工信部拟引导减少产能扩张,锂电股集体飙升!
5月9日,锂电板块集体大涨,截至发稿前,天宏锂电(873152.BJ)涨20%,天力锂能(301152.SZ)涨20%,翔丰华(300890.SZ)涨14.01%,当升科技(300073.SZ)涨12.15%,德方纳米(300769.SZ)涨9.30%,亿纬锂能(300014.SZ)涨6.57%,龙头宁德时代(300750.SZ)涨3.19%。
消息面,5月8日,工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法(征求意见稿)的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。
值得关注的是,意见稿还对相关电池能量密度做出指示,并且提到,锂电池企业每年用于研发及工艺改进的费用不低于主营业务收入的3%。
此前,业内人士一直对新能源产业链的过度扩张颇有诟病,大量廉价资本涌入,固然带来整体竞争力的提高,但同时也导致竞争格局恶化,资本回报率承压,本质是补贴国外的新能源需求方,不利于国内制造业的研发创新和持久发展。
近年来,伴随着国内锂电行业高速扩张,产能规模快速扩张,产能利用率却逐步下滑。数据显示,截至2023年6月,我国锂电池行业产能利用率已降至40%左右,到2025年产能利用率很可能降至35%左右。这就意味着一多半产线闲置,资源浪费、成本抬升。
本次工信部的意见,相当于对于锂电供给侧的改革,后续行业有望摆脱“内卷”,产能利用率或迎来触底反弹,行业盈利有望改善,今日相关个股纷纷走强,算是资本市场对此的乐观预期。
此外,方正证券研报显示,2023年底以来,海外主要澳矿Core Lithium、Pilbara Minerals、Albemarle Corp等停减产并削减资本开支,锂电产业链底部区间或逐步显现。
作者:飞鱼
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