平安不动产:拟发行10亿元2019年度第六期超短期融资券
乐居财经讯 李礼 10月16日,上清所批露,平安不动产有限公司发布 2019 年度第六期超短期融资券募集说明书。本期发行金额10亿元,发行期限270天,主承销商为招商银行股份有限公司,联席主承销商为中国工商银行股份有限公司。
据乐居财经查阅,2016-2018年及2019年一季度末,发行人有息负债分别为262.01亿元、325.84亿元、431.84亿元和402.82亿元,分别占比当期净资产121.92%、141.49%、161.76%和130.46%,分别占比当期总资产50.69%、54.24%、55.71%和52.29%,近年来由于公司业务规模的不断扩大,相应的有息债务也不断增加,可能增加公司有息债务支出的压力,从而对公司的经营产生一定的影响。此外,随着项目开发规模的扩大,预计公司未来仍有较大金额的支出,公司银行借款、债券的偿还除自身资金外,很大程度上需依靠再融资。2016-2018 年及 2019 年一季度末,发行人投资性房地产金额分别为918,633.95 万元、1,080,269.40 万元、577,451.29 万元和 598,212.26 万元,在总资产中的占比分别为 17.77%、17.98%、7.45%和 7.77%,占比较高。目前中央和地方政府对房地产行业采取调控手段,房产行业供求双方观望气氛浓重,倘若未来房地产市场持续低迷,房产价格持续下跌,亦将会对发行人的相关物业产生一定不利影响,从而将可能对发行人未来利润产生不利影响。
据募集说明书,由于发行人所在行业为资金密集型行业截至2019年二季度末,发行人短期借款74.48亿元,一年到期长期借款50.12亿元,长期借款70.77亿元。截至募集说明书签署之日,发行人及其下属子公司待偿还债务融资工具余额为75亿元,公司债165亿元。为保证发行人日常运营,同时为降低融资成本,发行人注册超短期融资券100亿元,拟用于偿还本部及下属子公司金融机构借款及到期债券。发行人拟将本期募集的10亿元资金,用于偿还到期债券及银行借款。
文章来源:乐居财经
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