11.19早评:反弹迎来助攻,扼住硬核科技火车头
市场综述:
昨日沪指涨0.62%,报收2909点;
深成指涨0.7%,报收9715点;
创业板指涨0.46%,报收1682点。
消息综述:
1、截至11月8日收盘,国内所有规模的股票策略私募机构的平均仓位为52.21%,较前一周继续有所下滑,并已经降至2019年以来的最低水平。
2、据环球网,美国NPR报道称,美国商务部18日发布公告,宣布发布90天延期许可 ,允许美国企业继续与中国华为技术有限公司进行业务往来。外媒称,这是美国政府自今年5月把华为列入管制黑名单以来,第三次宣布“豁免”华为。
逻辑梳理:
>>>盘前迎来利好,变相降息以及美对华为的暂缓豁免,反弹有望在渐进中进行。存量诟病中,有限的资金也只能聚焦于头部个股,造成恒者恒强的局面,要注意站队,扼住行业龙头的高确定性与高溢价。
>>>从资金重新聚焦的突破路径来看,一个是5G的应用端云游戏,另一边则是低估值底部区块的钢铁板块也明显的异动并撑起盘面,暂看超跌反弹,这里重点跟踪好竣工超预期的大基建工程机械。存量轮动下,注意已经释放风险的硬核科技(TWS耳机领衔)资金的回流预期,特别是换机潮导致的硬核科技股的强趋势延伸机会。
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