监管重拳出击车险:手续费“超标”，恐吃“停业”苦果？

距离2020年9月车险综合改革落地已过去三年，以“自主定价系数浮动范围扩大”为标志的第二次综改也于今年上半年拉开大幕。

“改革实施以来，‘降价、增保、提质’阶段性目标已全面达成，‘巩固、优化、创新’工作目标正持续推进。”在最新《通知》中，国家金融监管总局这样总结综改成果，同时提出四方面要求，进一步提升人民群众的获得感。

从文件内容来看，全面加强车险费用内部管理被摆在首要位置。《通知》提出，要严格车险费用管理、强化手续费核算管控、据实做好费用分摊、及时做好费用入账、加强中介业务管控。具体要求包括要“据实列支各项经营管理费用，不得以直接业务虚挂中介等方式套取手续费”、“不得无故拖延或者提前将费用核算入账”、“不得通过中介变相支付车险手续费”等。

在持续健全商车险费率市场化形成机制方面，《通知》明确，一是引导附加费用率合理下调，财险公司商业车险产品设定附加费用率的上限继续保持在25%，有条件的地区可以报批报备附加费率上限低于25%的产品；二是科学设定商业车险手续费比例上限，持续压降部分竞争程度较高销售领域的手续费水平。

值得一提的是，我国车险费率市场化自2001年起步，发展历程中的一个重要节点就是三年前的车险综合改革。改革后的预定附加费用率从35％下降至25%，手续费水平明显压缩，同时预定赔付率由65%提高至75%，商业险基准保费由此整体下降。

要巩固改革成效，配套措施与监管力度一样重要。在全面加强商业车险费用监督管理方面，《通知》要求完善费率回溯和产品纠偏机制，对实际执行费率与报批报备偏离较大的、手续费比例超过报批报备上限等行为，可依法责令财险公司停止使用商业车险条款费率；同时要持续强化商业车险手续费监管，严厉打击虚构中介业务套取手续费行为，规范支付，禁止销售人员垫付行为。

“停止使用条款费率就相当于叫停了公司车险业务。”有业内人士分析称。事实上，此前市场已有先例，因变相突破报批费率水平等违法违规行为，曾被停止使用商业车险条款和费率。

此外，《通知》还要求明确职责分工，强化保障落实。一是压实主体责任，要求财险公司优化考核机制，降低保费规模、业务增速、市场份额的考核权重；二是持续强化监管，盯紧主要主体的关键指标，严肃查处违法违规行为；三是做好配套支持，做好车险费用、手续费监测，及时预警，加强新能源车险业务费用管控。

在本次《通知》下发前，今年6月，国家金融监管总局就发布过《关于规范车险市场秩序有关事项的通知》，从五大方面着手规范车险市场秩序，包括严禁险企盲目拼规模、抢份额，不得偏离精算定价基础，以低于成本的价格销售车险产品等。

监管连续出手背后是乱象的抬头。一方面，车险市场经历保费下滑阵痛后已慢慢恢复元气，去年叠加疫情影响，车险赔付率下降，车险承保利润上升，留给险企的费用空间加大；另一方面，今年车险“二次综改”将商业车险自主定价系数浮动范围从[0.65-1.35]扩大为[0.5-1.5]，险企有了更大的自主权。

有车险业务人员在接受媒体采访时透露，交强险手续费率在4%上下，商业险手续费率在15%上下，但为了抢地盘、争份额，部分财产险公司通过不正当竞争给出超30%的手续费率，大幅偏离车险手续费率的合理区间。

用户也能直观感受到的就是车险“返利”。北京市民杜先生告诉『A智慧保』，今年获得的车险方案又有了“返利”，保险业务员近日发给他的优惠活动方案显示：“支付6800余元，给您申请1530元安全停靠服务券（加油、超市购物都能用），实际花费5330元。”此外还有0公里以内免费代驾1次、全国范围内7次救援等保单增值服务。

“有利润空间，就会驱使销售人员拿出一部分利润通过‘返利’的形式获客。”有车险销售人员称，这种行为没有底线，是为了成交而不择手段的恶性竞争，只能给行业抹黑，不利于为客户做长期服务。

另有从业者称，如果市场手续费竞争持续升温，很有可能“一夜回到解放前”。手续费恶性竞争不仅不会普惠消费者，保险公司本身也将遭受很大的损失。以30%的高手续费为例，意味着消费者交的保费中，只有七成落入保险公司囊中。对保险公司来说，实际获取保费金额很可能难以覆盖成本，一旦产生较多理赔费用时，很可能导致车险承保亏损。

数据显示，今年随着疫后出行量恢复，车险出险率同比已有所增加。上半年车险综合成本率为97.9%，同比上升了1.2个百分点，其中综合费用率为27.9%，上升了1个百分点；综合赔付率约为70%，上升了约0.2个百分点。

这也是为何在近几个月两次通知中，监管先后强调不得盲目拼规模、抢份额，要据实列支各项经营管理费用等，不得以虚列“会议费”、“咨询费”、“服务费”等业务及管理费科目的方式套取费用。与此同时，监管对违规行为的罚单不断，就在上周，又有险企分支机构因“虚列费用套取资金支付车险业务手续费、编制虚假业务资料”被罚。

随着车险综合改革的深入实施，保险公司已向着“一车一价”趋势发展，根据车主年龄、汽车品牌、出险率等定价，市场竞争度上升。在车险“二次综改”给了险企更大定价自主权后，业界预期竞争将会更激烈。

“由于不同保险公司定价系数存在差异，使得不同公司对同一辆车的车险报价会存在差异，这可能会导致车险市场竞争更加激烈。”北京工商大学经济学院副教授许敏敏举例称，比如某家保险公司和某一品牌车企高度合作，则维修定损价格可能就要低于其他公司，在这类车型的定价上也可能比其他公司更低。

中小险企可能更加举步维艰。『A智慧保』8月中旬获得一份行业数据显示，今年上半年，车险实现承保利润86亿元，从利润分布看，财险“老三家”就拿下了车险市场99.99%的利润额。另一组数据显示，第二梯队险企车险业务平均综合费用率达30.23%，其他中小公司车险综合费用率更高达36.21%，足以体现出中小险企为争取车险业务而付出的更高成本。

那么，竞争愈加激烈的车险业务该如何突围？以国际经验看，瑞再研究院的报告显示，西方成熟保险市场中的大多数车险公司，遵循的都是“小而美”的策略，通常会针对特定群体提供专属保险。这种战略通过长期聚焦、数据积累、定价模型的迭代完善，自然而然地建立起了业务护城河，最终实现在红海市场中的差异化竞争优势。

车车科技CEO张磊建议，在同质化的车险市场中，中小险企关键是找准自身定位。一要专业化，打造更多细分领域的优势；二要精细化，加强内控、优化成本控制；三要特色化，做好车险本身的保障和服务创新，同时开拓非车险市场，培育自身的优势。

可见，在监管对车险手续费恶性竞争“零容忍”，以及行业推动高质量转型的大环境下，险企应尽快转变车险业务粗放式经营模式，着眼长期，探寻差异化、精细化的发展路径，否则终将会被市场淘汰。