久期财经讯，兴证(香港)金融控股有限公司(Industrial Securities (Hong Kong) Financial Holdings Limited，简称“兴证(香港)金控”)拟发行Reg S、固定利率、三年期、美元基准规模的高级无抵押增信票据，初始指导价3.1%区域。该票据将于12月30日交割，并于新加坡交易所上市。

该票据由兴证(香港)金控子公司IS (Hong Kong) Investment Limited发行，由兴证(香港)金控提供维好协议，并由中国工商银行股份有限公司福建省分行(Industrial and Commercial Bank of China Limited, Fujian Provincial Branch，简称“工行福建省分行”，穆迪：A1 稳定，标普：A 稳定，惠誉：A 稳定)出具的备用信用证(SBLC)提供支持。该票据预期发行评级为A1(穆迪)。本次募集资金将用于一般公司用途。

本次发行由兴证国际(B&D)、工银亚洲担任联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，工银国际、中信银行(国际)、中国民生银行香港分行、招商永隆、浦发银行香港分行、浦银国际担任联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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