5G通信ETF(515050)跌超2%,TMT板块或迎逢低布局机会
今日(2024年5月8日),TMT板块整体走弱,AIGC、Sora领跌,多个华为相关概念跌超3%,截至收盘,5G通信ETF(515050)跌超2%,持仓股网宿科技跌超5%,立讯精密跌超4%;信息技术ETF(562560)跌超1%,持仓股拓维信息跌超8%,三六零、拓荆科技、云从科技-UW跌超5%,华峰测控逆势领涨,盘中涨超11%。
“五一”节后, TMT、AI相关板块走势表现相对逊色,考虑到其前期上涨幅度较大(5G通信ETF近60交易日涨幅达26.42%),短期内或触发部分资金的止盈需求,进而引发指数调整。在这种情况下,市场参与者可能在等待新的催化剂出现,例如进一步的技术突破或政策支持,后续来看:
1、AI相关的电子、通信、计算机、传媒等方向仍然不乏热点催化:
北京时间5月7日晚10点,苹果举办2024年春季特别活动,发布多款聚焦iPad产品线的新品,包括首款搭载M4 AI驱动芯片的新款iPad Pro、搭载M2芯片的新款iPad Air、以及新款配件产品Apple Pencil Pro与妙控键盘。光大证券指出,AI方面iPad是继24年3月发布MacBook air以后第二款强调AI功能的产品,目前全新推出的M4芯片将为潜在的AI软件功能升级提供支持,此次更新的背景分离、扫描图像自动增强等功能已初步印证了苹果的AI能力。后续行业还将迎来华为夏季新品发布会、谷歌和微软年度开发者大会、Apple年度全球开发者大会,板块情绪有望再次被带动。都可能推动下一轮的增长。
2、算力环节一季度业绩亮眼,量价齐升验证AI高景气:
AI需求火爆,拉动光模块、光通信龙头公司业绩大幅增长。从2023年二季度开始,中际旭创、天孚通信、新易盛等光模块光器件公司业绩开始受到AI需求牵引,2024年一季度利润同比环比皆大幅提升。广发证券分析,在微软、谷歌、META、亚马逊等科技巨头的AI算力需求大幅增长背景下,在英伟达等AI算力巨头加速牵引下,高速光互联市场快速增长,迭代周期大幅缩短,竞争格局持续优化,龙头公司强者恒强,有望迎来盈利和估值的戴维斯双击。
考虑到当前的震荡调整阶段,投资者或许可以考虑逢低布局。
5G通信ETF(515050),是全市场规模最大的5G通信ETF,最新规模超70亿元。该ETF光模块、光通信、AI算力、6G概念股权重占比超50%,并覆盖了服务器、PCB、消费电子、存储芯片、工业互联网等多个细分算力方向的龙头标的。其跟踪指数的前十大权重股分别为中际旭创、立讯精密、工业富联、中兴通讯、新易盛、兆易创新、紫光股份、沪电股份、天孚通信、三安光电,前十大权重股合计占比53.89%。场外联接(A类:008086;C类:008087)。
信息技术ETF(562560),全面布局信息技术行业,。抢占AI时代先机,把握信息技术红利。个股集中度不高,能有效降低行业风险敞口和个体风险。
以上信息仅供参考,不构成投资建议
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