家电“以旧换新”加速!中高端市场看点足
4月12日,港A两市家电板块集体大幅拉升。在港股市场,海信家电(00921.HK)大涨5.03%,TCL电子(01070.HK)涨2.79%,JS环球生活(01691.HK)涨2.13%。
A股方面,相关概念股同步冲高。鸿智科技(870726.CN)开盘走高,迅速拉出30CM涨停;宏昌科技(301008.SZ)、北鼎股份(300824.SZ)20CM涨停,东贝集团(601956.SH)、春兰股份(600854.SH)、帅丰电器(605336.SH)、雪祺电气(001387.SZ)等多股涨停。
消息面上,4月11日,国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会,介绍《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》有关情况。同时,国家发改委副主任赵辰昕在吹风会上表示,商务部牵头的消费品以旧换新文件已印好,可能未来几天就会正式出台。
家电“以旧换新”加速,或撬动万亿市场
今年以来,“以旧换新”利好政策不断。
2月份,商务部等9部门联合印发《关于健全废旧家电家具等再生资源回收体系的通知》;3月,国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》;今年的《政府工作报告》提出,要鼓励和推动消费品以旧换新,消费品以旧换新再次成为热点话题。
而家电行业作为消费“四大金刚”之一,推动家电“以旧换新”,就是今年我国促消费的重点之一。
眼下,新一轮家电“以旧换新”政策已经箭在弦上,多机构表示,在利好政策驱动下,家电市场“以旧换新”需求有望继续释放。
据行业测算,我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上,汽车、家电换代需求也在万亿元以上级别,再加上回收循环利用,市场空间巨大。
据商务部最新数据显示,截至2023年,冰箱、洗衣机、空调等主要品类家电保有量超过30亿台。与此同时,随着家电产品的不断迭代,我国家电年度报废量更将以平均每年20%的幅度持续增长。
另据东方证券复盘发现,在上一轮补贴政策期间,申万家电指数累计涨幅高达40.46%。该机构估算,如果本轮补贴规模达到300亿左右,将有望撬动约2700亿的家电市场销售规模。其中空调、冰箱、洗衣机三大家电品类预计分别新增政策拉动销量1494万台、3259万台、3408万台,对冰箱和洗衣机市场的拉动效应更为显著。
在这样的乐观预期下,今年4月,白电排产数据景气度持续攀升。其中,空调表现最为亮眼,总排产2219万台,同比增长22.7%;其次冰箱总排产820万台,同比增长14.2%;洗衣机总排产642万台,同比增长2%。
对此,德邦证券指出,内销排产的亮眼表现原因之一是“以旧换新”政策或有望于Q2落地,乐观预期下厂商排产积极。家电超龄服役现象普遍存在,“以旧换新”存在确定性空间。
机构:中高端家电市场看点足
值得一提的是,过去数年,消费降级对家电企业带来了严峻挑战。但市场普遍认为,随着新一轮家电“以旧换新”政策落地,尤其是针对高端绿色智能家电的补贴,将有望极大促进家电产品的结构升级步伐。
有数据显示,一季度智能家电以旧换新订单量对比同期提升显著,尤其是3月以来,以旧换新正在掀起家电消费热潮。春季家装节期间,智能空调销售同比增幅超150%,中央空调增幅超190%。
相关人士分析,随着政策落地,新一轮家电以旧换新全面启动,将加快促进家电领域消费升级。据中国家用电器服务维修协会预测,未来3至5年,家电市场高端用户新增需求将逐步上升,“以旧换新”为主的存量转增量将超过50%。
海通证券研报指出,本次以旧换新政策的推动主体层级更高,中央财政和地方政府联动,加大财税、金融等政策支持,预计本轮政策对高能效等级、绿色节能家电产品的补贴力度更大,有望推动家电行业产品结构升级。
国信证券最新研报也表示,当前我国家电以旧换新空间较大,新一轮家电补贴政策有望显著推动需求释放。若以旧换新政策能额外拉动5%的产品更新,则有望带动约1000万台的产品更新需求。同时,换新需求有利于产品升级趋势,建议关注中高端家电品牌。
作者:瓶子
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