携程冲击历史高位,阿里巴巴涨超2%,中概互联ETF(513220)涨近1%
恒生指数午后继续上扬,科网股纷纷拉升,携程集团-S涨2.68%冲击历史新高,阿里巴巴-SW涨超2%,京东集团-SW、小米集团-W涨超1%。
交银国际最新观点指出,2024年4月以来的港股反弹,边际上最大的买家是外资。与AI连接最为密切的IT以及通信服务,头部外资券商明显提升配置比重:IT板块的比重自14.05%提升至17.1%,提升幅度超过3个百分点,其提升幅度最大,且提升后占市场对应板块的比重是11个板块中最高的;通信服务自12.68%提升至13.37%。
外资大幅度提升相关配置比重,该机构认为有以下几层考虑:
1、2024年4月最强开源模型Llama3发布,作为全球开源模型的标杆Llama3的发布对于全球大模型产业都有巨大意义,其强劲的表现直接将开源模型的水平推进到逼近GPT-4的水平,中国大模型产业预计将整体受益,相关的积极影响预计将在未来几个月逐步显现。
2、中国智能手机出货量在AI手机推动下超预期,预期的再调整。中国智能手机出货量超预期很大程度上也与AI产业链整体密切相关,AI很可能将重塑整个消费硬件行业,在AI的赋能下,智能手机很可能“老树开新花”,由AI赋能,带来销量的超预期。
3、互联网标的整体处于极低的估值水平。中国互联网标的的估值水平当前处于历史极低水平,而在美国互联网标的估值高企的情况下,中国互联网标的的估值吸引力进一步凸显出来,这对于外资的吸引力无疑大幅提升。同时,中国互联网标的受益于整个AI产业生态的快速迭代、推进,不论是从“节流”还是”开源”的角度都将直接受益,在此情况下,做多中国互联网标的可谓是“退可守进可攻”。
相关热门ETF方面,中概互联ETF(513220)午后迅速拉涨,截至发稿,上涨0.94%,成交超2200万元,换手率约26%。
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