbright Bank Co., Ltd.，简称“中国光大银行”，06818.HK，601818.SH，穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定)悉尼分行拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)

条款如下：

发行人：中国光大银行股份有限公司悉尼分行

发行人评级：穆迪：Baa2 稳定,标普：BBB+ 稳定,惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

发行类型：浮动利率、高级无抵押债券，归属于中国光大银行的50亿美元中期票据计划

发行规模：美元基准规模

期限：3年期

初始指导价：SOFR+110bps区域

最终指导价：SOFR+63bps

交割日：2023年9月20日

到期日：2026年9月20日

资金用途：用于一般融资用途

其他条款：港交所上市;最小面额/增量20万美元/1000美元;英国法

联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：光大银行香港分行、光银国际、花旗集团(B&D)、中信证券、农业银行香港分行、中国银行、交通银行、工银(亚洲)

联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、农业银行澳门分行、澳新银行、中国银行(香港)、交银国际、上银国际、建设银行、中信银行国际、中国银河国际、中金公司、民生银行香港分行、浙商银行香港分行、招银国际、招商永隆银行、信银资本、澳洲联邦银行、东方汇理、星展银行、国泰君安国际、汇丰银行、华泰国际、工银新加坡、兴业银行香港分行、瑞穗证券、三菱日联金融、南洋商业银行、浦发银行香港分行、日兴证券、浦银国际、瑞银集团

清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

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